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Collections et récupération
Configuration de la segmentation actionnable pour les collections et la récupération

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Configuration de la segmentation actionnable pour les collections et la récupération

Activez la Segmentation actionnable, qui vous aide à segmenter des profils clients similaires, à les organiser et à concevoir des programmes de sensibilisation client opportuns et personnalisés. Créez des définitions de liste actionnable en utilisant le Plan de collection et les objets associés. Vos responsables de collecte peuvent utiliser ces définitions de liste pour créer des listes prioritaires de plans de collecte et planifier plus efficacement les activités de collecte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
Autorisations utilisateur requises
Créez et exécutez des définitions de liste actionnable :

Segmentation actionnable

ET

Utilisateur de base de Pipelines de données

ET

Requête pour Pipelines de données

Créez des définitions de liste actionnable qui facilitent l'élaboration de jeux de données contenant des enregistrements de plan de collection en joignant des informations entre Plan de collection et des objets associés. Par exemple, pour créer une liste de plans de recouvrement d'emprunteurs à haut risque, créez un jeu de données contenant ces enregistrements en effectuant la jointure inter-objets de Plan de recouvrement, Motif du plan de recouvrement, Compte, Contact, Compte financier et d'autres objets associés.

Créez une définition de liste actionnable en créant une définition du Moteur de traitement des données. Dans la définition du Moteur de traitement des données, vous pouvez spécifier des critères de jointure inter-objets pour transformer les données sous le format de votre choix. Après avoir enregistré, activé et exécuté une définition du Moteur de traitement des données, un jeu de données est créé. Le jeu de données est enregistré dans un espace partagé dans Salesforce, qui est associé à la définition de la liste actionnable.

Une fois la définition de liste actionnable créée, vous pouvez configurer les colonnes et les statuts des membres de liste, puis activer la définition de liste actionnable. Lorsqu'une définition de liste actionnable est activée, vos responsables de collection peuvent créer des listes prioritaires de plans de collection.

  1. Activez Segmentation actionnable.
  2. Définissez la visibilité des onglets et attribuez des autorisations d'objet.
  3. Créez une définition de liste actionnable en utilisant le Plan de collection et les objets associés.
    La définition facilite la transformation des données disponibles dans votre organisation Salesforce et la réécriture des résultats de transformation dans un nouveau jeu de données.
  4. Sélectionnez des colonnes visibles par défaut pour les listes actionnables.
    Le jeu de données associé à une définition de liste actionnable contient les enregistrements que vous pouvez utiliser en tant que source de données pour créer des listes actionnables. Sélectionnez les champs de ce jeu de données pour être visibles en tant que colonnes par défaut dans la liste actionnable, puis définissez leur ordre d'affichage.
  5. Définissez le format d'affichage des colonnes de liste actionnable.
    Définissez le format des champs de jeu de données et changez l'ordre d'affichage de ces champs dans les listes actionnables. La mise en forme et la réorganisation aident les responsables de collection à visualiser aisément les données.
  6. Configurez les valeurs de statut des membres de liste pour représenter le statut des activités d'engagement client planifiées pour les membres de liste. Par exemple, si une activité d'engagement client doit appeler des membres de la liste, les diverses valeurs de statut d'appel sont Réussi, Échoué, Occupé, Aucune réponse et Annulé. Vous pouvez ajouter des valeurs et des icônes qui représentent le mieux ces valeurs de statut.
  7. Pour permettre à vos responsables de collection de créer des listes actionnables, activez la définition.
    Vous pouvez activer une définition de liste actionnable uniquement après avoir configuré des colonnes visibles par défaut et des valeurs de statut de membre de liste. Après avoir activé et exécuté une définition de moteur de traitement des données, un jeu de données est créé et enregistré dans un espace partagé dans CRM Analytics.
  8. Pour vous assurer que le jeu de données est actualisé périodiquement afin de contenir les enregistrements les plus récents, exécutez la définition du moteur de traitement des données en utilisant un flux déclenché par une planification.
 
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