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Configurar recopilaciones y recuperaciĆ³n
Asigne a los usuarios los conjuntos de permisos y permisos de objeto requeridos. Utilice la implementaciĆ³n del Iniciador de acciones preconfigurada para ayudar sus especialistas de recopilaciones a iniciar rĆ”pidamente acciones de Recopilaciones. Duplique y personalice los componentes del Motor de reglas de negocio preconstruidos para determinar segmentos de planes de cobro. Personalice flujos preintegrados que ayudan sus especialistas de cobros a simplificar las actividades de cobro. Personalice flujos preintegrados que automatizan la creaciĆ³n y el cierre de casos. Cree una definiciĆ³n de lista con capacidad de acciĆ³n utilizando el Plan de recopilaciĆ³n y objetos relacionados, y ayude sus gestores de recopilaciones a crear listas priorizadas de registros de planes de recopilaciĆ³n y asignarlas a especialistas en recopilaciones. Configure la integraciĆ³n de MuleSoft para enviar una solicitud de dĆ©bito directo.
Ediciones necesarias
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- Consideraciones de facturaciĆ³n para cobros y recuperaciĆ³n
El uso de ciertas funciones de cobros y recuperaciĆ³n afecta al consumo de crĆ©ditos utilizados para la facturaciĆ³n en estos tipos de uso. - Asignar permisos de objeto para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Para configurar Recopilaciones en su organizaciĆ³n de Salesforce, asigne los permisos de objeto relevantes. - Configurar la implementaciĆ³n del Iniciador de acciones para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Utilice la implementaciĆ³n del Iniciador de acciones preconfigurada para Recopilaciones para ayudar sus especialistas en recopilaciones a iniciar acciones relacionadas con Recopilaciones. Ponga el componente Iniciador de acciones a disposiciĆ³n de sus usuarios agregando el componente a la pĆ”gina de registro Lightning del plan de recopilaciĆ³n. - Activar cronologĆa para cobros y recuperaciĆ³n
Configure cronologĆas interactivas de modo que los especialistas en cobros y gestores de cobros puedan ver los eventos clave relacionados con cobros en la cronologĆa. - Mostrar detalles de cuenta y contacto en una pĆ”gina de plan de cobro
Active el parĆ”metro Ver cuenta y detalles de contacto de modo que sus especialistas en cobros y gestores de cobros puedan ver la informaciĆ³n de cuenta y contacto para cuentas personales en una Ćŗnica vista unificada. - Establecer la seguridad a nivel de campo para el origen del caso
Proporcione a los especialistas en recopilaciones acceso de lectura y modificaciĆ³n al campo Origen del caso de modo que puedan crear un caso para un plan de recopilaciĆ³n. - Agregar casos relacionados al plan de recopilaciĆ³n
La ficha Casos relacionados en la pĆ”gina de detalles del plan de recopilaciĆ³n ayuda a los especialistas de recopilaciĆ³n a ver rĆ”pidamente los casos asociados con el plan de recopilaciĆ³n. Agregue la lista relacionada Casos al formato de pĆ”gina del plan de recopilaciĆ³n. - Configurar GestiĆ³n de casos para cobros y recuperaciĆ³n
Para crear y cerrar automĆ”ticamente casos para planes de recopilaciĆ³n, establezca la seguridad a nivel de campo para el campo de origen del caso, cree una matriz de decisiones y personalice los flujos preintegrados para la creaciĆ³n y el cierre de casos. - Configurar la segmentaciĆ³n de recopilaciones basada en reglas
Active componentes del Motor de reglas de negocio y configĆŗrelos para determinar los segmentos para planes de cobro. Recopilaciones incluye DetermineCollectionPlanSegment, que es un procedimiento de orquestaciĆ³n de eventos preconstruido que le ayuda a determinar y actualizar los segmentos de planes de recopilaciĆ³n para registros de planes de recopilaciĆ³n de forma masiva. El procedimiento de orquestaciĆ³n de eventos preconstruido hace referencia a varios componentes del Motor de reglas de negocio preconstruidos, como definiciĆ³n de contexto, matriz de decisiones y conjunto de expresiones de orquestaciĆ³n de eventos con capacidad de acciĆ³n. Duplique y configure estos componentes segĆŗn sus necesidades de negocio. - Configurar la segmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n para recopilaciones y recuperaciĆ³n
Active SegmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n, que le ayuda a segmentar perfiles de clientes similares, depurarlos y diseƱar programas de alcance de clientes oportunos y personalizados. Cree definiciones de lista con capacidad de acciĆ³n utilizando el Plan de cobro y objetos relacionados. Sus gestores de cobros pueden utilizar estas definiciones de lista para crear listas priorizadas de planes de cobro y planificar actividades de cobros de forma mĆ”s efectiva. - Configurar promesa de pago
Personalice el flujo preconstruido que ayuda a los especialistas en cobros a crear acuerdos de promesa de pago para prestatarios. Una promesa de pago es un compromiso del prestatario o cliente moroso de pagar un importe especificado en una fecha determinada. - Configurar opciones de pago adicionales para cobros y recuperaciĆ³n
Configure Salesforce Pay Now y personalice los flujos preintegrados que permiten a los especialistas en cobros generar vĆnculos de pago y enviar los vĆnculos a prestatarios. - Configurar notificaciones de estado de pago automĆ”ticas
Personalice el flujo preconstruido para enviar automĆ”ticamente emails de estado de pago a clientes. Para utilizar este flujo, asegĆŗrese de que configurĆ³ Data 360 y Marketing Cloud en su organizaciĆ³n. - Configurar la integraciĆ³n de Mulesoft para la solicitud de domiciliaciĆ³n bancaria
Ayude a sus especialistas en cobros a enviar una solicitud de dĆ©bito directo al sistema bancario principal. Los especialistas en cobros pueden solicitar un dĆ©bito directo utilizando la acciĆ³n masiva Solicitar dĆ©bito directo en una pĆ”gina de lista con capacidad de acciĆ³n de cobros. La acciĆ³n inicia un nuevo dĆ©bito desde la cuenta bancaria obligatoria del cliente. - ParĆ”metros y configuraciĆ³n para capturar resultados de interacciones de clientes
La acciĆ³n preconstruida, Capturar interacciĆ³n relacionada con recopilaciones, ayuda a los especialistas en recopilaciones a capturar interacciones relacionadas con recopilaciones y los siguientes pasos. Por ejemplo, un especialista en cobros puede utilizar esta acciĆ³n para registrar una interacciĆ³n con un prestatario despuĆ©s de debatir un importe de cobro en disputa que requiere investigaciĆ³n. TambiĆ©n pueden utilizar la acciĆ³n para crear un caso y registros de procedimientos de casos. Para configurar esta acciĆ³n y flujos relacionados, agregue valores de lista de selecciĆ³n para los campos relevantes en los objetos Plan de recopilaciĆ³n, Caso y Procedimiento de caso, cree alias de campo de objeto, personalice el conjunto de expresiones preconstruido y configure la seguridad a nivel de campo. - ParĆ”metros y configuraciĆ³n para comprobaciones de cumplimiento de llamadas
Los especialistas en cobros pueden tomar decisiones fundamentadas sobre el contacto con prestatarios utilizando comprobaciones de cumplimiento de llamadas. Active Objetos estĆ”ndar de GestiĆ³n de cuentas financieras y Definiciones de contexto. - Configurar actualizaciones recibidas de pagos automĆ”ticos
Actualice automĆ”ticamente los pagos recibidos en planes de cobro y programaciones de pago. Personalizar las recopilaciones: Actualice el flujo preconstruido Detalles de pago. Este flujo se desencadena automĆ”ticamente cuando se crea un evento de intenciĆ³n de pago para una transacciĆ³n realizada con Ć©xito. - Importar datos de recopilaciĆ³n desde archivos CSV
Ingrese fĆ”cilmente grandes cantidades de datos de recopilaciĆ³n en objetos estĆ”ndar y personalizados de Salesforce utilizando archivos CSV. Ayude a los usuarios a transformar datos desde varios orĆgenes o formatos en una estructura estandarizada. Importe datos de recopilaciĆ³n desde sistemas externos en el Plan de recopilaciĆ³n y objetos relacionados con errores mĆnimos y tiempo de entrada de datos reducido. - Personalizar pĆ”ginas Lightning para ver planes de recopilaciĆ³n y registros relacionados en una vista jerĆ”rquica
Para permitir a los especialistas en cobros ver planes de cobro y sus registros relacionados, agregue el componente Vista jerĆ”rquica a la pĆ”gina de registro de cuenta financiera. - Configurar campaƱas de recopilaciĆ³n
Cree transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resoluciĆ³n de identidad, GrĆ”ficos de datos y segmentos utilizando el Kit de datos de cobros de modo que los gestores de cobros puedan utilizar fĆ”cilmente datos de cobros para crear y gestionar campaƱas de cobro, realizar un seguimiento del desempeƱo de la campaƱa y notificar a los clientes su estado de pago. - Configurar resumen de cuenta para cobros y recuperaciĆ³n
Agregue campos personalizados al objeto Cuenta para almacenar un resumen de recopilaciones de todos los planes de recopilaciĆ³n asociados con una cuenta. Duplique y personalice la definiciĆ³n predefinida del Motor de procesamiento de datos para calcular el resumen agregado de campos de planes de recopilaciĆ³n especĆficos. Duplique y personalice la Flexcard preconstruida para mostrar el resumen de recopilaciones agregado. Personalice las pĆ”ginas Lightning para ver el Resumen de recopilaciones y todos los planes de recopilaciĆ³n vinculados a una cuenta. - Configurar plantillas de generaciĆ³n de documentos para recopilaciones y comunicaciĆ³n de recuperaciĆ³n
Active DiseƱar plantillas de documentos, duplique y personalice plantillas de generaciĆ³n de documentos predefinidas y genere documentos relacionados con recopilaciones utilizando estas plantillas. - Configurar planes de pago para gestionar dificultades financieras
Ayude a sus clientes a gestionar sus situaciones de dificultades financieras de forma efectiva configurando planes de pago basĆ”ndose en sus tipos de cuentas financieras y situaciones de deuda. Active Acceso a tabla de decisiones, defina tipos de planes de pago, cree una tabla de decisiones para la asignaciĆ³n de planes de pago y cree un conjunto de expresiones desde la plantilla de conjunto de expresiones preconstruida para hacer referencia a la tabla de decisiones de asignaciĆ³n de planes de pago. - Configurar Tableau Next App para predecir puntuajes de riesgo para cobros y recuperaciĆ³n
Un puntuaje de riesgo para un plan de cobro predice la posibilidad de que un prestatario no pague su deuda pendiente. Ayuda a los negocios a priorizar y adaptar sus esfuerzos de cobro. Un puntuaje de riesgo superior normalmente indica una probabilidad de pago inferior, mientras que un puntuaje inferior sugiere una probabilidad de reembolso superior. Configure Data 360, agregue permisos de Conector de Salesforce de Data Cloud, instale y configure una aplicaciĆ³n Tableau Next utilizando el tipo de configuraciĆ³n de plantilla Puntuaje de riesgo de cobros preconstruido en la configuraciĆ³n del Marco de trabajo de puntuaje. Programe la TrasformaciĆ³n de datos preconstruida para calcular puntuajes de riesgo en planes de recopilaciĆ³n mĆ”s recientes. Cree un Enriquecimiento de campo de copia para copiar el puntuaje de riesgo desde un objeto Data 360 al campo de puntuaje de riesgo del objeto Plan de recopilaciĆ³n de Salesforce. - Configurar Dialer saliente para cobros y recuperaciĆ³n
Automatice el alcance a prestatarios morosos configurando el Marcador saliente para cobros. Configure Salesforce Voice con Amazon Connect (anteriormente Service Cloud Voice con Amazon Connect) y utilice la definiciĆ³n del Motor de procesamiento de datos preconstruida para crear listas con capacidad de acciĆ³n de recopilaciones vencidas. A continuaciĆ³n, duplique y personalice los flujos preintegrados que gestionan el proceso de llamadas salientes de extremo a extremo, desde el inicio de llamadas de campaƱa hasta el seguimiento del estado de los representantes al completar la llamada.
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