Loading
Коллекции и восстановление
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка готового развертывания средства запуска действий и включение сводок взаимодействия

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Коллекции и восстановление

            Настройка готового развертывания средства запуска действий и включение сводок взаимодействия

            Отредактируйте развертывание процессов плана коллекции в средстве запуска действий, чтобы добавить быстрое действие «Сбор взаимодействия, связанного с коллекциями». Потом включите сводку взаимодействий для просмотра взаимодействий с клиентами на странице записи плана коллекции.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Просмотр доступности продукта и выпуска.
            Требуемые полномочия пользователя
            Для редактирования готового развертывания средства запуска действий:

            Функция Industry Service Excellence

            И

            Администратор по коллекциям и восстановлению
            1. Создайте глобальное быстрое действие для отправки электронной почты. Создание глобального действия «Отправка эл. почты».При создании действия задайте данные значения.
              • Тип действия: Отправка эл. почты
              • Целевой объект: Исходящая эл. почта
              • Метка: Электронная почта
              • Имя: SendEmail
            2. Создайте глобальное быстрое действие для создания записи. Создание глобального действия для создания записи.При создании действия задайте данные значения.
              • Тип действия: Создать запись
              • Целевой объект: Примечание
              • Метка: Создать примечание
              • Имя: NewNote
            3. Введите строку «Средство запуска действий» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Средство запуска действий».
            4. Нажмите на меню действий в развертывании процессов плана коллекции и выберите «Правка».
            5. Выберите «Кнопки, потоки, ссылки и быстрые действия» и нажмите «Далее».
            6. Нажмите кнопку «Далее».
            7. В окне выбора действий для добавления найдите и выберите эти быстрые действия и нажмите «Далее».
              • Сбор взаимодействия, связанного с коллекциями
              • Отправка эл. почты
              • Создать запись
            8. Для просмотра взаимодействий с клиентами на странице записи плана коллекции включите сводку по взаимодействию.
              1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Сводка взаимодействий», а потом выберите «Параметры сводки взаимодействий».
              2. Включите сводку взаимодействий.
            9. Сохраните изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article