自訂預先設定的動作啟動器部署並啟用互動摘要

編輯「動作啟動器」中的「集合計畫流程」部署,以包含「集合相關互動」快速動作。接著,開啟「互動摘要」,在集合計畫記錄頁面上檢視客戶互動。

提供版本：Lightning Experience

所需的使用者權限
編輯預先設定的動作啟動器部署:	產業傑出服務與集合與復原管理員

所需的使用者權限

編輯預先設定的動作啟動器部署:

產業傑出服務

與

集合與復原管理員

建立全域快速動作以傳送電子郵件。建立「傳送電子郵件」全域動作。建立動作時,請設定這些值。
- 動作類型:傳送電子郵件
- 目標物件：傳出電子郵件
- 標籤：電子郵件
- 名稱：SendEmail
建立全域快速動作以建立記錄。建立全域動作以建立記錄。建立動作時,請設定這些值。
- 動作類型:建立記錄
- 目標物件：備註
- 標籤：新增備註
- 名稱：新增備註
進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Action Launcher,然後按一下「Action Launcher」。
按一下「集合計畫流程」部署上的動作功能表,然後選取「編輯」。
選取「按鈕、流程、連結和快速動作」,然後按一下「下一步」。
按一下「下一步」。
在「選取要新增的動作」視窗上,尋找並選取這些快速動作,然後按一下「下一步」。
- 採取集合相關的互動
- 傳送電子郵件
- 建立記錄
若要在集合計畫記錄頁面上檢視客戶互動,請開啟「互動摘要」。
1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入互動摘要，然後選取「互動摘要設定」。
2. 開啟「互動摘要」。
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