Loading
Recopilaciones y recuperaciĆ³n
ƍndice de materias
Filtros (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de bĆŗsqueda

          Compruebe la ortografĆ­a de sus palabras clave.
          Utilice tĆ©rminos de bĆŗsqueda mĆ”s generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su bĆŗsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Configurar campaƱas de recopilaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Recopilaciones y recuperaciĆ³n

            Configurar campaƱas de recopilaciĆ³n

            Cree transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resoluciĆ³n de identidad, GrĆ”ficos de datos y segmentos utilizando el Kit de datos de cobros de modo que los gestores de cobros puedan utilizar fĆ”cilmente datos de cobros para crear y gestionar campaƱas de cobro, realizar un seguimiento del desempeƱo de la campaƱa y notificar a los clientes su estado de pago.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Vea la disponibilidad de productos y ediciones.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resoluciĆ³n de identidad, GrĆ”ficos de datos y segmentos: Administrador de Data Cloud
            Para crear y gestionar campaƱas de recopilaciĆ³n:

            Administrador de Data Cloud

            Y

            Administrador de Marketing Cloud
            1. Asigne los permisos requeridos, acceda al asistente de configuraciĆ³n y active Marketing Cloud.
            2. Cree una transmisiĆ³n de datos utilizando Paquete de recopilaciones.
              1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Data Cloud.
              2. En la ficha Transmisiones de datos, haga clic en Nuevo.
              3. Seleccione Salesforce CRM como el origen conectado y haga clic en Siguiente.
              4. En la secciĆ³n Paquetes de datos estĆ”ndar, seleccione Paquete de recopilaciones.
              5. Revise los campos de datos y haga clic en Siguiente.
              6. Haga clic en Implementar.
            3. Cree un conjunto de reglas de resoluciĆ³n de identidad utilizando el Kit de datos de recopilaciones.
              1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Data Cloud.
              2. En la ficha Resoluciones de identidad, haga clic en Nuevo.
              3. Seleccione Instalar desde kits de datos y haga clic en Siguiente.
              4. Seleccione Conjunto de reglas de ResoluciĆ³n de identidad de recopilaciĆ³n y haga clic en Siguiente.
              5. Ingrese un nombre de conjunto de reglas y guarde los cambios.
            4. Cree un grƔfico de datos utilizando el Kit de datos de recopilaciones.
              1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Data Cloud.
              2. En la ficha GrƔficos de datos, haga clic en Nuevo.
              3. Seleccione Utilizar un kit de datos y haga clic en Siguiente.
              4. Seleccione GrƔfico de datos de email de recopilaciones y haga clic en Siguiente.
              5. Revise los detalles y haga clic en Guardar y construir.
            5. Cree un segmento utilizando la plantilla de segmento preconstruida que se envĆ­a con el Kit de datos de recopilaciones.
              1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Data Cloud.
              2. En la ficha Segmentos, haga clic en Nuevo.
              3. Seleccione Segmento de DataKit y haga clic en Siguiente.
              4. Seleccione Muestra de recopilaciones de etapas tempranas y haga clic en Siguiente.
              5. Seleccione el tipo de publicaciĆ³n y la programaciĆ³n de publicaciĆ³n, y guarde los cambios.
              DespuĆ©s de crear la transmisiĆ³n de datos, el conjunto de reglas de resoluciĆ³n de identidad, el grĆ”fico de datos y un segmento, los gestores de cobros pueden utilizar fĆ”cilmente datos de cobros para crear campaƱas de cobros.
            6. Cree una campaƱa de recopilaciones y empiece a trabajar con las actividades de recopilaciĆ³n.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article