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Recopilaciones y recuperación
Registrar una promesa de pago

Registrar una promesa de pago

Como especialista en recopilaciones, inicie la acción Crear promesa de pago desde el iniciador de acción en una página de detalles de registro de plan de recopilación. Una promesa de pago es un compromiso del prestatario o cliente moroso de pagar un importe especificado en una fecha determinada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ver disponibilidad de producto y edición.
Permisos de usuario necesarios
Para crear una promesa de pago: Especialista en cobros y recuperación

La acción Crear promesa de pago desencadena el flujo preconstruido Crear promesa de pago que le ayuda a:

  • Registre detalles del plan de pago, como el número de pagos, los importes de los pagos y las fechas de pago.
  • Cree programaciones de pagos basándose en los detalles de los pagos a plazos capturados.
  • Envíe un correo electrónico al cliente acerca de la promesa de pago de confirmación de compromiso.
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Recopilaciones.
  2. Para iniciar una página de detalles de registro de plan de recopilación, desde la sección de planes de recopilación, haga clic en un plan de recopilación.
  3. Para iniciar la acción, realice uno de estos pasos:
    • En la página de detalles del registro del plan de recopilación, desde el iniciador de acciones, haga clic en Crear promesa de pago.
    • En la página de detalles del registro del plan de cobro, haga clic en la ficha Promesa de pago y luego haga clic en Nueva promesa de pago.
  4. Especifique los detalles del pago.
    1. Seleccione si el cliente desea reembolsar el importe vencido en una sola cuota o múltiples cuotas.
    2. Si el cliente elige pagar en múltiples plazos, introduzca el importe de pago que el cliente tiene intención de reembolsar, así como los importes de los plazos individuales y las fechas de pago.
    3. Seleccione un origen de pago y haga clic en Siguiente.
    4. Vea el resumen de los detalles de la promesa de pago y haga clic en Finalizar.

Una programación de pagos y los elementos de programación de pagos individuales se crean de acuerdo con la preferencia de pago del cliente. Puede ver los detalles capturados en la ficha Promesa de pago en la página de detalles del registro del plan de cobro.

 
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