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Collections et récupération
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            Enregistrement d'une promesse de paiement

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            3. Collections et récupération

            Enregistrement d'une promesse de paiement

            En tant que spécialiste des collectes, lancez l'action Créer une promesse de paiement depuis le Lanceur d'action dans une page de détail d'enregistrement de plan de collecte. Une promesse de paiement est un engagement de l'emprunteur ou du client défaillant à payer un montant déterminé avant une date donnée.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer une promesse de paiement : Spécialiste des collectes et de la récupération

            L'action Créer une promesse de paiement déclenche le flux prédéfini Créer une promesse de paiement qui vous aide à :

            • Enregistrez les détails du plan de paiement, tels que le nombre de versements, les montants des versements et les dates de paiement.
            • Créez des calendriers de paiement basés sur les détails des versements capturés.
            • Envoyez un e-mail au client concernant la promesse de paiement d'une confirmation d'engagement.
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Collections.
            2. Pour lancer une page de détail d'enregistrement de plan de collection, cliquez sur un plan de collection dans la section Plans de collection.
            3. Pour lancer l'action, procédez comme suit :
              • Dans la page de détail de l'enregistrement du plan de collecte, cliquez sur Créer une promesse à payer dans le Lanceur d'action.
              • Dans la page de détail de l'enregistrement du plan de collecte, cliquez sur l'onglet Promesse de paiement, puis sur Nouvelle promesse de paiement.
            4. Spécifiez les détails de remboursement.
              1. Spécifiez si le client souhaite rembourser le montant en retard en une seule ou plusieurs fois.
              2. Si le client choisit de payer en plusieurs versements, saisissez le montant de paiement que le client entend rembourser, ainsi que les montants des versements individuels et les dates de paiement.
              3. Sélectionnez une source de paiement, puis cliquez sur Suivant.
              4. Affichez le résumé des détails de la promesse de paiement, puis cliquez sur Terminer.

            Un calendrier de paiement et les éléments de calendrier de paiement individuels sont créés selon la préférence de versement du client. Vous pouvez afficher les détails capturés sous l'onglet Promesse de paiement dans la page de détail de l'enregistrement du plan de collecte.

             
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            Salesforce Help | Article