Loading
Коллекции и восстановление
Настройка действенной сегментации для коллекций и восстановления

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Коллекции и восстановление

Настройка действенной сегментации для коллекций и восстановления

Включите действенную сегментацию, которая помогает сегментировать похожие профили клиентов, курировать их и создавать своевременные и персонализированные программы работы с клиентами. Создайте действенные определения списка посредством плана коллекции и связанных объектов. Менеджеры коллекций могут использовать эти определения списка для создания списков приоритетов планов коллекций и более эффективного планирования действий коллекций.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Просмотр доступности продукта и выпуска.
Требуемые полномочия пользователя
Создание и выполнение действенных определений списка:

Сегментация с действиями

И

Базовый пользователь конвейеров данных

И

Запрос для конвейеров данных

Создайте действенные определения списка, которые помогут вам создать наборы данных, содержащие записи плана коллекции, объединив сведения в плане коллекции и связанных объектах. Например, чтобы создать список планов инкассации заемщиков высокого риска, создайте набор данных, содержащий такие записи, выполнив объединение кросс-объектов плана инкассации, причины плана инкассации, организации, контакта, финансовой организации и других связанных объектов.

Создайте действенное определение списка, создав определение механизма обработки данных. В определении механизма обработки данных можно указать критерии присоединения кросс-объекта для трансформации данных в нужном формате. После сохранения, активации и выполнения определения механизма обработки данных создается набор данных. Набор данных сохраняется в общем пространстве в Salesforce, связанном с определением списка действий.

После создания определения списка действий можно настроить столбцы и статусы участников списка, а потом активировать определение списка действий. После активации действенного определения списка менеджеры коллекции могут создавать приоритизированные списки планов коллекции.

  1. Включить действенную сегментацию.
  2. Установите доступность вкладки и назначьте полномочия объекта.
  3. Создание действенного определения списка посредством плана коллекции и связанных объектов.
    Определение помогает трансформировать данные, доступные в организации Salesforce, и обратно записать результаты трансформации в виде нового набора данных.
  4. Выберите стандартные видимые столбцы для списков действий.
    Набор данных, связанный с определением списка действий, содержит записи, которые можно использовать в качестве источника данных для создания списков действий. Выберите поля из этого набора данных для отображения в качестве столбцов по умолчанию в списке действий и задайте порядок их отображения.
  5. Задать формат отображения для столбцов списка с действиями.
    Задайте формат полей набора данных и измените порядок отображения этих полей в списках действий. Возможность форматирования и изменения порядка помогает менеджерам коллекции легко визуализировать данные.
  6. Настройте значения статуса участника списка для отображения статуса действий занятости клиентов, запланированных для участников списка. Например, если действие занятости клиента связано с вызовом участников списка вызовов, разными значениями статуса вызова являются «Успешно», «Сбой», «Занят», «Без ответа» и «Отменено». Можно добавить значения и значки, которые лучше всего представляют эти значения статуса.
  7. Чтобы предоставить менеджерам коллекции доступ к определению списка действий для создания списков действий, активируйте определение.
    Определение списка с действиями можно активировать только после настройки стандартных видимых столбцов и значений статуса участника списка. После активации и запуска определения механизма обработки данных набор данных создается и сохраняется в общем пространстве в CRM Analytics.
  8. Чтобы набор данных периодически обновлялся и содержал последние записи, запустите определение механизма обработки данных посредством потока, запущенного расписанием.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article