自定义预配置的操作启动程序部署并启用交互汇总

在操作启动程序中编辑收集计划流程部署，以包含“捕获收集相关交互”快速操作。然后，打开交互汇总，以在收款计划记录页面上查看客户交互。

适用于：Lightning Experience

所需用户权限
编辑预配置的操作启动程序部署：	Industry Service Excellence 和收款和恢复管理员

所需用户权限

编辑预配置的操作启动程序部署：

Industry Service Excellence

和

收款和恢复管理员

创建发送电子邮件的全局快速操作。创建发送电子邮件全局操作。创建操作时，设置这些值。
- 操作类型：发送电子邮件
- 目标对象：出站电子邮件
- 标签：电子邮件
- 名称：SendEmail
创建全局快速操作，以创建记录。创建全局操作以创建记录。在创建操作时，设置这些值。
- 操作类型：创建记录
- 目标对象：备注
- 标签：新建备注
- 名称：NewNote
从“设置”中，在快速查找框中输入操作启动程序，然后单击操作启动程序。
单击收集计划流程部署中的操作菜单，并选择编辑。
选择按钮、流、链接和快速操作，然后单击下一步。
单击下一步。
在“选择要添加的操作”窗口中，查找并选择这些快速操作，然后单击下一步。
- 捕获集合相关交互
- 发送电子邮件
- 创建记录
要在收款计划记录页面上查看客户交互，请打开交互汇总。
1. 在快速查找框的“设置”中输入互动汇总，然后选择互动汇总设置。
2. 打开互动汇总。
保存更改。

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