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Sammlungen und Wiederherstellung
Einrichten der handlungsrelevanten Segmentierung für Sammlungen und Wiederherstellungen

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Einrichten der handlungsrelevanten Segmentierung für Sammlungen und Wiederherstellungen

Aktivieren Sie die handlungsrelevante Segmentierung, mit der Sie ähnliche Kundenprofile segmentieren, zusammenstellen und zeitnahe und personalisierte Kundenkontaktprogramme entwerfen können. Erstellen Sie Definitionen für handlungsrelevante Listen mithilfe des Inkassoplans und verwandter Objekte. Ihre Inkasso-Manager können diese Listendefinitionen verwenden, um priorisierte Listen von Inkassoplänen zu erstellen und Inkassoaktivitäten effektiver zu planen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen und Ausführen von Definitionen für handlungsrelevante Listen:

Handlungsrelevante Segmentierung

UND

Datenpipelines-Basis-Benutzer

UND

Abfrage für Datenpipelines

Erstellen Sie Definitionen für handlungsrelevante Listen, mit denen Sie Datensets erstellen können, die Sammlungsplan-Datensätze enthalten, indem Sie Informationen zwischen Sammlungsplan und verwandten Objekten verknüpfen. Wenn Sie beispielsweise eine Liste der Inkassopläne von Darlehensnehmern mit hohem Risiko erstellen möchten, erstellen Sie ein Datenset, das solche Datensätze enthält, indem Sie eine objektübergreifende Verknüpfung von Inkassoplan, Inkassoplangrund, Account, Kontakt, Finanz-Account und anderen verwandten Objekten vornehmen.

Erstellen Sie eine Definition für handlungsrelevante Listen, indem Sie eine Datenverarbeitungsmodul-Definition erstellen. In der Datenverarbeitungsmodul-Definition können Sie objektübergreifende Verknüpfungskriterien angeben, um die Daten in das gewünschte Format umzuwandeln. Nachdem Sie eine Datenverarbeitungsmodul-Definition gespeichert, aktiviert und ausgeführt haben, wird ein Datenset erstellt. Das Datenset wird in einem freigegebenen Bereich in Salesforce gespeichert, der der Definition der handlungsrelevanten Liste zugeordnet ist.

Nachdem die Definition der handlungsrelevanten Liste erstellt wurde, können Sie die Spalten und Listenmitgliedsstatus konfigurieren und dann die Definition der handlungsrelevanten Liste aktivieren. Nachdem eine Definition für handlungsrelevante Listen aktiviert wurde, können Ihre Inkasso-Manager priorisierte Listen von Inkassoplänen erstellen.

  1. Aktivieren Sie Handlungsrelevante Segmentierung.
  2. Legen Sie die Registerkartensichtbarkeit fest und weisen Sie Objektberechtigungen zu.
  3. Erstellen Sie eine Definition für handlungsrelevante Listen mithilfe des Sammlungsplans und verwandter Objekte.
    Mit der Definition können Sie die in Ihrer Salesforce-Organisation verfügbaren Daten umwandeln und die Transformationsergebnisse als neues Datenset zurückschreiben.
  4. Wählen Sie standardmäßig sichtbare Spalten für handlungsrelevante Listen aus.
    Das einer Definition für handlungsrelevante Listen zugeordnete Datenset enthält Datensätze, die Sie als Datenquelle zum Erstellen handlungsrelevanter Listen verwenden können. Wählen Sie die Felder aus diesem Datenset aus, die in der handlungsrelevanten Liste als Standardspalten angezeigt werden sollen, und legen Sie ihre Anzeigereihenfolge fest.
  5. Legen Sie das Anzeigeformat für Spalten der handlungsrelevanten Liste fest.
    Legen Sie das Format von Datenset-Feldern fest und ändern Sie die Reihenfolge, in der diese Felder in handlungsrelevanten Listen angezeigt werden. Mit der Formatierungs- und Neuanordnungsfunktion können Inkasso-Manager Daten einfach visualisieren.
  6. Konfigurieren Sie Listenmitgliedsstatuswerte, die den Status der für Listenmitglieder geplanten Kundenengagementaktivitäten darstellen. Wenn eine Kundenengagementaktivität beispielsweise Listenmitglieder anrufen soll, lauten die verschiedenen Anrufstatuswerte "Erfolgreich", "Fehlgeschlagen", "Beschäftigt", "Keine Antwort" und "Abgebrochen". Sie können Werte und Symbole hinzufügen, die diese Statuswerte am besten darstellen.
  7. Aktivieren Sie die Definition, um die Definition der handlungsrelevanten Liste für Ihre Inkasso-Manager zum Erstellen von handlungsrelevanten Listen verfügbar zu machen.
    Sie können eine Definition für handlungsrelevante Listen erst aktivieren, nachdem Sie standardmäßige sichtbare Spalten und Statuswerte für Listenmitglieder konfiguriert haben. Nachdem Sie eine Datenverarbeitungsmodul-Definition aktiviert und ausgeführt haben, wird ein Datenset erstellt und an einem freigegebenen Ort in CRM Analytics gespeichert.
  8. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass das Datenset regelmäßig aktualisiert wird, sodass es die neuesten Datensätze enthält, führen Sie die Datenverarbeitungsmodul-Definition mithilfe eines durch einen Zeitplan ausgelösten Flows aus.
 
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