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Coleções e recuperação
Configurar a segmentação acionável para cobranças e recuperação

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Configurar a segmentação acionável para cobranças e recuperação

Habilite a Segmentação acionável, que ajuda você a segmentar perfis de clientes semelhantes, selecioná-los e projetar programas de contato com o cliente oportunos e personalizados. Crie definições de lista acionável usando o Plano de cobrança e objetos relacionados. Seus gerentes de cobrança podem usar essas definições de lista para criar listas priorizadas de planos de cobrança e planejar atividades de cobrança com mais eficiência.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
Permissões de usuário necessárias
Crie e execute definições de lista acionável:

Segmentação acionável

E

Usuário de base de pipelines de dados

E

Consulta para pipelines de dados

Crie definições de lista acionável que ajudam você a criar conjuntos de dados contendo registros de plano de coleção unindo informações em Planos de coleção e objetos relacionados. Por exemplo, para criar uma lista de planos de cobrança de mutuários de alto risco, crie um conjunto de dados contendo esses registros realizando a junção de objetos cruzados de Plano de cobrança, Motivo do plano de cobrança, Conta, Contato, Conta financeira e outros objetos relacionados.

Crie uma definição de lista acionável criando uma definição do Mecanismo de processamento de dados. Na definição do Mecanismo de processamento de dados, você pode especificar critérios de junção de objeto cruzado para transformar os dados no formato desejado. Depois de salvar, ativar e executar uma definição do Mecanismo de processamento de dados, um conjunto de dados é criado. O conjunto de dados é salvo em um espaço compartilhado no Salesforce, que é associado à definição de lista acionável.

Depois que a definição de lista acionável é criada, você pode configurar as colunas e os status dos membros da lista e então ativar a definição de lista acionável. Depois que uma definição de lista acionável é ativada, ela fica disponível para seus gerentes de coleção criar listas priorizadas de planos de coleção.

  1. Habilitar segmentação acionável.
  2. Definir a visibilidade da guia e atribuir permissões de objeto.
  3. Crie uma definição de lista acionável usando o Plano de coleção e objetos relacionados.
    A definição ajuda você a transformar dados disponíveis em sua organização do Salesforce e gravar os resultados da transformação como um novo conjunto de dados.
  4. Selecione as colunas visíveis padrão para listas acionáveis.
    O conjunto de dados associado a uma definição de lista acionável contém registros que você pode usar como fonte de dados para criar listas acionáveis. Selecione os campos desse conjunto de dados para serem visíveis como colunas padrão na lista acionável e defina a ordem de exibição.
  5. Definir o formato de exibição para colunas de lista acionável.
    Defina o formato dos campos do conjunto de dados e altere a ordem em que esses campos aparecem em listas acionáveis. O recurso de formatação e reordenação ajuda os gerentes de coleção a visualizar dados facilmente.
  6. Configure os valores de status dos membros da lista para representar o status das atividades de engajamento do cliente planejadas para os membros da lista. Por exemplo, se uma atividade de engajamento de cliente for chamar membros da lista, os vários valores de status de chamada serão Bem-sucedido, Falha, Ocupado, Sem resposta e Cancelado. Você pode adicionar valores e ícones que melhor representam esses valores de status.
  7. Para disponibilizar a definição de lista acionável para que os gerentes de coleção criem listas acionáveis, ative a definição.
    Você pode ativar uma definição de lista acionável apenas depois de configurar os valores de status dos membros da lista e colunas visíveis padrão. Depois de ativar e executar uma definição do mecanismo de processamento de dados, um conjunto de dados é criado e salvo em um espaço compartilhado no CRM Analytics.
  8. Para garantir que o conjunto de dados seja atualizado periodicamente para que contenha os registros mais recentes, execute a definição do mecanismo de processamento de dados usando um fluxo acionado por agenda.
 
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