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Configurar recopilaciones y recuperaciĆ³n
Asigne a los usuarios los permisos de objeto y conjuntos de permisos requeridos. Utilice la implementaciĆ³n del Iniciador de acciones preconfigurada para ayudar sus especialistas de recopilaciones a iniciar rĆ”pidamente acciones de recopilaciones. Duplique y personalice los componentes del Motor de reglas comerciales preintegrados para determinar segmentos de planes de recopilaciĆ³n. Personalice flujos preintegrados que ayudan sus especialistas de recopilaciones a simplificar las actividades de recopilaciĆ³n. Personalice flujos preintegrados que automatizan la creaciĆ³n y el cierre de casos. Cree una definiciĆ³n de lista con capacidad de acciĆ³n utilizando el Plan de recopilaciĆ³n y objetos relacionados, y ayude sus gestores de recopilaciĆ³n a crear listas priorizadas de registros de planes de recopilaciĆ³n y asignarlas a especialistas de recopilaciĆ³n. Configure la integraciĆ³n de MuleSoft para enviar una solicitud de domiciliaciĆ³n bancaria.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
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- Consideraciones de facturaciĆ³n para cobros y recuperaciĆ³n
El uso de ciertas funciones de cobros y recuperaciĆ³n afecta al consumo de crĆ©ditos utilizados para la facturaciĆ³n en estos tipos de uso. - Asignar permisos de objeto para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Para configurar Recopilaciones en su organizaciĆ³n de Salesforce, asigne los permisos de objeto relevantes. - Configurar la implementaciĆ³n del Iniciador de acciones para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Utilice la implementaciĆ³n preconfigurada del Iniciador de acciones para recopilaciones para ayudar sus especialistas en recopilaciones a iniciar acciones relacionadas con Recopilaciones. Ponga el componente Iniciador de acciĆ³n a disposiciĆ³n de sus usuarios agregando el componente a la pĆ”gina de registro Lightning del plan de recopilaciĆ³n. - Activar cronologĆa para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Configure cronologĆas interactivas de modo que los especialistas en recopilaciones y los gestores de recopilaciones puedan ver los eventos clave relacionados con recopilaciones en la cronologĆa. - Mostrar detalles de cuenta y contacto en una pĆ”gina de plan de recopilaciĆ³n
Active el parĆ”metro Ver cuenta y detalles de contacto de modo que sus especialistas en cobros y gestores de cobros puedan ver la informaciĆ³n de cuenta y contacto de cuentas personales en una vista Ćŗnica y unificada. - Establecer la seguridad a nivel de campo para el origen del caso
Proporcione a los especialistas en recopilaciones acceso de lectura y modificaciĆ³n al campo Origen del caso de modo que puedan crear un caso para un plan de recopilaciĆ³n. - Agregar casos relacionados al plan de recopilaciĆ³n
La ficha Casos relacionados en la pĆ”gina de detalles del plan de recopilaciĆ³n ayuda a los especialistas de recopilaciĆ³n a ver rĆ”pidamente los casos asociados con el plan de recopilaciĆ³n. Agregue la lista relacionada Casos al formato de pĆ”gina del plan de recopilaciĆ³n. - Configurar GestiĆ³n de casos para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Para crear y cerrar casos automĆ”ticamente para planes de recopilaciĆ³n, establezca la seguridad a nivel de campo para el campo de origen del caso, cree una matriz de decisiĆ³n y personalice los flujos preintegrados para la creaciĆ³n y el cierre de casos. - Configurar la segmentaciĆ³n de recopilaciĆ³n basada en reglas
Active componentes del Motor de reglas comerciales y configĆŗrelos para determinar los segmentos para planes de recopilaciĆ³n. Collections incluye DetermineCollectionPlanSegment, que es un procedimiento de orquestaciĆ³n de eventos preconstruido que le ayuda a determinar y actualizar los segmentos de planes de recopilaciĆ³n para registros de planes de recopilaciĆ³n de forma masiva. El procedimiento de orquestaciĆ³n de eventos preconstruido hace referencia a varios componentes del Motor de reglas comerciales preconstruidos, como definiciĆ³n de contexto, matriz de decisiones y conjunto de expresiones de orquestaciĆ³n de eventos con capacidad de acciĆ³n. Duplique y configure estos componentes segĆŗn sus necesidades comerciales. - Configurar SegmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Active SegmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n, que le ayuda a segmentar perfiles de clientes similares, depurarlos y diseƱar programas de alcance de clientes oportunos y personalizados. Cree definiciones de lista con capacidad de acciĆ³n utilizando el Plan de recopilaciĆ³n y objetos relacionados. Sus gestores de recopilaciones pueden utilizar estas definiciones de lista para crear listas priorizadas de planes de recopilaciĆ³n y planificar actividades de recopilaciĆ³n de forma mĆ”s efectiva. - Configurar promesa de pago
Personalice el flujo preintegrado que ayuda los especialistas en cobros a crear acuerdos de promesa de pago para prestatarios. Una promesa de pago es un compromiso del prestatario o cliente moroso de pagar un importe especificado en una fecha determinada. - Configurar opciones de pago adicionales para cobros y recuperaciĆ³n
Configure Salesforce Pay Now y personalice los flujos preintegrados que permiten a los especialistas en cobros generar vĆnculos de pago y enviar los vĆnculos a prestatarios. - Configurar notificaciones de estado de pago automĆ”ticas
Personalice el flujo preintegrado para enviar automĆ”ticamente correos electrĆ³nicos de estado de pago a clientes. Para utilizar este flujo, asegĆŗrese de que configurĆ³ Data 360 y Marketing Cloud en su organizaciĆ³n. - Configurar la integraciĆ³n de Mulesoft para la solicitud de domiciliaciĆ³n bancaria
Ayude a sus especialistas en cobros a enviar una solicitud de domiciliaciĆ³n bancaria al sistema bancario principal. Los especialistas en cobros pueden solicitar un adeudo directo utilizando la acciĆ³n masiva Solicitar adeudo directo en una pĆ”gina de lista con capacidad de acciĆ³n de cobros. La acciĆ³n inicia un nuevo dĆ©bito desde la cuenta bancaria obligatoria del cliente. - ConfiguraciĆ³n para capturar resultados de interacciones de clientes
La acciĆ³n preconstruida, Capturar interacciĆ³n relacionada con recopilaciones, ayuda a los especialistas en recopilaciones a capturar interacciones relacionadas con recopilaciones y los siguientes pasos. Por ejemplo, un especialista en cobros puede utilizar esta acciĆ³n para registrar una interacciĆ³n con un prestatario despuĆ©s de debatir un importe de cobro en disputa que requiere investigaciĆ³n. TambiĆ©n pueden utilizar la acciĆ³n para crear un caso y registros de procedimientos de casos. Para configurar esta acciĆ³n y flujos relacionados, agregue valores de lista de selecciĆ³n para los campos relevantes en los objetos Plan de recopilaciĆ³n, Caso y Procedimiento de caso, cree alias de campo de objeto, personalice el conjunto de expresiones preconstruido y configure la seguridad a nivel de campo. - ParĆ”metros y configuraciĆ³n para comprobaciones de cumplimiento de llamadas
Los especialistas en cobros pueden tomar decisiones fundamentadas sobre el contacto con prestatarios utilizando comprobaciones de cumplimiento de llamadas. Active Objetos estĆ”ndar de GestiĆ³n de cuentas financieras y Definiciones de contexto. - Configurar actualizaciones de pagos recibidos automĆ”ticamente
Actualice automĆ”ticamente los pagos recibidos en planes de cobro y programaciones de pago. Personalizar las recopilaciones: Actualice el flujo preintegrado Detalles de pago. Este flujo se desencadena automĆ”ticamente cuando se crea un evento de intenciĆ³n de pago para una transacciĆ³n satisfactoria. - Importar datos de recopilaciĆ³n desde archivos CSV
Introduzca fĆ”cilmente grandes cantidades de datos de recopilaciĆ³n en objetos estĆ”ndar y personalizados de Salesforce utilizando archivos CSV. Ayude a los usuarios a transformar datos de varios orĆgenes o formatos en una estructura estandarizada. Importe datos de recopilaciĆ³n desde sistemas externos en el Plan de recopilaciĆ³n y objetos relacionados con errores mĆnimos y tiempo de entrada de datos reducido. - Personalizar pĆ”ginas Lightning para ver planes de recopilaciĆ³n y registros relacionados en una vista jerĆ”rquica
Para permitir a los especialistas en recopilaciones ver planes de recopilaciĆ³n y sus registros relacionados, agregue el componente Vista jerĆ”rquica a la pĆ”gina de registro de cuenta financiera. - Configurar campaƱas de recopilaciĆ³n
Cree transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resoluciĆ³n de identidad, GrĆ”ficos de datos y segmentos utilizando el Kit de datos de recopilaciones de modo que los gestores de recopilaciones puedan utilizar fĆ”cilmente datos de recopilaciones para crear y gestionar campaƱas de recopilaciĆ³n, realizar un seguimiento del rendimiento de la campaƱa y notificar a los clientes su estado de pago. - Configurar el resumen de cuentas para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Agregue campos personalizados al objeto Cuenta para almacenar un resumen de recopilaciones de todos los planes de recopilaciĆ³n asociados con una cuenta. Duplique y personalice la definiciĆ³n predefinida del Motor de procesamiento de datos para calcular el resumen agregado de campos de planes de recopilaciĆ³n especĆficos. Duplique y personalice la Flexcard preconstruida para mostrar el resumen de recopilaciones agregado. Personalice las pĆ”ginas Lightning para ver el Resumen de recopilaciones y todos los planes de recopilaciĆ³n vinculados a una cuenta. - Configurar plantillas de generaciĆ³n de documentos para recopilaciones y comunicaciĆ³n de recuperaciĆ³n
Active DiseƱar plantillas de documentos, duplique y personalice plantillas de generaciĆ³n de documentos predefinidas y genere documentos relacionados con recopilaciones utilizando estas plantillas. - Configurar planes de pago para gestionar dificultades financieras
Ayude a sus clientes a gestionar sus situaciones de dificultades financieras de forma efectiva configurando planes de pago basĆ”ndose en sus tipos de cuentas financieras y situaciones de deuda. Active Acceso a tabla de decisiones, defina tipos de planes de pago, cree una tabla de decisiones para la asignaciĆ³n de planes de pago y cree un conjunto de expresiones a partir de la plantilla de conjunto de expresiones preconstruida para hacer referencia a la tabla de decisiones de asignaciĆ³n de planes de pago. - Configurar Tableau Next App para predecir puntuaciones de riesgo para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Una puntuaciĆ³n de riesgo para un plan de cobro predice la posibilidad de que un prestatario no pague su deuda pendiente. Ayuda a los negocios a priorizar y adaptar sus esfuerzos de recopilaciĆ³n. Una puntuaciĆ³n de riesgo mĆ”s alta normalmente indica una menor probabilidad de pago, mientras que una puntuaciĆ³n mĆ”s baja sugiere una mayor probabilidad de reembolso. Configure Data 360, agregue permisos de Conector de Salesforce de Data Cloud, instale y configure una aplicaciĆ³n Tableau Next utilizando el tipo de configuraciĆ³n de plantilla PuntuaciĆ³n de riesgo de recopilaciones preconstruido en la configuraciĆ³n del Marco de trabajo de puntuaciĆ³n. Programe la TrasformaciĆ³n de datos preconstruida para calcular puntuaciones de riesgo en planes de recopilaciĆ³n mĆ”s recientes. Cree un Enriquecimiento de campo de copia para copiar la puntuaciĆ³n de riesgo desde un objeto Data 360 al campo de puntuaciĆ³n de riesgo del objeto Plan de recopilaciĆ³n de Salesforce. - Configurar Dialer saliente para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Automatice el contacto con prestatarios morosos configurando el Marcador saliente para cobros. Configure Salesforce Voice con Amazon Connect (anteriormente Service Cloud Voice con Amazon Connect) y utilice la definiciĆ³n del Motor de procesamiento de datos preconstruida para crear listas con capacidad de acciĆ³n de recopilaciones vencidas. A continuaciĆ³n, duplique y personalice los flujos preintegrados que gestionan el proceso de llamadas salientes de extremo a extremo, desde el inicio de llamadas de campaƱa hasta el seguimiento del estado de los representantes al completar la llamada.
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