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Coleções e recuperação
Edições e permissões para cobranças e recuperação

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Edições e permissões para cobranças e recuperação

Revise os produtos, edições e permissões com suporte para Coleções. Em seguida, saiba como seu produto lida com permissões e como atribuí-las.

Edições obrigatórias

Interface do usuário

Coleções e recuperação está disponível no Lightning Experience.

Edições

Disponível em: Lightning Experience
Financial Services Cloud: Edições Enterprise e Unlimited
Automotive Cloud: Enterprise, Unlimited e Developer Editions

Permissões de coleções

Para configurar e usar Coleções, os administradores e usuários do Salesforce precisam desses conjuntos de permissões. Em geral, um administrador do Salesforce atribui esses conjuntos de permissões.

Nome do conjunto de permissões Descrição
Administrador de recuperação e cobranças Configurar e gerenciar coleções
Especialista em cobranças e recuperação Crie registros de promessa para pagar, visualize detalhes do plano de cobrança, atualize o status das cobranças, gere e envie links de pagamento e visualize e edite a origem dos casos criados para planos de cobrança
Cobranças e recuperação para o administrador da zona de operação da União Europeia Fornece aos administradores da zona operacional da União Europeia as permissões necessárias para configurar e gerenciar coleções
Coleções e recuperação para especialista em zona operacional da União Europeia Dá aos usuários da Zona operacional da União Europeia acesso para criar registros de promessa de pagamento, visualizar detalhes do plano de cobrança, atualizar o status das cobranças, gerar e enviar links de pagamento e visualizar e editar a origem dos casos criados para planos de cobrança
Excelência em serviço do setor
  • Configurar a implantação do Iniciador de ação
  • Habilitar linha do tempo
Excelência de vendas do setor OU Excelência de serviço do setor Acessar conta financeira e objetos padrão relacionados
Importação básica de dados CSV Importar dados CSV para um único objeto do Salesforce
Importação de dados avançada CSV Importar dados CSV para vários objetos do Salesforce simultaneamente
Usuário do OmniStudio Acesse e visualize as informações mostradas nos componentes do OmniStudio configurados no aplicativo de console Coleções, como OmniScripts e FlexCards

Permissões adicionais

Os administradores do Salesforce precisam desses conjuntos de permissões para configurar recursos adicionais de Coleções.

Nome do conjunto de permissões Descrição
Administrador do OmniStudio Personalize os componentes do OmniStudio configurados no aplicativo de console Coleções, como OmniScripts e FlexCards.
Administrador do Serviço de contexto
  • Ativar definição de contexto
  • Clonar e personalizar definições de contexto
Designer do mecanismo de regras
  • Ativar o acesso a tabelas de decisão comuns do Industries Cloud
  • Criar, atualizar e excluir matrizes de decisão e versões de matriz
Tempo de execução do mecanismo de regras Usar matrizes de decisão no Mecanismo de regras de negócios
Designer de orquestração de eventos acionável
  • Ativar orquestração de eventos acionável
  • Clonar e personalizar o modelo do conjunto de expressões
  • Criar uma orquestração de eventos acionável
Tempo de execução de orquestração de eventos acionável Executar uma orquestração de evento acionável
Segmentação acionável
  • Criar e ativar definições de lista acionável e listas acionáveis
  • Criar e configurar listas acionáveis
Usuário de base de pipelines de dados
  • Criar e ativar definições de lista acionável e listas acionáveis
  • Criar e configurar listas acionáveis
  • Atualizar conjuntos de dados periodicamente usando fluxos
Consulta para pipelines de dados Criar e ativar definições de lista acionável e listas acionáveis

Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Foundation OU Serviço do FSC OU Vendas do FSC

 Acessar conta financeira e objetos padrão relacionados
MuleSoft Administrator Acessar integrações do MuleSoft Direct
Administrador do Data Cloud E Administrador do Marketing Cloud Configurar notificações automáticas de status de pagamento
Administrador do Data Cloud E Administrador do Marketing Cloud Para criar e gerenciar campanhas de coleção
Visita a indústrias Para criar e gerenciar registros de visita do cliente no portal Coleções e recuperação
Administrador do Data Cloud Para criar um espaço de dados personalizado
Administrador do Data Cloud Para configurar as permissões do Salesforce Connector do Data 360
Administrador do Data Cloud Para criar fluxos de dados
Administrador do Data Cloud Para personalizar os ativos do aplicativo Tableau Next
Arquiteto do Data Cloud Para acessar a Configuração do Data 360
Administrador de pagamentos Para configurar o Pagamento do Salesforce agora
Usuário do Acelerador de IA E Einstein para Serviços financeiros Para criar e configurar o aplicativo Tableau Next

Personalização de permissões

Você pode personalizar esse recurso, por exemplo, adicionando campos e criando um conjunto de permissões personalizado. Para remover permissões de usuário do conjunto de permissões padrão, crie um conjunto de permissões de silenciamento. Em seguida, use grupos de conjuntos de permissões para atribuir aos usuários o conjunto de permissões padrão, além de seus conjuntos de permissões personalizados. Essa abordagem garante que os usuários sempre tenham as permissões padrão mais recentes e é uma alternativa à clonagem de conjuntos de permissões.

 
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