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            Registrar uma promessa de compromisso de pagamento

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Coleções e recuperação

            Registrar uma promessa de compromisso de pagamento

            Como especialista em cobranças, inicie a ação Criar promessa de pagamento no iniciador de ação em uma página de detalhes do registro do plano de cobrança. Uma Promessa de pagar é um compromisso do mutuário ou cliente inadimplente de pagar um valor especificado até uma determinada data.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar uma promessa de pagar: Especialista em cobranças e recuperação

            A ação Criar promessa de pagamento aciona o fluxo pré-construído Criar promessa de pagamento que ajuda você a:

            • Registre os detalhes do plano de pagamento, como número de parcelas, valores de parcelas e datas de pagamento.
            • Crie agendas de pagamento com base nos detalhes de parcelas capturadas.
            • Envie um email para o cliente sobre a confirmação da promessa de pagamento do compromisso.
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Coleções.
            2. Para iniciar uma página de detalhes do registro do plano de coleção, na seção de planos de coleção, clique em um plano de coleção.
            3. Para iniciar a ação, execute uma destas etapas:
              • Na página de detalhes do registro do plano de cobrança, no iniciador de ação, clique em Criar promessa a pagar.
              • Na página de detalhes do registro do plano de cobrança, clique na guia Prometer pagar e, em seguida, clique em Nova promessa pagar.
            4. Especifique os detalhes do reembolso.
              1. Selecione se o cliente deseja reembolsar o valor vencido em uma única parcela ou várias parcelas.
              2. Se o cliente optar por pagar em várias parcelas, insira o valor do pagamento que ele pretende reembolsar e os valores de parcelas individuais e as datas de pagamento.
              3. Selecione uma fonte de pagamento e clique em Avançar.
              4. Veja o resumo dos detalhes da promessa de pagamento e clique em Concluir.

            Uma agenda de pagamento e os itens de agenda de pagamento individuais são criados de acordo com a preferência de parcelamento do cliente. Você pode visualizar os detalhes capturados na guia Promessa de pagar na página de detalhes do registro do plano de cobrança.

             
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            Salesforce Help | Article