Loading
Samlingar och återställning
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Anpassa den förkonfigurerade distribueringen av Åtgärdsöppnaren och Aktivera interaktionssammanfattningar

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Samlingar och återställning

            Anpassa den förkonfigurerade distribueringen av Åtgärdsöppnaren och Aktivera interaktionssammanfattningar

            Redigera distribueringen av insamlingsplanprocesser i Åtgärdsöppnaren för att inkludera snabbåtgärden Samla in samlingar-relaterad interaktion. Slå sedan på Interaktionssammanfattning för att se kundinteraktioner på en postsida för samlingsplan.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner.
            Användarbehörigheter som krävs
            Redigera den förkonfigurerade distribueringen av Åtgärdsöppnaren:

            Branschservicekompetens

            OCH

            Samlingar och återställningsadministratör
            1. Skapa en global snabbåtgärd för att skicka e-post. Skapa den globala åtgärden Skicka e-post.Ange dessa värden när du skapar åtgärden.
              • Åtgärdstyp: Skicka e-post
              • Målobjekt: Utgående e-post
              • Etikett: E-post
              • Namn: Skicka e-post
            2. Skapa en global snabbåtgärd för att skapa en post. Skapa en global åtgärd för att skapa en post.Ange dessa värden när du skapar åtgärden.
              • Åtgärdstyp: Skapa en post
              • Målobjekt: Anteckning
              • Etikett: Ny anteckning
              • Namn: NewNote :
            3. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsöppnare och klicka sedan på Åtgärdsöppnare.
            4. Klicka på åtgärdsmenyn i distribueringen av Insamlingsplanprocesser och välj Redigera.
            5. Välj Knappar, flöden, länkar och snabbåtgärder och klicka på Nästa.
            6. Klicka på Nästa.
            7. I fönstret Välj åtgärder att lägga till, hitta och välj dessa snabbåtgärder och klicka på Nästa.
              • Samla in samlingar-relaterad interaktion
              • Skicka e-post
              • Skapa en post
            8. För att se kundinteraktioner på postsidan för samlingsplanen, slå på Interaktionssammanfattning.
              1. I snabbsökningsrutan från Inställningar anger du Sammanfattning av interaktioner och väljer sedan Inställningar för sammanfattning av interaktioner.
              2. Aktivera Interaktionssammanfattning.
            9. Spara ändringarna.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article