コレクションとリカバリのアクション可能セグメンテーションの設定

コレクション計画と関連オブジェクト間で情報を結合して、コレクション計画レコードを含むデータセットを作成するのに役立つアクション可能リスト定義を作成します。たとえば、高リスクの借主のコレクションプランのリストを作成するには、コレクションプラン、コレクションプランの理由、取引先、取引先責任者、金融口座、その他の関連オブジェクトのクロスオブジェクト結合を実行して、そのようなレコードを含むデータセットを作成します。

データ処理エンジン定義を作成して、アクション可能リスト定義を作成します。データ処理エンジン定義では、目的の形式でデータを変換するためのクロスオブジェクト結合条件を指定できます。データ処理エンジン定義を保存、有効化、実行すると、データセットが作成されます。データセットは、アクション可能リスト定義に関連付けられている、Salesforce の共有スペースに保存されます。

アクション可能リスト定義が作成されたら、列とリストメンバーの状況を設定し、アクション可能リスト定義を有効化できます。アクション可能リスト定義を有効にすると、コレクションマネージャーはコレクション計画の優先リストを作成できます。