Loading
Verzamelingen en herstel
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Navolgbare segmentering instellen voor verzamelingen en herstel

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Verzamelingen en herstel

            Navolgbare segmentering instellen voor verzamelingen en herstel

            Schakel Toepasbare segmentering in, waarmee u soortgelijke cliëntprofielen kunt segmenteren, beheren en tijdige en gepersonaliseerde programma's voor cliëntcontacten kunt ontwerpen. Maak navolgbare lijstdefinities met behulp van het Verzamelingsplan en gerelateerde objecten. Uw verzamelingsbeheerders kunnen deze lijstdefinities gebruiken om geprioriteerde lijsten van verzamelingsplannen te maken en verzamelingsactiviteiten effectiever te plannen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Bekijk beschikbaarheid van product en edition.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Navolgbare lijstdefinities maken en uitvoeren:

            Uitvoerbare segmentering

            AND

            Basisgebruiker Gegevenspijplijnen

            EN

            Query uitvoeren op gegevenspijplijnen

            Maak navolgbare lijstdefinities die u helpen gegevenssets samen te stellen met daarin records voor verzamelingsplan door informatie samen te voegen binnen Verzamelingsplan en gerelateerde objecten. Als u bijvoorbeeld een lijst wilt maken met verzamelingsplannen van leners met een hoog risico, maakt u een gegevensset met dergelijke records door kruisobjectsamenvoeging uit te voeren van Verzamelingsplan, Reden van verzamelingsplan, Account, Contactpersoon, Financiële rekening en andere gerelateerde objecten.

            Maak een toepasbare lijstdefinitie door een definitie van de gegevensverwerkingsengine te maken. In de definitie van de gegevensverwerkingsengine kunt u joincriteria voor kruisobjecten opgeven om de gegevens te transformeren in de gewenste indeling. Nadat u een definitie van de gegevensverwerkingsengine hebt opgeslagen, geactiveerd en uitgevoerd, wordt er een gegevensset gemaakt. De gegevensset wordt opgeslagen in een gedeelde ruimte in Salesforce, die is gekoppeld aan de definitie van de navolgbare lijst.

            Nadat de definitie van de toepasbare lijst is gemaakt, kunt u de kolommen en statussen van lijstleden configureren en vervolgens de definitie van de toepasbare lijst activeren. Nadat een navolgbare lijstdefinitie is geactiveerd, kunnen uw verzamelingsbeheerders geprioriteerde lijsten van verzamelingsplannen maken.

            1. Schakel Toepasbare segmentering in.
            2. Stel de zichtbaarheid van tabbladen in en wijs objectmachtigingen toe.
            3. Maak een toepasbare lijstdefinitie met behulp van het Verzamelingsplan en gerelateerde objecten.
              De definitie helpt u gegevens te transformeren die beschikbaar zijn in uw Salesforce-organisatie en de transformatieresultaten terug te schrijven als een nieuwe gegevensset.
            4. Selecteer standaard zichtbare kolommen voor navolgbare lijsten.
              De gegevensset die is gekoppeld aan een definitie van een navolgbare lijst, bevat records die u als gegevensbron kunt gebruiken om navolgbare lijsten te maken. Selecteer de velden uit deze gegevensset die zichtbaar moeten zijn als standaardkolommen in de navolgbare lijst en stel hun weergavevolgorde in.
            5. Stel de weergave-indeling in voor navolgbare lijstkolommen.
              Stel de indeling van gegevenssetvelden in en wijzig de volgorde waarin deze velden worden weergegeven in navolgbare lijsten. De mogelijkheid voor het opmaken en opnieuw rangschikken helpt verzamelingsmanagers gegevens gemakkelijk te visualiseren.
            6. Configureer statuswaarden van lijstleden om de status van clientbetrokkenheidsactiviteiten weer te geven die zijn gepland voor lijstleden. Als een activiteit van cliëntbetrokkenheid bijvoorbeeld bestaat uit het bellen van lijstleden, zijn de verschillende gespreksstatuswaarden Geslaagd, Mislukt, Bezet, Geen antwoord en Geannuleerd. U kunt waarden en pictogrammen toevoegen die deze statuswaarden het beste weergeven.
            7. Als u de definitie van de toepasbare lijst beschikbaar wilt maken voor uw verzamelingsbeheerders om toepasbare lijsten te maken, activeert u de definitie.
              U kunt een navolgbare lijstdefinitie alleen activeren nadat u standaard zichtbare kolommen en statuswaarden van lijstleden hebt geconfigureerd. Nadat u een definitie van de gegevensverwerkingsengine hebt geactiveerd en uitgevoerd, wordt er een gegevensset gemaakt en opgeslagen in een gedeelde ruimte in CRM Analytics.
            8. Om ervoor te zorgen dat de gegevensset periodiek wordt vernieuwd zodat deze de nieuwste records bevat, voert u de definitie van de gegevensverwerkingsengine uit met behulp van een door planning geactiveerde stroom.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article