Loading
Kokoelmat ja palautus
Interaktiivisen segmentoinnin määrittäminen kokoelmille ja palautuksille

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Kokoelmat ja palautus

Interaktiivisen segmentoinnin määrittäminen kokoelmille ja palautuksille

Ota käyttöön interaktiivinen segmentointi, joka auttaa sinua segmentoimaan samankaltaisia asiakasprofiileja, keräämään niitä ja suunnittelemaan oikea-aikaisia ja henkilökohtaisia asiakaslähtöohjelmia. Luo interaktiivisia luetteloiden määritelmiä käyttämällä kokoelmasuunnitelmaa ja siihen liittyviä objekteja. Kokoelmien päälliköt voivat käyttää näitä luetteloiden määritelmiä luodakseen priorisoituja luetteloita kokoelman suunnitelmista ja suunnitellakseen kokoelman toimintoja tehokkaammin.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Näytä tuotteiden ja Edition-versioiden saatavuus.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Luo ja suorita interaktiivisia luetteloiden määritelmiä:

Interaktiivinen segmentointi

AND

Data Pipelines -kannan käyttäjä

AND

Dataputkien kyseleminen

Luo interaktiivisia luetteloiden määritelmiä, jotka auttavat sinua rakentamaan datajoukkoja, jotka sisältävät kokoelmasuunnitelmatietueita liittämällä tietoja kokoelmasuunnitelman ja siihen liittyvien objektien välillä. Jos esimerkiksi haluat luoda luettelon riskialttiiden lainanottajien perintäsuunnitelmista, luo datajoukko, joka sisältää kyseisiä tietueita, suorittamalla keräyssuunnitelman, keräyssuunnitelman syyn, tilin, yhteyshenkilön, finanssitilin ja muiden asiaan liittyvien objektien ristiinliittämisen.

Luo interaktiivinen luettelomääritelmä luomalla datan käsittelyjärjestelmän määritelmä. Datan käsittelyjärjestelmän määritelmässä voit määrittää objektien välisiä liitosehtoja muuntaaksesi dataa haluamaasi muotoon. Kun olet tallentanut, aktivoinut ja suorittanut datan käsittelyjärjestelmän määritelmän, datajoukko luodaan. Datajoukko tallennetaan jaettuun Salesforce-tilaan, joka on liitetty interaktiivisen luettelon määritelmään.

Kun interaktiivisen luettelon määritelmä on luotu, voit määrittää sarakkeet ja luettelon jäsenten tilat ja aktivoida sitten interaktiivisen luettelon määritelmän. Kun interaktiivisen luettelon määritelmä on aktivoitu, kokoelman päälliköt voivat luoda priorisoituja luetteloita kokoelman suunnitelmista.

  1. Ota interaktiivinen segmentointi käyttöön.
  2. Määritä välilehtien näkyvyys ja kohdista objektien käyttöoikeudet.
  3. Luo interaktiivinen luettelomääritelmä käyttämällä kokoelmasuunnitelmaa ja siihen liittyviä objekteja.
    Määritelmä auttaa sinua muuntamaan Salesforce-organisaatiossasi käytettävää dataa ja kirjoittamaan transformaation tulokset uudeksi datajoukkoksi.
  4. Valitse oletusarvoisesti näkyvissä olevat sarakkeet interaktiivisille luetteloille.
    Interaktiivisen luettelon määritelmään liitetty datajoukko sisältää tietueita, joita voit käyttää tietolähteenä luodaksesi interaktiivisia luetteloita. Valitse tämän datajoukon kentät, jotka näytetään oletusarvoisina sarakkeina interaktiivisessa luettelossa, ja määritä niiden näyttöjärjestys.
  5. Määritä toimintojen luettelosarakkeiden näyttömuoto.
    Määritä datajoukon kenttien muoto ja muuta niiden järjestystä toimintoluetteloissa. Muotoilun ja järjestyksen muuttaminen auttaa kokoelmien päälliköitä visualisoimaan dataa helposti.
  6. Määritä luettelon jäsenten tilojen arvot vastaamaan luettelon jäsenille suunniteltujen asiakkaan osallistumistoimintojen tilaa. Jos asiakassovelluksen osallistumistoiminto on esimerkiksi luettelon jäsenten kutsuminen, eri puhelun tila-arvot ovat Onnistui, Epäonnistui, Varattu, Ei vastausta ja Peruutettu. Voit lisätä arvoja ja kuvakkeita, jotka edustavat parhaiten näitä tila-arvoja.
  7. Jos haluat sallia kokoelmien päälliköiden käyttää interaktiivisen luettelon määritelmää luodakseen interaktiivisia luetteloita, aktivoi määritelmä.
    Voit aktivoida interaktiivisen luettelon määritelmän vasta, kun olet määrittänyt oletusarvoisesti näkyviä sarakkeita ja luettelon jäsenten tilojen arvoja. Kun olet aktivoinut ja suorittanut datan käsittelyjärjestelmän määritelmän, datajoukko luodaan ja tallennetaan CRM Analyticsin jaettuun tilaan.
  8. Jos haluat varmistaa, että datajoukko päivitetään säännöllisesti siten, että se sisältää uusimmat tietueet, suorita datan käsittelyjärjestelmän määritelmä käyttämällä ajoitetusti käynnistyvää kulkua.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article