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Collections et récupération
Éditions et autorisations pour les collections et la récupération

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Éditions et autorisations pour les collections et la récupération

Vérifiez les produits, les éditions et les autorisations pris en charge pour Collections. Apprenez ensuite comment votre produit gère les autorisations et comment les attribuer.

Éditions requises

Interface utilisateur

Collections et récupération est disponible dans Lightning Experience .

Éditions

Disponible avec : Lightning Experience
Financial Services Cloud : Éditions Enterprise et Unlimited
Automotive Cloud : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations de collection

Pour configurer et utiliser des collections, les administrateurs et les utilisateurs de Salesforce doivent disposer des ensembles d'autorisations ci-dessous. Généralement, un administrateur Salesforce attribue ces ensembles d'autorisations.

Nom de l'ensemble d'autorisations Description
Administrateur des collections et de la récupération Configuration et gestion des collections
Spécialiste des collectes et de la récupération Créer des enregistrements de promesse de paiement, afficher les détails des plans de collecte, mettre à jour le statut des collectes, générer et envoyer des liens de paiement, et afficher et modifier la source des requêtes créées pour des plans de collecte
Collectes et récupération pour l'administrateur de la zone d'exploitation de l'Union européenne Accorde aux administrateurs de la zone d'exploitation de l'Union européenne les autorisations requises pour configurer et gérer les collectes
Collectes et récupération pour le spécialiste de la zone opérationnelle de l'Union européenne Accorde aux utilisateurs de la zone d'exploitation de l'Union européenne l'accès à la création d'enregistrements de promesse de paiement, à l'affichage des détails des plans de collecte, à la mise à jour du statut des collectes, à la génération et à l'envoi de liens de paiement, et à l'affichage et à la modification de la source des requêtes créées pour des plans de collecte
Industry Service Excellence
  • Configuration du déploiement du Lanceur d'action
  • Activer la chronologie
Industry Sales Excellence OR Industry Service Excellence Accès au compte financier et aux objets standard associés
Importation de données CSV de base Importer des données CSV dans un objet Salesforce unique
Importation de données avancées CSV Importer simultanément des données CSV dans plusieurs objets Salesforce
Utilisateur d'Omnistudio Accéder aux informations affichées dans les composants Omnistudio configurés dans l'application de console Collections, tels que Omniscripts et Flexcards, et les afficher

Autorisations supplémentaires

Les administrateurs Salesforce ont besoin de ces ensembles d'autorisations pour configurer des fonctionnalités Collections supplémentaires.

Nom de l'ensemble d'autorisations Description
Administrateur d'Omnistudio Personnalisez les composants Omnistudio configurés dans l'application de console Collections, tels que Omniscripts et Flexcards.
Administrateur de Context Service
  • Activer la définition du contexte
  • Clonage et personnalisation des définitions de contexte
Concepteur de moteur de règles
  • Activation de l'accès aux tableaux de décision communs Industries Cloud
  • Créer, mettre à jour et supprimer des matrices de décision et des versions de matrice
Exécution de moteur de règles Utiliser des matrices de décision dans le Moteur de règles métiers
Concepteur d'orchestration d'événements actionnable
  • Activer l'orchestration d'événements actionnables
  • Cloner et personnaliser le modèle d'ensemble d'expressions
  • Créer une orchestration d'événements actionnable
Exécution d'orchestration d'événements actionnable Exécuter une orchestration d'événements actionnable
Segmentation actionnable
  • Créer et activer des définitions de liste actionnable et des listes actionnables
  • Créer et configurer des listes actionnables
Utilisateur de base des pipelines de données
  • Créer et activer des définitions de liste actionnable et des listes actionnables
  • Créer et configurer des listes actionnables
  • Actualisez périodiquement les jeux de données en utilisant des flux
Requête pour Pipelines de données Créer et activer des définitions de liste actionnable et des listes actionnables

Extension Financial Services Cloud OR FSC Foundation OR FSC Service OR FSC Sales

 Accéder au compte financier et aux objets standard associés
MuleSoft Administrator Accès aux intégrations directes MuleSoft
Administrateur Data Cloud ET Administrateur Marketing Cloud Configurer des notifications automatiques de statut de paiement
Administrateur Data Cloud ET Administrateur Marketing Cloud Pour créer et gérer des campagnes de collecte
Visite des secteurs d'activité Pour créer et gérer des enregistrements de visite client dans le portail Collections et récupération
Administrateur Data Cloud Pour créer un espace de données personnalisé
Administrateur Data Cloud Pour configurer les autorisations Connecteur Salesforce Data 360
Administrateur Data Cloud Pour créer des flux de données
Administrateur Data Cloud Pour personnaliser les actifs de l'application Tableau Next
Architecte Data Cloud Pour accéder à la Configuration de Data 360
Payments Admnistrator Pour configurer Salesforce Pay Now
Utilisateur de l'Accélérateur IA ET Einstein pour Financial Services Pour créer et configurer l'application Tableau Next

Personnalisation des autorisations

Vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité, par exemple en ajoutant des champs et en créant un ensemble d'autorisations personnalisé. Pour retirer des autorisations utilisateur de l'ensemble d'autorisations par défaut, créez un ensemble d'autorisations de mise en sourdine. Utilisez ensuite des groupes d'ensembles d'autorisations pour attribuer aux utilisateurs l'ensemble d'autorisations par défaut en plus de vos ensembles d'autorisations personnalisés. Cette approche garantit que les utilisateurs disposent toujours des toutes dernières autorisations par défaut et est une alternative au clonage d'ensembles d'autorisations.

 
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Salesforce Help | Article