breadcrumbDescription
Opsæt samlinger og gendannelse
Tildel brugere de krævede tilladelsessæt og objekttilladelser. Brug den prækonfigurerede Handlingsstarter-implementering til at hjælpe dine samlingspecialister med hurtigt at starte samlingshandlinger. Dupliker og tilpas de komponenter i Forretningsregelsystem, der er bygget på forhånd, for at bestemme samlingsplansegmenter. Tilpas forhåndsoprettede forløb, der hjælper dine samlingspecialister med at strømline indsamlingsaktiviteter. Tilpas forhåndsbyggede forløb, der automatiserer sagsoprettelse og -lukning. Opret en listedefinition, der kan handles på, ved at bruge samlingsplanen og relaterede objekter, og hjælp dine samlingsmanagere med at oprette prioriterede lister over samlingsplanregistreringer og tildele dem til samlingsespecialister. Konfigurer MuleSoft-integration for at sende en direkte debitanmodning.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Vis produkt- og versionstilgængelighed. |
- Overvejelser i forbindelse med fakturering for indsamlinger og gendannelse
Brug af visse indsamlings- og gendannelsesfunktioner påvirker forbruget af kreditter, der bruges til fakturering i disse anvendelsestyper. - Tildel objekttilladelser til samlinger og gendannelse
Hvis du vil opsætte og konfigurere samlinger i din Salesforce-organisation, skal du tildele de relevante objekttilladelser. - Konfigurer Handlingsstarter-implementering for samlinger og gendannelse
Brug den prækonfigurerede Handlingsstarter-implementering for samlinger til at hjælpe dine samlingsspecialister med at starte handlinger, der er relateret til samlinger. Gør komponenten Handlingsstarter tilgængelig for dine brugere ved at føje komponenten til Lightning for samlingsplanen. - Aktiver tidslinje for samlinger og gendannelse
Konfigurer interaktive tidslinjer, så samlingsespecialister og samlingsmanagers kan se de vigtige begivenheder, der er relateret til samlinger på tidslinjen. - Vis konto- og kontaktdetaljer på en samlingsplanside
Aktiver indstillingen Vis konto- og kontaktdetaljer, så dine opkrævningsspecialister og opkrævningsmanagers kan se konto- og kontaktoplysninger for personkonti i en enkelt forenet visning. - Angiv sikkerhed på feltniveau for sagskilde
Giv samlingspecialister læse- og redigeringsadgang til feltet Sagskilde, så de kan oprette en sag for en samlingsplan. - Føj relaterede sager til samlingsplan
Fanen Relaterede sager på detaljesiden for samlingsplanen hjælper samlingsespecialister med hurtigt at se de sager, der er tilknyttet samlingsplanen. Føj den relaterede liste Sager til sidelayoutet for samlingsplanen. - Opsæt sagsstyring for samlinger og gendannelse
Hvis du automatisk vil oprette og lukke sager for samlingsplaner, skal du angive sikkerhed på feltniveau for sagskildefeltet, oprette en beslutningsmatrix og tilpasse de forhåndsoprettede forløb til sagsoprettelse og lukning. - Opsæt regelbaseret samlingssegmentering
Aktiver komponenter i forretningsregelsystemet, og konfigurer dem til at bestemme segmenterne for samlingsplaner. Samlinger inkluderer DetermineCollectionPlanSegment, som er en begivenhedsorkestreringsprocedure, der er bygget på forhånd, og som hjælper dig med at bestemme og opdatere samlingsplanens segmenter for samlingsplanregistreringer i grupper. Den begivenhedsorkestreringsprocedure, der er bygget på forhånd, refererer til forskellige komponenter i Forretningsregelsystem, der er bygget på forhånd, f.eks. kontekstdefinition, beslutningsmatrix og udtrykssæt for begivenhedsorkestrering, der kan handles på. Dupliker og konfigurer disse komponenter i henhold til dine forretningsbehov. - Opsæt segmentering, der kan handles på, for samlinger og gendannelse
Aktiver Segmentering, der kan handles på, som hjælper dig med at segmentere lignende klientprofiler, organisere dem og designe rettidige og personlige klientafhængighedsprogrammer. Opret definitioner på lister, der kan handles på, ved brug af samlingsplanen og relaterede objekter. Dine indsamlingsmanagers kan bruge disse listedefinitioner til at oprette prioriterede lister over indsamlingsplaner og planlægge indsamlingsaktiviteter mere effektivt. - Opsæt løfte til betaling
Tilpas det forhåndsoprettede forløb, der hjælper opkrævningsspecialister med at oprette løfter om at betale aftaler for låntagere. En forpligtelse til at betale er en forpligtelse fra den skyldige låntager eller kunde til at betale et angivet beløb inden en bestemt dato. - Konfigurer yderligere betalingsindstillinger for indsamlinger og gendannelse
Opsæt Salesforce Pay Now, og tilpas de forhåndsoprettede forløb, der gør det muligt for opkrævningsspecialister at generere betalingslinks og sende links til låntagere. - Konfigurer automatiske betalingsstatusadviseringer
Tilpas det forhåndsoprettede forløb for automatisk at sende betalingsstatusmails til kunder. Hvis du vil bruge dette forløb, skal du sørge for, at du har opsat Data 360 og Marketing Cloud i din organisation. - Opsæt Mulesoft-integration for direkte debitanmodning
Hjælp dine opkrævningsspecialister med at indsende en direkte debitanmodning til kernesystemet. Opkrævningsspecialister kan anmode om en direkte debitering ved brug af massehandlingen Anmod om direkte debitering på en samlingslisteside, der kan handles på. Handlingen starter en ny debit fra kundens godkendte bankkonto. - Opsætning og konfiguration for registrering af kundeinteraktionsresultater
Den handling, der er bygget på forhånd, Registrer samlingsrelateret interaktion, hjælper samlingsespecialister med at registrere samlingsrelaterede interaktioner og de næste trin. En opkrævningsspecialist kan f.eks. bruge denne handling til at registrere en interaktion med en låntager efter at have diskuteret et omstridt opkrævningsbeløb, der kræver undersøgelse. De kan også bruge handlingen til at oprette en sag og fortsatte sagsregistreringer. Hvis du vil opsætte denne handling og relaterede forløb, skal du tilføje pluklisteværdier for de relevante felter på objekterne Samlingsplan, Sag og Sagsprocedure, oprette objektfeltaliasser, tilpasse det udtrykssæt, der er bygget på forhånd, og konfigurere sikkerhed på feltniveau. - Opsætning og konfiguration af opkaldskompatibilitetskontroller
Opkrævningsspecialister kan træffe informerede beslutninger om at kontakte långivere ved brug af kontrol af opkaldsoverensstemmelse. Aktiver Standardobjekter for finansiel kontostyring og kontekstdefinitioner. - Konfigurer automatiske betalinger modtaget opdateringer
Opdater automatisk betalinger, der er modtaget i indsamlingsplaner og betalingsplaner. Tilpas samlinger: Opdater betalingsdetaljer, der er bygget på forhånd. Dette forløb udløses automatisk, når der oprettes en betalingshensigtsbegivenhed for en vellykket transaktion. - Importer samlingsdata fra CSV-filer
Indsæt nemt store mængder samlingsdata i Salesforce-standardobjekter og tilpassede objekter ved brug af CSV-filer. Hjælp brugerne med at omdanne data fra forskellige kilder eller formater til en standardiseret struktur. Importer samlingsdata fra eksterne systemer i samlingsplanen og relaterede objekter med minimale fejl og reduceret dataindtastningstid. - Tilpas Lightning for at få vist samlingsplaner og relaterede registreringer i en hierarkisk visning
Hvis du vil aktivere opkrævningsspecialister til at se opkrævningsplaner og deres relaterede registreringer, skal du føje komponenten Hierarkisk visning til siden med finansiel kontoregistrering. - Opsæt samlingskampagner
Opret datastreams, Id-løsningsregelsæt, Datadiagrammer og segmenter ved brug af indsamlingsdatasættet, så indsamlingsmanagere nemt kan bruge indsamlingsdata til at oprette og administrere indsamlingskampagner, spore kampagnens ydeevne og give kunderne besked om deres betalingsstatus. - Opsæt kontosammendrag for samlinger og gendannelse
Føj tilpassede felter til kontoobjektet for at lagre samlingsoversigter over alle samlingsplaner, der er tilknyttet en konto. Dupliker og tilpas den foruddefinerede definition på databehandlingssystem for at beregne det aggregerede sammendrag af specifikke samlingsplanfelter. Dupliker og tilpas det Flex Card, der er bygget på forhånd, for at vise sammendraget for aggregerede samlinger. Tilpas Lightning for at få vist samlingsoversigten og alle samlingsplaner, der er linket til en konto. - Opsæt dokumentgenereringsskabeloner for samlinger og gendannelseskommunikation
Aktiver Design dokumentskabeloner, dupliker og tilpas foruddefinerede dokumentgenereringsskabeloner, og generer samlingsrelaterede dokumenter ved brug af disse skabeloner. - Opsæt betalingsplaner for at håndtere økonomiske problemer
Hjælp dine kunder med at administrere deres økonomiske vanskeligheder effektivt ved at opsætte betalingsplaner baseret på deres finansielle kontotyper og gældssituationer. Aktiver Beslutningstabeladgang, definer betalingsplantyper, opret en beslutningstabel for betalingsplantilknytning, og opret et udtrykssæt fra den udtrykssætskabelon, der er bygget på forhånd, for at referere til beslutningstabellen for betalingsplantilknytning. - Opsæt Tableau Next-appen for at forudsige risikoscores for samlinger og gendannelse
En risikoscore for en opkrævningsplan forudsiger sandsynligheden for, at en låntager ikke betaler sin udestående gæld. Det hjælper forretninger med at prioritere og skræddersy deres indsamlingsbestræbelser. En højere risikoscore angiver typisk en lavere sandsynlighed for betaling, mens en lavere score foreslår en højere sandsynlighed for tilbagebetaling. Opsæt Data 360, tilføj tilladelser til Data Cloud Salesforce-forbindelsen, installer og konfigurer en Tableau Next-app ved brug af den forudbyggede skabelonkonfigurationstype Samlinger - risikoscoring i opsætningen af Scoring Framework. Planlæg den forudbyggede datatransformering for at beregne risikoscores på de seneste indsamlingsplaner. Opret en berigelse af kopifelt for at kopiere risikoscoren fra et Data 360-objekt til risikoscorefeltet i Salesforce-objektet Samlingsplan. - Opsæt udgående Dialer for samlinger og gendannelse
Automatiser opsøgende til kriminelle låntagere ved at opsætte Outbound Dialer for samlinger. Konfigurer Salesforce Voice med Amazon Connect (tidligere Service Cloud Voice med Amazon Connect), og brug definitionen på databehandlingssystemet, der er bygget på forhånd, til at oprette lister over forfaldne samlinger, der kan handles på. Dupliker og tilpas derefter de forhåndsoprettede forløb, der administrerer end-to-end udgående opkaldsprocessen, fra initiering af kampagneopkald til sporing af medarbejderstatus ved fuldførelse af opkald.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
