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Recopilaciones y recuperaciĆ³n
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            Ediciones y permisos para recopilaciones y recuperaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Recopilaciones y recuperaciĆ³n

            Ediciones y permisos para recopilaciones y recuperaciĆ³n

            Revise los productos, las ediciones y los permisos admitidos para Recopilaciones. A continuaciĆ³n, obtenga informaciĆ³n acerca de cĆ³mo gestiona su producto los permisos y cĆ³mo asignarlos.

            Ediciones necesarias

            Interfaz de usuario

            Recopilaciones y recuperaciĆ³n estĆ” disponible en Lightning Experience.

            Ediciones

            Disponible en: Lightning Experience
            Financial Services Cloud: Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Automotive Cloud: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

            Permisos de recopilaciĆ³n

            Para configurar y utilizar recopilaciones, los administradores y usuarios de Salesforce necesitan estos conjuntos de permisos. Normalmente, un administrador de Salesforce asigna estos conjuntos de permisos.

            Nombre de conjunto de permisos DescripciĆ³n
            Administrador de Recopilaciones y recuperaciĆ³n Configurar y gestionar recopilaciones
            Especialista en cobros y recuperaciĆ³n Crear promesas de pago de registros, ver detalles de planes de cobro, actualizar el estado de cobros, generar y enviar vĆ­nculos de pago y ver y modificar el origen de casos creados para planes de cobro
            Recopilaciones y recuperaciĆ³n para el administrador de zona operativa de la UniĆ³n Europea Proporciona a los administradores de la Zona Operativa de la UniĆ³n Europea los permisos requeridos para configurar y gestionar recopilaciones
            Recopilaciones y recuperaciĆ³n para el especialista de zona operativa de la UniĆ³n Europea Proporciona a los usuarios de la Zona Operativa de la UniĆ³n Europea acceso para crear promesas de pago de registros, ver detalles de planes de cobro, actualizar el estado de cobros, generar y enviar vĆ­nculos de pago y ver y modificar el origen de casos creados para planes de cobro
            Industry Service Excellence
            • Configurar la implementaciĆ³n del Iniciador de acciones
            • Activar cronologĆ­a
            Industry Sales Excellence O Industry Service Excellence Acceder a Cuenta financiera y objetos estƔndar relacionados
            ImportaciĆ³n de datos CSV bĆ”sica Importar datos CSV en un Ćŗnico objeto de Salesforce
            ImportaciĆ³n de datos avanzada de CSV Importar datos CSV en mĆŗltiples objetos de Salesforce de forma simultĆ”nea
            Usuario de OmniStudio Acceder y ver la informaciĆ³n mostrada en componentes de OmniStudio configurados en la aplicaciĆ³n de consola Recopilaciones, como OmniScripts y Flexcards

            Permisos adicionales

            Los administradores de Salesforce necesitan estos conjuntos de permisos para configurar funciones de recopilaciones adicionales.

            Nombre de conjunto de permisos DescripciĆ³n
            Administrador de OmniStudio Personalice los componentes de OmniStudio configurados en la aplicaciĆ³n de consola Recopilaciones, como OmniScripts y Flexcards.
            Administrador de Servicio de contexto.
            • Activar definiciĆ³n de contexto
            • Duplicar y personalizar definiciones de contexto
            DiseƱador de motor de reglas
            • Activar el acceso a tablas de decisiones comunes de Industries Cloud
            • Crear, actualizar y eliminar matrices de decisiones y versiones matriciales
            Tiempo de ejecuciĆ³n del motor de reglas Utilizar matrices de decisiones en el Motor de reglas comerciales
            DiseƱador de orquestaciĆ³n de eventos con capacidad de acciĆ³n
            • Activar OrquestaciĆ³n de eventos con capacidad de acciĆ³n
            • Duplicar y personalizar la plantilla de conjunto de expresiones
            • Crear una orquestaciĆ³n de eventos con capacidad de acciĆ³n
            Tiempo de ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n de eventos con capacidad de acciĆ³n Ejecutar una orquestaciĆ³n de eventos con capacidad de acciĆ³n
            SegmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n
            • Crear y activar listas con capacidad de acciĆ³n y listas con capacidad de acciĆ³n
            • Crear y configurar listas con capacidad de acciĆ³n
            Usuario de Base de Canalizaciones de datos
            • Crear y activar listas con capacidad de acciĆ³n y listas con capacidad de acciĆ³n
            • Crear y configurar listas con capacidad de acciĆ³n
            • Actualizar conjuntos de datos periĆ³dicamente utilizando flujos
            Consulta para Canalizaciones de datos Crear y activar listas con capacidad de acciĆ³n y listas con capacidad de acciĆ³n

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O FSC Foundation O Servicio de FSC O Ventas de FSC

            		 Acceder a Cuenta financiera y objetos estƔndar relacionados
            Administrador de MuleSoft Acceder a integraciones directas de MuleSoft
            Administrador de Data Cloud Y Administrador de Marketing Cloud Configurar notificaciones de estado de pago automƔticas
            Administrador de Data Cloud Y Administrador de Marketing Cloud Para crear y gestionar campaƱas de recopilaciĆ³n
            Industries Visit Para crear y gestionar registros de visitas de clientes en el portal Recopilaciones y recuperaciĆ³n
            Administrador de Data Cloud Para crear un espacio de datos personalizado
            Administrador de Data Cloud Para configurar permisos de Conector de Data 360 Salesforce
            Administrador de Data Cloud Para crear transmisiones de datos
            Administrador de Data Cloud Para personalizar los activos de la aplicaciĆ³n Tableau Next
            Arquitecto de Data Cloud Para acceder a la configuraciĆ³n de Data 360
            Administrador de pagos Para configurar Salesforce Pay Now
            Usuario de Acelerador de IA Y Einstein para Servicios financieros Para crear y configurar la aplicaciĆ³n Tableau Next

            PersonalizaciĆ³n de permisos

            Puede personalizar esta funciĆ³n, por ejemplo, agregando campos y creando un conjunto de permisos personalizado. Para eliminar permisos de usuario del conjunto de permisos predeterminado, cree un conjunto de permisos de silenciamiento. A continuaciĆ³n, utilice grupos de conjuntos de permisos para asignar a los usuarios el conjunto de permisos predeterminado ademĆ”s de sus conjuntos de permisos personalizados. Este enfoque garantiza que los usuarios siempre tengan los permisos predeterminados mĆ”s recientes y es una alternativa a la duplicaciĆ³n de conjuntos de permisos.

             
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