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Einrichten von Sammlungen und Wiederherstellungen
Weisen Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungssätze und Objektberechtigungen zu. Verwenden Sie die vorkonfigurierte Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, damit Ihre Inkassospezialisten Inkassoaktionen schnell starten können. Duplizieren Sie die vordefinierten Komponenten des Moduls für Geschäftsregeln und passen Sie sie an, um Sammlungsplansegmente zu bestimmen. Passen Sie vorgefertigte Flows an, mit denen Ihre Inkassospezialisten Inkassoaktivitäten optimieren können. Passen Sie vorgefertigte Flows an, die die Erstellung und Schließung von Kundenvorgängen automatisieren. Erstellen Sie mithilfe des Sammlungsplans und verwandter Objekte eine Definition für handlungsrelevante Listen und helfen Sie Ihren Inkasso-Managern, priorisierte Listen mit Inkassoplan-Datensätzen zu erstellen und sie Inkasso-Spezialisten zuzuweisen. Konfigurieren Sie die MuleSoft-Integration zum Senden einer Lastschriftanforderung.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an. |
- Überlegungen zur Abrechnung bei Inkasso und Wiederherstellung
Die Verwendung bestimmter Inkasso- und Wiederherstellungsfunktionen wirkt sich auf den Verbrauch von Guthaben aus, das für die Abrechnung in diesen Nutzungstypen verwendet wird. - Zuweisen von Objektberechtigungen für Sammlungen und Wiederherstellungen
Weisen Sie zum Einrichten und Konfigurieren von Sammlungen in Ihrer Salesforce-Organisation die entsprechenden Objektberechtigungen zu. - Konfigurieren der Bereitstellung des Aktionsstartprogramms für Sammlungen und Wiederherstellungen
Verwenden Sie die vorkonfigurierte Bereitstellung des Aktionsstartprogramms für Sammlungen, um Ihre Inkassospezialisten beim Starten von Aktionen im Zusammenhang mit Sammlungen zu unterstützen. Stellen Sie Ihren Benutzern die Komponente "Aktionsstartprogramm" zur Verfügung, indem Sie die Komponente der Lightning-Datensatzseite des Sammlungsplans hinzufügen. - Aktivieren der Zeitachse für Sammlungen und Wiederherstellungen
Konfigurieren Sie interaktive Zeitachsen, damit Inkassospezialisten und Inkassomanager die wichtigsten Ereignisse in Bezug auf Inkassovorgänge auf der Zeitachse anzeigen können. - Anzeigen von Account- und Kontaktdetails auf einer Sammlungsplanseite
Aktivieren Sie die Einstellung "Account und Kontaktdetails anzeigen", damit Ihre Inkassospezialisten und Inkassoverwalter die Account- und Kontaktinformationen für Personenaccounts in einer einzigen, einheitlichen Ansicht anzeigen können. - Festlegen der Feldebenensicherheit für die Kundenvorgangsquelle
Erteilen Sie Inkassospezialisten Lese- und Bearbeitungszugriff auf das Feld "Kundenvorgangsquelle", damit sie einen Kundenvorgang für einen Inkassoplan erstellen können. - Hinzufügen von verwandten Kundenvorgängen zum Sammlungsplan
Über die Registerkarte "Zugehörige Kundenvorgänge" auf der Detailseite des Sammlungsplans können Inkassospezialisten die dem Sammlungsplan zugeordneten Kundenvorgänge schnell anzeigen. Fügen Sie die Themenliste "Kundenvorgänge" zum Seitenlayout des Sammlungsplans hinzu. - Einrichten der Kundenvorgangsverwaltung für Inkasso und Wiederherstellung
Wenn Sie Kundenvorgänge für Sammlungspläne automatisch erstellen und schließen möchten, legen Sie die Feldebenensicherheit für das Kundenvorgangsquellfeld fest, erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix und passen Sie die vordefinierten Flows für die Kundenvorgangserstellung und -schließung an. - Einrichten der regelbasierten Sammlungssegmentierung
Aktivieren Sie Komponenten des Moduls für Geschäftsregeln und konfigurieren Sie sie, um die Segmente für Sammlungspläne zu bestimmen. Sammlungen enthalten DetermineCollectionPlanSegment. Hierbei handelt es sich um ein vorgefertigtes Ereignisorchestrierungsverfahren, mit dem Sie die Sammlungsplansegmente für Sammlungsplan-Datensätze per Massenvorgang bestimmen und aktualisieren können. Das vordefinierte Ereignisorchestrierungsverfahren verweist auf verschiedene vordefinierte Komponenten des Moduls für Geschäftsregeln, beispielsweise Kontextdefinition, Entscheidungsmatrix und Ausdruckssatz für die Orchestrierung handlungsrelevanter Ereignisse. Duplizieren und konfigurieren Sie diese Komponenten entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen. - Einrichten der handlungsrelevanten Segmentierung für Sammlungen und Wiederherstellungen
Aktivieren Sie die handlungsrelevante Segmentierung, mit der Sie ähnliche Kundenprofile segmentieren, zusammenstellen und zeitnahe und personalisierte Kundenkontaktprogramme entwerfen können. Erstellen Sie Definitionen für handlungsrelevante Listen mithilfe des Inkassoplans und verwandter Objekte. Ihre Inkasso-Manager können diese Listendefinitionen verwenden, um priorisierte Listen von Inkassoplänen zu erstellen und Inkassoaktivitäten effektiver zu planen. - Einrichten von Zahlungsversprechen
Passen Sie den vordefinierten Flow an, der Inkassospezialisten beim Erstellen von Zahlungsversprechen für Darlehensnehmer unterstützt. Ein Zahlungsversprechen ist eine Verpflichtung des säumigen Darlehensnehmers oder Kunden, einen bestimmten Betrag bis zu einem bestimmten Datum zu zahlen. - Konfigurieren zusätzlicher Zahlungsoptionen für Inkasso und Wiederherstellung
Richten Sie Salesforce Pay Now ein und passen Sie die vordefinierten Flows an, mit denen Inkassospezialisten Zahlungslinks generieren und die Links an Darlehensnehmer senden können. - Konfigurieren von automatischen Zahlungsstatusbenachrichtigungen
Passen Sie den vordefinierten Flow an, um automatisch E-Mails zum Zahlungsstatus an Kunden zu senden. Stellen Sie zum Verwenden dieses Flows sicher, dass Sie Data 360 und Marketing Cloud in Ihrer Organisation eingerichtet haben. - Einrichten der MuleSoft-Integration für Lastschriftanforderungen
Helfen Sie Ihren Inkassospezialisten, eine Lastschriftanforderung an das zentrale Bankensystem zu senden. Inkassospezialisten können über die Massenaktion "Lastschrift anfordern" auf einer handlungsrelevanten Inkasso-Listenseite eine Lastschrift anfordern. Durch die Aktion wird eine neue Belastung vom beauftragten Bankkonto des Kunden initiiert. - Einrichtung und Konfiguration zum Erfassen von Kundeninteraktionsergebnissen
Mit der vordefinierten Aktion "Sammlungsbezogene Interaktion erfassen" können Inkassospezialisten in Bezug auf Inkassointeraktionen und die nächsten Schritte erfassen. Beispielsweise kann ein Inkassospezialist diese Aktion verwenden, um eine Interaktion mit einem Darlehensnehmer aufzuzeichnen, nachdem er einen strittigen Inkassobetrag besprochen hat, der untersucht werden muss. Sie können die Aktion auch zum Erstellen eines Kundenvorgangs und von Kundenvorgangsverfahrens-Datensätzen verwenden. Fügen Sie zum Einrichten dieser Aktion und zugehöriger Flows Auswahllistenwerte für die relevanten Felder in den Objekten "Sammlungsplan", "Kundenvorgang" und "Verfahren für Kundenvorgänge" hinzu, erstellen Sie Objektfeld-Aliasse, passen Sie den vordefinierten Ausdruckssatz an und konfigurieren Sie die Feldebenensicherheit. - Einrichtung und Konfiguration für Compliance-Prüfungen bei Anrufen
Inkassospezialisten können fundierte Entscheidungen über die Kontaktaufnahme mit Darlehensnehmern treffen, indem sie Anrufkonformitätsprüfungen verwenden. Aktivieren Sie Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung und Kontextdefinitionen. - Konfigurieren von Aktualisierungen für automatische Zahlungen
Aktualisieren Sie Zahlungen, die Sie in Inkassoplänen und Zahlungsplänen erhalten haben, automatisch. Anpassen der Sammlungen: Aktualisieren Sie den vordefinierten Flow "Zahlungsdetails". Dieser Flow wird automatisch ausgelöst, wenn ein Zahlungsabsichtsereignis für eine erfolgreiche Transaktion erstellt wird. - Importieren von Sammlungsdaten aus CSV-Dateien
Mithilfe von CSV-Dateien können Sie große Mengen an Sammlungsdaten ohne Weiteres in Salesforce-Standard- und -Benutzerdefinierte Objekte eingeben. Helfen Sie Benutzern, Daten aus verschiedenen Quellen oder Formaten in eine standardisierte Struktur umzuwandeln. Importieren Sie Sammlungsdaten aus externen Systemen in den Sammlungsplan und verwandte Objekte mit minimalen Fehlern und reduzierter Dateneingabezeit. - Anpassen von Lightning-Seiten zum Anzeigen von Sammlungsplänen und verwandten Datensätzen in einer hierarchischen Ansicht
Fügen Sie der Datensatzseite für Finanz-Accounts die Komponente "Hierarchische Ansicht" hinzu, damit Inkassospezialisten Inkassopläne und ihre zugehörigen Datensätze anzeigen können. - Einrichten von Sammlungskampagnen
Erstellen Sie mithilfe des Inkasso-Daten-Kits Datenströme, Regelsätze für die Identitätsbestimmung, Datendiagramme und Segmente, damit Inkasso-Manager Inkasso-Daten einfach verwenden können, um Inkasso-Kampagnen zu erstellen und zu verwalten, die Leistung der Kampagne zu verfolgen und Kunden über ihren Zahlungsstatus zu informieren. - Einrichten der Accountübersicht für Inkasso und Wiederherstellung
Fügen Sie dem Objekt "Account" benutzerdefinierte Felder hinzu, um eine Sammlungszusammenfassung aller einem Account zugeordneten Sammlungspläne zu speichern. Duplizieren Sie die vordefinierte Datenverarbeitungsmodul-Definition und passen Sie sie an, um die aggregierte Zusammenfassung bestimmter Sammlungsplanfelder zu berechnen. Duplizieren Sie die vorgefertigte FlexCard und passen Sie sie an, um die Zusammenfassung der aggregierten Sammlungen anzuzeigen. Passen Sie die Lightning-Seiten an, um die Sammlungsübersicht und alle mit einem Account verknüpften Sammlungspläne anzuzeigen. - Einrichten von Dokumentgenerierungsvorlagen für Inkasso und Wiederherstellungskommunikation
Aktivieren Sie "Dokumentvorlagen entwerfen", duplizieren und passen Sie vordefinierte Vorlagen zur Dokumentgenerierung an und generieren Sie mithilfe dieser Vorlagen sammlungsbezogene Dokumente. - Einrichten von Zahlungsplänen zum Verwalten finanzieller Schwierigkeiten
Helfen Sie Ihren Kunden, ihre finanziellen Härtesituationen effektiv zu bewältigen, indem Sie Zahlungspläne auf der Grundlage ihrer Finanz-Accounttypen und Schuldensituationen einrichten. Aktivieren Sie "Zugriff auf Entscheidungstabellen", definieren Sie Zahlungsplantypen, erstellen Sie eine Entscheidungstabelle für die Zahlungsplanzuordnung und erstellen Sie einen Ausdruckssatz aus der vordefinierten Ausdruckssatzvorlage, um auf die Entscheidungstabelle für die Zahlungsplanzuordnung zu verweisen. - Einrichten der Tableau Next-Anwendung zum Prognostizieren von Risikobewertungen für Inkasso und Wiederherstellung
Eine Risikobewertung für einen Inkassoplan prognostiziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Darlehensnehmer seine ausstehenden Schulden nicht zurückzahlt. Dadurch können Unternehmen ihre Inkassomaßnahmen priorisieren und anpassen. Eine höhere Risikobewertung deutet in der Regel auf eine geringere Zahlungswahrscheinlichkeit hin, während eine niedrigere Bewertung auf eine höhere Rückzahlungswahrscheinlichkeit hindeutet. Richten Sie Data 360 ein, fügen Sie Data Cloud Salesforce-Konnektor-Berechtigungen hinzu, installieren und konfigurieren Sie eine Tableau Next-Anwendung. Verwenden Sie dazu den vordefinierten Vorlagenkonfigurationstyp "Sammlungsrisikobewertung" im Setup des Bewertungs-Frameworks. Planen Sie die vordefinierte Datentransformation, um Risikobewertungen für die neuesten Sammlungspläne zu berechnen. Erstellen Sie eine Anreicherung von Kopierfeldern, um die Risikobewertung aus einem Data 360-Objekt in das Risikobewertungsfeld des Salesforce-Objekts "Sammlungsplan" zu kopieren. - Einrichten von Outbound Dialer für Inkasso und Wiederherstellung
Automatisieren Sie die Kontaktaufnahme mit säumigen Darlehensnehmern, indem Sie die Dialer-Funktion "Ausgehend" für Inkasso einrichten. Konfigurieren Sie Salesforce Voice mit Amazon Connect (ehemals Service Cloud Voice mit Amazon Connect) und verwenden Sie die vordefinierte Datenverarbeitungsmodul-Definition, um handlungsrelevante Listen überfälliger Sammlungen zu erstellen. Duplizieren und passen Sie dann die vorgefertigten Flows an, die den durchgängigen Prozess für ausgehende Anrufe verwalten, von der Initiierung von Kampagnenanrufen bis hin zur Verfolgung des Mitarbeiterstatus nach Abschluss des Anrufs.
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