Loading
Samlingar och återställning
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera åtgärdssegmentering för samlingar och återställning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Samlingar och återställning

            Konfigurera åtgärdssegmentering för samlingar och återställning

            Aktivera Åtgärdsbar segmentering, vilket hjälper dig segmentera liknande klientprofiler, välja ut dem och utforma personliga uppsökande program för klienter i rätt tid. Skapa användbara listdefinitioner genom att använda samlingsplanen och relaterade objekt. Dina samlingsansvariga kan använda dessa listdefinitioner för att skapa prioriterade listor över insamlingsplaner och planera insamlingsaktiviteter mer effektivt.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner.
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa och kör användbara listdefinitioner:

            Åberopbar segmentering

            OCH

            Användare av datapipelinebas

            OCH

            Sökfråga för datapipelines

            Skapa användbara listdefinitioner som hjälper dig bygga datauppsättningar som innehåller samlingsplanposter genom att slå samman information över samlingsplan och relaterade objekt. Till exempel, för att skapa en lista över insamlingsplaner för låntagare med hög risk, skapa en datauppsättning som innehåller sådana poster genom att utföra korsobjektsammanslagning av Insamlingsplan, Orsak till insamlingsplan, Konto, Kontakt, Finanskonto och andra relaterade objekt.

            Skapa en användbar listdefinition genom att skapa en definition av databearbetningsmotor. I definitionen av databearbetningsmotor kan du specificera korsobjektssammanslagningskriterier för att transformera data i det format du vill. När du har sparat, aktiverat och kört en definition av databearbetningsmotor skapas en datauppsättning. Datauppsättningen sparas i ett delat utrymme i Salesforce, som är associerat med definitionen av åtgärdslistan.

            När definitionen av åtgärdslistan har skapats kan du konfigurera kolumnerna och listmedlemsstatusarna och sedan aktivera definitionen av åtgärdslistan. Efter att en åtgärdsbar listdefinition har aktiverats är den tillgänglig för dina samlingsansvariga för att skapa prioriterade listor över samlingsplaner.

            1. Aktivera Åtgärdsbar segmentering.
            2. Ange fliksynlighet och tilldela objektbehörigheter.
            3. Skapa en användbar listdefinition med hjälp av samlingsplanen och relaterade objekt.
              Definitionen hjälper dig transformera data som är tillgängliga i din Salesforce-organisation och skriva tillbaka transformationsresultaten som en ny datauppsättning.
            4. Välj synliga standardkolumner för åtgärdslistor.
              Datauppsättningen som är associerad med en användbar listdefinition innehåller poster som du kan använda som en datakälla för att skapa användbara listor. Välj fälten från denna datauppsättning för att vara synliga som standardkolumner i den användbara listan och ange deras visningsordning.
            5. Ange visningsformat för åtgärdsbara listkolumner.
              Ange formatet för datauppsättningsfält och ändra i vilken ordning dessa fält visas i användbara listor. Formaterings- och omordningskapaciteten hjälper samlingsansvariga att enkelt visualisera data.
            6. Konfigurera listmedlemsstatusvärden för att representera status för aktiviteter för klientengagemang som planeras för listmedlemmar. Till exempel, om en aktivitet för klientengagemang ska vara samtalslistmedlemmar är de olika värdena för samtalsstatus Framgångsrik, Misslyckad, Upptagen, Inget svar och Avbruten. Du kan lägga till värden och ikoner som bäst representerar dessa statusvärden.
            7. För att göra definitionen av åtgärdslistan tillgänglig för dina samlingsansvariga för att skapa åtgärdslistor, aktivera definitionen.
              Det går endast att aktivera en åtgärdsbar listdefinition efter att du har konfigurerat synliga standardkolumner och statusvärden för listmedlemmar. När du har aktiverat och kört en definition av databearbetningsmotor skapas och sparas en datauppsättning i ett delat utrymme i CRM Analytics.
            8. För att säkerställa att datauppsättningen uppdateras regelbundet så att den innehåller de senaste posterna, kör definitionen av databearbetningsmotorn med ett schemautlöst flöde.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article