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Raccolte e recupero
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            Registrazione di un impegno di promessa di pagamento

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            3. Raccolte e recupero

            Registrazione di un impegno di promessa di pagamento

            Gli specialisti delle riscossioni possono avviare l'azione Crea promessa di pagamento dal programma di avvio azioni nella pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta. Una promessa di pagamento è un impegno del mutuatario o del cliente inadempiente a pagare un importo specificato entro una determinata data.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare una promessa di pagamento: Specialista riscossioni e recupero

            L'azione Crea promessa di pagamento attiva il flusso predefinito Crea promessa di pagamento che consente di:

            • Registrare i dettagli del piano di pagamento, ad esempio il numero di rate, l'ammontare delle rate e le date di pagamento.
            • Creare pianificazioni di pagamento basate sui dettagli della rata acquisiti.
            • Inviare un messaggio email al cliente in merito alla promessa di pagamento della conferma dell'impegno.
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Raccolte.
            2. Per avviare la pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta, fare clic su un piano di raccolta dalla sezione Piani di raccolta.
            3. Per avviare l'azione, eseguire una delle seguenti operazioni:
              • Nella pagina dei dettagli del record del piano di raccolta, dal Programma di avvio azioni, fare clic su Crea promessa da pagare.
              • Nella pagina dei dettagli del record del piano di riscossione, fare clic sulla scheda Promessa di pagamento e quindi su Nuova promessa di pagamento.
            4. Specificare i dettagli del rimborso.
              1. Selezionare se il cliente desidera rimborsare l'importo scaduto in un'unica rata o in più rate.
              2. Se il cliente sceglie di pagare in più rate, immettere l'ammontare del pagamento che intende rimborsare e gli importi delle singole rate e le date di pagamento.
              3. Selezionare una fonte di pagamento e fare clic su Avanti.
              4. Visualizzare il riepilogo dei dettagli della promessa di pagamento e fare clic su Fine.

            Una pianificazione di pagamento e le singole voci della pianificazione di pagamento vengono create in base alla preferenza rateale del cliente. È possibile visualizzare i dettagli acquisiti nella scheda Promessa di pagamento della pagina dei dettagli del record del piano di riscossione.

             
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            Salesforce Help | Article