Loading
Samlinger og gjenoppretting
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere handlingssegmentering for samlinger og gjenoppretting

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Samlinger og gjenoppretting

            Konfigurere handlingssegmentering for samlinger og gjenoppretting

            Aktiver Handlingssegmentering, som hjelper deg å segmentere lignende klientprofiler, kuratere dem og utforme tidsriktige og tilpassede klientutvidelsesprogrammer. Opprett definisjoner for lister som kan handles, ved å bruke Samlingsplan og relaterte objekter. Samlingsledere kan bruke disse listedefinisjonene til å opprette prioriterte lister over samlingsplaner og planlegge samlingsaktiviteter mer effektivt.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Se tilgjengelighet av produkter og versjoner.
            Nødvendig brukertillatelse
            Opprette og kjøre handlingslistedefinisjoner:

            Handlingssegmentering

            OG

            Bruker av Data Pipelines-base

            OG

            Spørring for Data Pipelines

            Opprett handlingsdefinisjoner for lister som hjelper deg å bygge datasett som inneholder samlingsplanposter, ved å slå sammen informasjon på tvers av samlingsplan og relaterte objekter. Hvis du for eksempel vil opprette en liste over innsamlingsplaner for låntagere med høy risiko, oppretter du et datasett som inneholder slike poster, ved å utføre sammenslåing på tvers av objekter for Samlingsplan, Samlingsplanårsak, Konto, Kontakt, Finanskonto og andre relaterte objekter.

            Opprett en handlingslistedefinisjon ved å opprette en Databehandlingsmotor-definisjon. I Databehandlingsmotor-definisjonen kan du angi koblingskriterier på tvers av objekter for å transformere dataene i det formatet du ønsker. Når du har lagret, aktivert og kjørt en Databehandlingsmotor-definisjon, opprettes det et datasett. Datasettet lagres i et delt område i Salesforce, som er knyttet til definisjonen av en handlingsliste.

            Når definisjonen for den handlingsbare listen er opprettet, kan du konfigurere kolonnene og listemedlemsstatusene, og deretter aktivere definisjonen for den handlingsbare listen. Når en handlingslistedefinisjon er aktivert, er den tilgjengelig for samlingsansvarlige for å opprette prioritert lister over samlingsplaner.

            1. Aktiver Handlingssegmentering.
            2. Angi fanesynlighet og tildel objekttillatelser.
            3. Opprett en handlingslistedefinisjon ved å bruke Samlingsplan og relaterte objekter.
              Definisjonen hjelper deg å transformere data som er tilgjengelig i Salesforce-organisasjonen, og skrive transformasjonsresultatene tilbake som et nytt datasett.
            4. Velg standard synlige kolonner for handlingslister.
              Datasettet som er knyttet til en handlingslistedefinisjon, inneholder poster som du kan bruke som en datakilde til å opprette handlingslister. Velg feltene fra dette datasettet som skal være synlige som standardkolonner i handlingslisten, og angi visningsrekkefølgen.
            5. Angi visningsformatet for handlingslistekolonner.
              Angi formatet på datasettfelt, og endre rekkefølgen disse feltene vises i i handlingslister. Formaterings- og omordningsfunksjonen hjelper samlingsansvarlige med å visualisere data enkelt.
            6. Konfigurer listemedlemsstatusverdier til å representere statusen til klientengasjementsaktiviteter som er planlagt for listemedlemmer. Hvis en klientengasjementsaktivitet for eksempel skal kalle opp listemedlemmer, er de forskjellige samtalestatusverdiene Vellykket, Mislykket, Opptatt, Ikke svar og Avbrutt. Du kan legge til verdier og ikoner som best representerer disse statusverdiene.
            7. Hvis du vil gjøre definisjonen av en handlingsliste tilgjengelig for samlingsansvarlige for å opprette lister for handling, aktiverer du definisjonen.
              Du kan aktivere en handlingslistedefinisjon først etter at du har konfigurert standard synlige kolonner og listemedlemsstatusverdier. Når du har aktivert og kjørt en databehandlingsmotor-definisjon, opprettes og lagres et datasett i et delt område i CRM Analytics.
            8. For å sikre at datasettet oppdateres regelmessig slik at det inneholder de nyeste postene, kjører du databehandlingsmotor-definisjonen ved å bruke en tidsplanutløst flyt.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article