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Coleções e recuperação
Configurar campanhas de coleção

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Configurar campanhas de coleção

Crie fluxos de dados, conjuntos de regras de resolução de identidade, Gráficos de dados e segmentos usando o Kit de dados de cobranças para que os gerentes de cobranças possam facilmente usar dados de cobranças para criar e gerenciar campanhas de cobrança, acompanhar o desempenho da campanha e notificar os clientes sobre o status de pagamento.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
Permissões de usuário necessárias
Para criar fluxos de dados, conjuntos de regras de resolução de identidade, Gráficos de dados e segmentos: Administrador do Data Cloud
Para criar e gerenciar campanhas de coleção:

Administrador do Data Cloud

E

Administrador do Marketing Cloud
  1. Atribua as permissões necessárias, acesse o assistente de configuração e habilite o Marketing Cloud.
  2. Crie um fluxo de dados usando o Pacote de cobranças.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Data Cloud.
    2. Na guia Fluxos de dados, clique em Novo.
    3. Selecione Salesforce CRM como a origem conectada e clique em Avançar.
    4. Na seção Pacotes de dados padrão, selecione Pacote de coleções.
    5. Revise os campos de dados e clique em Avançar.
    6. Clique em Implantar.
  3. Crie um conjunto de regras de resolução de identidade usando o Kit de dados Coleções.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Data Cloud.
    2. Na guia Resoluções de identidade, clique em Novo.
    3. Selecione Instalar a partir de Datakits e clique em Avançar.
    4. Selecione Conjunto de regras de resolução de identidade da coleção e clique em Avançar.
    5. Insira um nome para o conjunto de regras e salve as alterações.
  4. Crie um gráfico de dados usando o Kit de dados Coleções.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Data Cloud.
    2. Na guia Gráficos de dados, clique em Novo.
    3. Selecione Usar um kit de dados e clique em Avançar.
    4. Selecione Gráfico de dados de email de coleções e clique em Avançar.
    5. Revise os detalhes e clique em Salvar e criar.
  5. Crie um segmento usando o modelo de segmento predefinido que é enviado com o Kit de dados de cobranças.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Data Cloud.
    2. Na guia Segmentos, clique em Novo.
    3. Selecione DataKit Segment e clique em Avançar.
    4. Selecione Exemplo de coleta inicial e clique em Avançar.
    5. Selecione o tipo de publicação e a agenda de publicação e salve as alterações.
    Depois de criar o fluxo de dados, o conjunto de regras de resolução de identidade, o gráfico de dados e um segmento, os gerentes de coleções podem usar prontamente os dados de coleções para criar campanhas de Coleções.
  6. Crie uma campanha de coleções e comece as atividades de coleções.
 
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