为集合和恢复设置可操作的细分

启用可操作细分，这将帮助您细分类似的客户简档，策划它们，并设计及时和个性化的客户拓展计划。使用收集计划和相关对象，创建可操作列表定义。收款经理可以使用这些列表定义来创建收款计划的优先级列表，并更有效地计划收款活动。

适用于：Lightning Experience

所需用户权限
创建并运行可操作列表定义：	可操作分段与数据漏斗基础用户与数据漏斗查询

所需用户权限

创建并运行可操作列表定义：

可操作分段

与

数据漏斗基础用户

与

数据漏斗查询

创建可操作列表定义，通过跨集合计划和相关对象连接信息，帮助您构建包含集合计划记录的数据集。例如，要创建高风险借款人的收款计划列表，请通过执行收款计划、收款计划原因、客户、联系人、财务客户和其他相关对象的跨对象连接来创建包含此类记录的数据集。

通过创建数据处理引擎定义，创建可操作列表定义。在数据处理引擎定义中，您可以指定跨对象连接条件，以您想要的格式转换数据。保存、激活并运行数据处理引擎定义后，将创建数据集。数据集保存在 Salesforce 的共享空间中，并与可操作列表定义相关联。

创建可操作列表定义后，您可以配置列和列表成员状态，然后激活可操作列表定义。激活可操作列表定义后，您的收款经理可以创建收款计划的优先级列表。

启用可操作细分。
设置选项卡可见性并分配对象权限。
使用收集计划和相关对象，创建可操作列表定义。
该定义帮助您转换 Salesforce 组织中可用的数据，并将转换结果写回新的数据集。
为可操作列表选择默认可见列。
与可操作列表定义关联的数据集包含可作为数据源用于创建可操作列表的记录。从该数据集中选择要作为默认列在可操作列表中可见的字段，并设置它们的显示顺序。
设置可操作列表列的显示格式。
设置数据集字段的格式，并更改这些字段在可操作列表中的显示顺序。格式化和重新排序功能有助于收款经理轻松可视化数据。
配置列表成员状态值，以表示为列表成员计划的客户参与活动的状态。例如，如果客户参与活动要呼叫列表成员，各种呼叫状态值分别是“成功”、“失败”、“繁忙”、“未回答”和“已取消”。您可以添加最能代表这些状态值的值和图标。
要使可操作列表定义可供集合管理员创建可操作列表，请激活定义。
只有在配置默认可见列和列表成员状态值后，才能激活可操作列表定义。激活并运行数据处理引擎定义后，数据集将被创建并保存在 CRM Analytics 的共享空间中。
为确保数据集定期刷新，使其包含最新记录，请使用计划触发的流运行数据处理引擎定义。

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