Loading
ただいま大変多くのお問い合わせをいただいており、ご連絡までにお時間を頂戴しております続きを読む
回収およびリカバリー
コレクションとリカバリのエディションと権限

コレクションとリカバリのエディションと権限

コレクションでサポートされる製品、エディション、権限を確認します。次に、製品で権限をどのように処理し、割り当てるかについて説明します。

必要なエディション

ユーザーインターフェース

コレクションとリカバリは、Lightning Experience で使用できます。

エディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
Financial Services Cloud: Enterprise Edition および Unlimited Edition
Automotive Cloud: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

コレクション権限

コレクションを設定して使用するには、Salesforce システム管理者とユーザーに次の権限セットが必要です。通常、Salesforce システム管理者がこれらの権限セットを割り当てます。

権限セット名 説明
コレクションおよびリカバリ管理者 コレクションの設定と管理
収集およびリカバリスペシャリスト 支払レコードの作成、収集プランの詳細の表示、収集の状況の更新、支払リンクの生成と送信、収集プラン用に作成されたケースのソースの表示と編集
EU 業務区域管理者の収集と回復 EU オペレーティングゾーン管理者にコレクションの設定と管理に必要な権限を付与
EU 業務区域スペシャリストの収集と回収 EU オペレーティングゾーンユーザーに、支払レコードの作成、コレクションプランの詳細の表示、コレクションの状況の更新、支払リンクの生成と送信、コレクションプラン用に作成されたケースのソースの表示と編集を行うためのアクセス権を付与します。
業種サービスの卓越性
  • アクションランチャーのリリースの設定
  • タイムラインの有効化
Industry Sales Excellence または Industry Service Excellence 金融口座および関連する標準オブジェクトへのアクセス
基本 CSV データインポート CSV データを 1 つの Salesforce オブジェクトにインポート
CSV の高度なデータインポート CSV データを複数の Salesforce オブジェクトに同時にインポート
Omnistudio ユーザー コレクションコンソールアプリケーションで設定された OmniStudio コンポーネント (OmniScript や FlexCard など) に表示される情報へのアクセスと表示

追加の権限

Salesforce システム管理者は、追加のコレクション機能を設定するために次の権限セットが必要です。

権限セット名 説明
「Omnistudio 管理者」 コレクションコンソールアプリケーションで設定された OmniStudio コンポーネント (OmniScript や FlexCard など) をカスタマイズします。
コンテキストサービス管理者
  • コンテキスト定義の有効化
  • コンテキスト定義をコピーしてカスタマイズする
ルールエンジンデザイナー
  • Industries Cloud の共通決定表アクセスの有効化
  • 決定マトリックスおよびマトリックスバージョンを作成、更新、削除する
ルールエンジンランタイム ビジネスルールエンジンでの決定マトリックスの使用
アクション可能イベントオーケストレーションデザイナー
  • アクション可能イベントオーケストレーションの有効化
  • 式セットテンプレートをコピーしてカスタマイズする
  • アクション可能イベントオーケストレーションの作成
アクション可能イベントオーケストレーションランタイム アクション可能イベントオーケストレーションを実行する
アクション可能セグメンテーション
  • アクション可能リスト定義およびアクション可能リストの作成と有効化
  • アクション可能リストを作成して設定する
データパイプラインベースユーザー
  • アクション可能リスト定義およびアクション可能リストの作成と有効化
  • アクション可能リストを作成して設定する
  • フローを使用してデータセットを定期的に更新する
「データパイプラインのクエリ」 アクション可能リスト定義およびアクション可能リストの作成と有効化

Financial Services Cloud 拡張機能または FSC Foundation または FSC サービスまたは FSC セールス

金融口座および関連する標準オブジェクトへのアクセス
MuleSoft 管理者 MuleSoft Direct インテグレーションへのアクセス
「Data Cloud 管理者」および「Marketing Cloud 管理者」 自動支払状況通知を設定する
「Data Cloud 管理者」および「Marketing Cloud 管理者」 コレクションキャンペーンを作成および管理する
Industries Visit 収集と回復ポータルで顧客訪問レコードを作成および管理する
Data Cloud 管理者 カスタムデータスペースを作成する
Data Cloud 管理者 Data 360 Salesforce コネクタ権限を設定する
Data Cloud 管理者 データストリームを作成する
Data Cloud 管理者 Tableau Next アプリケーションアセットをカスタマイズする
Data Cloud アーキテクト Data 360 の設定にアクセスする
Payments Admnistrator (支払管理者) Salesforce の [今すぐ支払う] を設定する
AIアクセラレーター ユーザーおよび金融サービス向けEinstein Tableau Next アプリケーションを作成および設定する

権限のカスタマイズ

項目の追加やカスタム権限セットの作成など、この機能をカスタマイズできます。デフォルトの権限セットからユーザー権限を削除するには、ミュート権限セットを作成します。次に、権限セットグループを使用して、カスタム権限セットに加えて、ユーザーにデフォルトの権限セットを割り当てます。この方法では、ユーザーに常に最新のデフォルト権限が付与されるため、権限セットをコピーする代わりに使用できます。

 
読み込み中
Salesforce Help | Article