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Raccolte e recupero
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            Versioni e autorizzazioni per riscossioni e recupero

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            3. Raccolte e recupero

            Versioni e autorizzazioni per riscossioni e recupero

            Rivedere i prodotti, le versioni e le autorizzazioni supportate per le raccolte. Di seguito viene descritto come il prodotto gestisce le autorizzazioni e come assegnarle.

            Versioni (Edition) richieste

            Interfaccia utente

            Raccolte e ripristino è disponibile in Lightning Experience.

            Versioni

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Financial Services Cloud: Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Automotive Cloud: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

            Autorizzazioni Raccolte

            Per impostare e utilizzare le raccolte, gli amministratori e gli utenti Salesforce devono disporre dei seguenti insiemi di autorizzazioni. In genere, un amministratore Salesforce assegna questi insiemi di autorizzazioni.

            Nome insieme di autorizzazioni Descrizione
            Amministratore Raccolte e ripristino Impostazione e gestione delle raccolte
            Specialista riscossioni e recupero Creare record Promessa di pagamento, visualizzare i dettagli dei piani di riscossione, aggiornare lo stato delle riscossioni, generare e inviare link di pagamento e visualizzare e modificare l'origine dei casi creati per i piani di riscossione
            Raccolte e ripristino per l'amministratore della zona operativa dell'Unione europea Concede agli amministratori della zona operativa dell'Unione europea le autorizzazioni necessarie per impostare e gestire le raccolte
            Raccolte e recupero per lo specialista delle zone operative dell'Unione europea Concede agli utenti della zona operativa dell'Unione europea l'accesso per creare record Promessa di pagamento, visualizzare i dettagli dei piani di riscossione, aggiornare lo stato delle riscossioni, generare e inviare link di pagamento e visualizzare e modificare l'origine dei casi creati per i piani di riscossione
            Eccellenza nel servizio per i settori
            • Configurazione della distribuzione del Programma di avvio azioni
            • Abilita sequenza temporale
            Eccellenza nelle vendite del settore O Eccellenza nel servizio del settore Accesso all'account finanziario e agli oggetti standard correlati
            Importazione di dati CSV di base Importazione di dati CSV in un singolo oggetto Salesforce
            Importazione dati CSV avanzata Importazione contemporanea di dati CSV in più oggetti Salesforce
            Utente OmniStudio Accedere e visualizzare le informazioni visualizzate nei componenti OmniStudio configurati nell'app console Raccolte, ad esempio OmniScript e FlexCard

            Autorizzazioni aggiuntive

            Gli amministratori Salesforce necessitano di questi insiemi di autorizzazioni per impostare funzioni aggiuntive per le raccolte.

            Nome insieme di autorizzazioni Descrizione
            Amministratore OmniStudio Personalizzare i componenti OmniStudio configurati nell'app console Raccolte, ad esempio OmniScript e FlexCard.
            Amministratore servizio contesto
            • Attivazione della definizione contesto
            • Clonazione e personalizzazione delle definizioni contesto
            Designer Motore di regole
            • Attivazione dell'accesso alle tabelle decisionali comuni di Industries Cloud
            • Creazione, aggiornamento ed eliminazione di matrici decisionali e versioni a matrice
            Runtime del motore di regole Utilizzo delle matrici decisionali nel Motore di regole aziendali
            Designer di orchestrazione evento fruibile
            • Attivazione dell'orchestrazione evento fruibile
            • Clonare e personalizzare il modello di insieme di espressioni
            • Creare un'orchestrazione evento fruibile
            Runtime orchestrazione evento fruibile Esecuzione di un'orchestrazione evento di immediato valore pratico
            Segmentazione di immediato valore pratico
            • Creare e attivare definizioni elenco fruibile ed elenchi fruibili
            • Creare e configurare elenchi fruibili
            Utente Pipeline di dati Base
            • Creare e attivare definizioni elenco fruibile ed elenchi fruibili
            • Creare e configurare elenchi fruibili
            • Aggiornare periodicamente le serie di dati utilizzando i flussi
            Query per Pipeline di dati Creare e attivare definizioni elenco fruibile ed elenchi fruibili

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service O FSC Sales

            		 Accesso ad Account finanziario e oggetti standard correlati
            MuleSoft Administrator Accesso alle integrazioni MuleSoft Direct
            Amministratore Data Cloud E Amministratore Marketing Cloud Configurazione delle notifiche di stato dei pagamenti automatici
            Amministratore Data Cloud E Amministratore Marketing Cloud Per creare e gestire le campagne di raccolta
            Visita settori Per creare e gestire i record delle visite ai clienti nel portale Raccolte e recupero
            Amministratore Data Cloud Per creare uno spazio dati personalizzato
            Amministratore Data Cloud Per configurare le autorizzazioni del connettore Salesforce Data 360
            Amministratore Data Cloud Per creare stream di dati
            Amministratore Data Cloud Per personalizzare gli asset dell'app Tableau Next
            Data Cloud Architect Per accedere all'impostazione di Data 360
            Amministratore pagamenti Per impostare Salesforce Pay Now
            Utente AI Accelerator E Einstein per Financial Services Per creare e configurare l'app Tableau Next

            Personalizzazione delle autorizzazioni

            È possibile personalizzare questa funzione, ad esempio aggiungendo campi e creando un insieme di autorizzazioni personalizzato. Per rimuovere le autorizzazioni utente dall'insieme di autorizzazioni predefinito, creare una disattivazione dell'insieme di autorizzazioni. A questo punto, utilizzare i gruppi di insiemi di autorizzazioni per assegnare agli utenti l'insieme di autorizzazioni predefinito in aggiunta agli insiemi di autorizzazioni personalizzati. Questo approccio garantisce che gli utenti dispongano sempre delle autorizzazioni predefinite più recenti ed è un'alternativa alla clonazione degli insiemi di autorizzazioni.

             
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            Salesforce Help | Article