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Raccolte e recupero
Impostazione della segmentazione di immediato valore pratico per le riscossioni e il ripristino

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Impostazione della segmentazione di immediato valore pratico per le riscossioni e il ripristino

Abilitare la segmentazione fruibile, che consente di segmentare profili di clienti simili, di gestirli e di progettare programmi di contatto con i clienti tempestivi e personalizzati. Creare definizioni elenco fruibile utilizzando il Piano di raccolta e gli oggetti correlati. I responsabili delle raccolte possono utilizzare queste definizioni elenco per creare elenchi prioritari di piani di raccolta e pianificare le attività delle raccolte in modo più efficace.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni.
Autorizzazioni utente necessarie
Creare ed eseguire definizioni elenco fruibile:

Segmentazione di immediato valore pratico

E

Utente Pipeline di dati Base

E

Query per Pipeline di dati

Creare definizioni elenco fruibile che consentono di creare serie di dati contenenti record del piano di raccolta unendo le informazioni in Piano di raccolta e oggetti correlati. Ad esempio, per creare un elenco dei piani di riscossione dei mutuatari ad alto rischio, creare una serie di dati contenente tali record eseguendo l'unione oggetti incrociata di Piano di riscossione, Motivo del piano di riscossione, Account, Referente, Account finanziario e altri oggetti correlati.

Creare una definizione elenco fruibile creando una definizione del Motore di elaborazione dati. Nella definizione del Motore di elaborazione dati è possibile specificare criteri di join oggetti incrociati per trasformare i dati nel formato desiderato. Dopo aver salvato, attivato ed eseguito una definizione del Motore di elaborazione dati, viene creata una serie di dati. La serie di dati viene salvata in uno spazio condiviso in Salesforce, associato alla definizione elenco fruibile.

Dopo aver creato la definizione elenco fruibile, è possibile configurare le colonne e gli stati dei membri dell'elenco e quindi attivare la definizione elenco fruibile. Dopo l'attivazione di una definizione elenco fruibile, i responsabili raccolta possono creare elenchi di piani di raccolta con priorità.

  1. Abilitare Segmentazione fruibile.
  2. Impostare la visibilità delle schede e assegnare le autorizzazioni oggetto.
  3. Creare una definizione elenco fruibile utilizzando il Piano di raccolta e gli oggetti correlati.
    La definizione consente di trasformare i dati disponibili nell'organizzazione Salesforce e di riscrivere i risultati della trasformazione come nuova serie di dati.
  4. Selezionare le colonne predefinite visibili per gli elenchi fruibili.
    La serie di dati associata a una definizione elenco fruibile contiene record che è possibile utilizzare come fonte di dati per creare elenchi fruibili. Selezionare i campi di questa serie di dati in modo che siano visibili come colonne predefinite nell'elenco fruibile e impostarne l'ordine di visualizzazione.
  5. Impostare il formato di visualizzazione per le colonne elenco fruibile.
    Impostare il formato dei campi della serie di dati e modificare l'ordine in cui questi campi compaiono negli elenchi fruibili. La funzionalità di formattazione e riordino consente ai responsabili raccolta di visualizzare facilmente i dati.
  6. Configurare valori stato per rappresentare lo stato delle attività di coinvolgimento dei clienti pianificate per i membri dell'elenco. Ad esempio, se un'attività di coinvolgimento del cliente consiste nel chiamare membri dell'elenco, i vari valori dello stato della chiamata sono Riuscito, Non riuscito, Occupato, Nessuna risposta e Annullato. È possibile aggiungere valori e icone che meglio rappresentano questi valori di stato.
  7. Per rendere disponibile la definizione elenco fruibile per i responsabili riscossione per la creazione di elenchi fruibili, attivare la definizione.
    È possibile attivare una definizione elenco fruibile solo dopo aver configurato le colonne visibili predefinite e i valori di stato dei membri dell'elenco. Dopo aver attivato ed eseguito una definizione del Motore di elaborazione dati, viene creata e salvata una serie di dati in uno spazio condiviso in CRM Analytics.
  8. Per assicurarsi che la serie di dati venga aggiornata periodicamente in modo da contenere i record più recenti, eseguire la definizione del Motore di elaborazione dati utilizzando un flusso attivato da pianificazione.
 
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