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Recopilaciones y recuperación
Configurar Segmentación con capacidad de acción para recopilaciones y recuperación

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Configurar Segmentación con capacidad de acción para recopilaciones y recuperación

Active Segmentación con capacidad de acción, que le ayuda a segmentar perfiles de clientes similares, depurarlos y diseñar programas de alcance de clientes oportunos y personalizados. Cree definiciones de lista con capacidad de acción utilizando el Plan de recopilación y objetos relacionados. Sus gestores de recopilaciones pueden utilizar estas definiciones de lista para crear listas priorizadas de planes de recopilación y planificar actividades de recopilación de forma más efectiva.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ver disponibilidad de producto y edición.
Permisos de usuario necesarios
Crear y ejecutar definiciones de lista con capacidad de acción:

Segmentación con capacidad de acción

Y

Usuario base de Canalizaciones de datos

Y

Consulta para Canalizaciones de datos

Cree definiciones de lista con capacidad de acción que le ayuden a crear conjuntos de datos que contengan registros de planes de recopilación uniendo información entre Plan de recopilación y objetos relacionados. Por ejemplo, para crear una lista de planes de recopilación de prestatarios de alto riesgo, cree un conjunto de datos que contenga dichos registros realizando la unión de objetos cruzados de Plan de recopilación, Motivo de plan de recopilación, Cuenta, Contacto, Cuenta financiera y otros objetos relacionados.

Cree una definición de lista con capacidad de acción creando una definición del Motor de procesamiento de datos. En la definición del Motor de procesamiento de datos, puede especificar criterios de unión de objetos cruzados para transformar los datos en el formato que desee. Después de guardar, activar y ejecutar una definición del Motor de procesamiento de datos, se crea un conjunto de datos. El conjunto de datos se guarda en un espacio compartido en Salesforce, que está asociado con la definición de lista con capacidad de acción.

Después de crear la definición de lista con capacidad de acción, puede configurar las columnas y los estados de miembros de lista, y luego activar la definición de lista con capacidad de acción. Después de activar una definición de lista con capacidad de acción, está disponible para sus gestores de recopilación para crear listas priorizadas de planes de recopilación.

  1. Active Segmentación con capacidad de acción.
  2. Establezca la visibilidad de la ficha y asigne permisos de objeto.
  3. Cree una definición de lista con capacidad de acción utilizando el Plan de recopilación y objetos relacionados.
    La definición le ayuda a transformar los datos disponibles en su organización de Salesforce y volver a escribir los resultados de la transformación como un nuevo conjunto de datos.
  4. Seleccione columnas visibles predeterminadas para listas con capacidad de acción.
    El conjunto de datos asociado con una definición de lista con capacidad de acción contiene registros que puede utilizar como un origen de datos para crear listas con capacidad de acción. Seleccione los campos de este conjunto de datos para que sean visibles como columnas predeterminadas en la lista con capacidad de acción y establezca su orden de visualización.
  5. Establezca el formato de visualización para columnas de lista con capacidad de acción.
    Establezca el formato de los campos del conjunto de datos y cambie el orden en el que estos campos aparecen en listas con capacidad de acción. La función de formato y reordenación ayuda los gestores de recopilación a visualizar datos fácilmente.
  6. Configure valores de estado de miembros de lista para representar el estado de actividades de implicación de clientes planificadas para miembros de lista. Por ejemplo, si una actividad de implicación de cliente es para llamar a miembros de lista, los diversos valores de estado de llamada son Correcto, Error, Ocupado, Sin respuesta y Cancelado. Puede agregar valores e iconos que mejor representen estos valores de estado.
  7. Para hacer que la definición de lista con capacidad de acción esté disponible para que sus gestores de recopilación creen listas con capacidad de acción, active la definición.
    Puede activar una definición de lista con capacidad de acción solo después de configurar columnas visibles predeterminadas y valores de estado de miembros de lista. Después de activar y ejecutar una definición del motor de procesamiento de datos, se crea y se guarda un conjunto de datos en un espacio compartido en CRM Analytics.
  8. Para asegurarse de que el conjunto de datos se actualiza periódicamente de modo que contenga los registros más recientes, ejecute la definición del motor de procesamiento de datos utilizando un flujo desencadenado por programación.
 
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