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Sammlungen und Wiederherstellung
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            Einrichten von Sammlungskampagnen

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            3. Sammlungen und Wiederherstellung

            Einrichten von Sammlungskampagnen

            Erstellen Sie mithilfe des Inkasso-Daten-Kits Datenströme, Regelsätze für die Identitätsbestimmung, Datendiagramme und Segmente, damit Inkasso-Manager Inkasso-Daten einfach verwenden können, um Inkasso-Kampagnen zu erstellen und zu verwalten, die Leistung der Kampagne zu verfolgen und Kunden über ihren Zahlungsstatus zu informieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Datenströmen, Regelsätzen für die Identitätsbestimmung, Datendiagrammen und Segmenten: Data Cloud-Administrator
            Erstellen und Verwalten von Sammlungskampagnen:

            Data Cloud-Administrator

            UND

            Marketing Cloud-Administrator
            1. Weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu, greifen Sie auf den Setup-Assistenten zu und aktivieren Sie Marketing Cloud.
            2. Erstellen Sie mithilfe des Sammlungspakets einen Datenstrom.
              1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Data Cloud und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Datenströme" auf Neu.
              3. Wählen Sie Salesforce CRM als verbundene Quelle aus und klicken Sie auf Weiter.
              4. Wählen Sie im Abschnitt "Standarddatenpakete" die Option Sammlungspaket aus.
              5. Überprüfen Sie die Datenfelder und klicken Sie auf Weiter.
              6. Klicken Sie auf Bereitstellen.
            3. Erstellen Sie mithilfe des Daten-Kits für Sammlungen einen Regelsatz für die Identitätsbestimmung.
              1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Data Cloud und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Identitätsbestimmung" auf Neu.
              3. Wählen Sie Aus Datenkits installieren aus und klicken Sie auf Weiter.
              4. Wählen Sie Regelsatz für die Sammlungsidentitätsbestimmung aus und klicken Sie auf Weiter.
              5. Geben Sie einen Regelsatznamen ein und speichern Sie die Änderungen.
            4. Erstellen Sie ein Datendiagramm mithilfe des Sammlungsdaten-Kits.
              1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Data Cloud und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Datendiagramme" auf Neu.
              3. Wählen Sie Daten-Kit verwenden aus und klicken Sie auf Weiter.
              4. Wählen Sie Datendiagramm für Sammlungs-E-Mail aus und klicken Sie auf Weiter.
              5. Überprüfen Sie die Details und klicken Sie auf Speichern und erstellen.
            5. Erstellen Sie ein Segment mithilfe der vorgefertigten Segmentvorlage, die im Lieferumfang des Sammlungsdaten-Kits enthalten ist.
              1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Data Cloud und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Segmente" auf Neu.
              3. Wählen Sie DataKit-Segment aus und klicken Sie auf Weiter.
              4. Wählen Sie Sammlungsbeispiel für Frühphasen aus und klicken Sie auf Weiter.
              5. Wählen Sie den Veröffentlichungstyp und den Veröffentlichungsplan aus und speichern Sie die Änderungen.
              Nachdem Sie den Datenstrom, den Regelsatz für die Identitätsbestimmung, das Datendiagramm und ein Segment erstellt haben, können Inkasso-Manager Inkasso-Daten ohne Weiteres zum Erstellen von Inkasso-Kampagnen verwenden.
            6. Erstellen Sie eine Inkassokampagne und beginnen Sie mit den Inkassoaktivitäten.
             
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            Salesforce Help | Article