設定集合與復原的可操作區段

啟用「可運作區段」,其可協助您將類似的用戶設定檔分段、精密設計用戶設定檔,並設計及時且個人化的用戶拓展計畫。使用「集合計畫」和相關物件建立可操作清單定義。您的集合管理員可以使用這些清單定義建立集合計畫的優先順序清單,並更有效地計畫集合活動。

提供版本：Lightning Experience

所需的使用者權限
建立並執行可操作清單定義:	可操作區段和資料銷售管道庫使用者和資料銷售管道的查詢

所需的使用者權限

建立並執行可操作清單定義:

可操作區段

和

資料銷售管道庫使用者

和

資料銷售管道的查詢

建立可操作清單定義,以透過在「集合計畫」和相關物件之間聯結資訊,協助您建立包含集合計畫記錄的資料集。例如,若要建立高風險借款者的集合計畫清單,請透過執行「集合計畫」、「集合計畫原因」、「帳戶」、「連絡人」、「財務帳戶」和其他相關物件的跨物件聯結來建立包含此類記錄的資料集。

透過建立「資料處理引擎」定義建立可操作清單定義。在「資料處理引擎」定義中,您可以指定跨物件聯結條件,以您想要的格式轉換資料。儲存、啟用並執行「資料處理引擎」定義後,系統會建立資料集。資料集會儲存在 Salesforce 中與可操作清單定義相關聯的共用空間中。

建立可操作清單定義後,您可以設定欄和清單成員狀態,然後啟用可操作清單定義。啟用可操作清單定義後,您的集合管理員可以建立集合計畫的已設定優先順序清單。

啟用可運作區段。
設定索引標籤可視性並指派物件權限。
使用「集合計畫」和相關物件建立可操作清單定義。
此定義可協助您轉換 Salesforce 組織中可用的資料,並將轉換結果寫回為新資料集。
選取可操作清單的預設可見欄。
與可操作清單定義相關聯的資料集包含記錄,您可以使用這些記錄作為資料來源來建立可操作清單。選取此資料集中的欄位以在可操作清單中顯示為預設欄,並設定其顯示順序。
設定可操作清單欄的顯示格式。
設定資料集欄位的格式,並變更這些欄位在可操作清單中顯示的順序。格式化和重新排序功能可協助集合管理員輕鬆將資料視覺化。
設定清單成員狀態值以代表為清單成員計畫的用戶參與活動狀態。例如,如果用戶端參與活動是要呼叫清單成員,則各種通話狀態值為「成功」、「失敗」、「忙碌」、「不回應」和「已取消」。您可以新增最能代表這些狀態值的值和圖示。
若要讓集合管理員可以使用可操作清單定義來建立可操作清單,請啟用定義。
您只能在設定預設可見欄和清單成員狀態值後啟用可操作清單定義。啟用並執行資料處理引擎定義後,系統會在 CRM Analytics 的共用空間中建立並儲存資料集。
若要確保資料集會定期重新整理以包含最新的記錄,請使用排程所觸發流程來執行資料處理引擎定義。

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