Kokoelmien määrittäminen ja palautus
Kohdista käyttäjille tarvittavat käyttöoikeusjoukot ja objektien käyttöoikeudet. Käytä esimääritettyä toimintokäynnistintä auttaaksesi kokoelmien asiantuntijoita käynnistämään kokoelmien toimintoja nopeasti. Kloonaa ja mukauta käyttövalmiita liiketoimintasääntöjen järjestelmän komponentteja määrittääksesi kokoelmasuunnitelman segmentit. Mukauta käyttövalmiita kulkuja, jotka auttavat kokoelmien asiantuntijoita virtaviivaistamaan kokoelmien toimintoja. Mukauta käyttövalmiita kulkuja, jotka automatisoivat tapausten luonnin ja sulkemisen. Luo interaktiivinen luettelomääritelmä käyttämällä kokoelman suunnitelmaa ja siihen liittyviä objekteja, ja auta kokoelman päälliköitä luomaan priorisoituja luetteloita kokoelman suunnitelmatietueista ja kohdistamaan ne kokoelman asiantuntijoille. Määritä MuleSoft-integraatio lähettääksesi suoran veloituspyynnön.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Näytä tuotteiden ja Edition-versioiden saatavuus. |
- Laskutuksessa huomioitavia asioita perinnöille ja palautuksille
Tiettyjen Keräys ja palautus -ominaisuuksien käyttö vaikuttaa laskutukseen käytettyjen krediittien kulutukseen näissä käyttötarkoituksissa. - Objektien käyttöoikeuksien kohdistaminen kokoelmille ja palautuksille
Kohdista asiaankuuluvat objektin käyttöoikeudet määrittääksesi ja määrittääksesi kokoelmia Salesforce-organisaatiossasi. - Toimintojen käynnistimen käyttöönoton määrittäminen kokoelmille ja palautuksille
Käytä esimääritettyä toimintokäynnistintä kokoelmille auttaaksesi kokoelmien asiantuntijoita käynnistämään kokoelmiin liittyviä toimintoja. Salli käyttäjiesi käyttää toimintokäynnistinkomponenttia lisäämällä se Lightning. - Aikajanan ottaminen käyttöön kokoelmille ja palautuksille
Määritä interaktiivisia aikajanoja, jotta kokoelmien asiantuntijat ja kokoelmien päälliköt voivat tarkastella kokoelmiin liittyviä tärkeimpiä tapahtumia aikajanalla. - Tilien ja yhteyshenkilöiden lisätietojen näyttäminen kokoelman suunnitelman sivulla
Ota Näytä tilien ja yhteyshenkilöiden lisätiedot -asetus käyttöön, jotta kokoelmien asiantuntijat ja kokoelmien päälliköt voivat tarkastella henkilötilien tili- ja yhteystietoja yhdessä yhtenäistetyssä näkymässä. - Kenttätason suojauksen määrittäminen tapauksen lähteelle
Myönnä kokoelman asiantuntijoille Tapauksen lähde -kentän luku- ja muokkausoikeudet, jotta he voivat luoda tapauksen kokoelman suunnitelmalle. - Asiaan liittyvien tapausten lisääminen kokoelmasuunnitelmaan
Kokoelman suunnitelman lisätietosivun Asiaan liittyvät tapaukset -välilehti auttaa kokoelman asiantuntijoita tarkastelemaan kokoelman suunnitelmaan liittyviä tapauksia nopeasti. Lisää Tapaukset-viiteluettelo kokoelman suunnitelman sivuasetteluun. - Tapausten hallinnan määrittäminen kokoelmille ja palautuksille
Jos haluat luoda ja sulkea tapauksia automaattisesti kokoelman suunnitelmille, määritä kenttätason suojaus tapauksen lähdekentälle, luo päätösten matriisi ja mukauta käyttövalmiita kulkuja tapausten luomista ja sulkemista varten. - Sääntöön perustuvan kokoelman segmentoinnin määrittäminen
Ota liiketoimintasääntöjen järjestelmän komponentit käyttöön ja määritä ne määrittämään kokoelmasuunnitelmien segmentit. Kokoelmat-ominaisuuteen sisältyy DetermineCollectionPlanSegment, joka on käyttövalmis tapahtumien orkestrointiprosessi, joka auttaa sinua määrittämään ja päivittämään kokoelmasuunnitelman segmentit kokoelmasuunnitelmatietueille kerralla. Käyttövalmis tapahtumien orkestrointiprosessi viittaa useisiin käyttövalmiisiin liiketoimintasääntöjen järjestelmän komponentteihin, kuten kontekstimääritelmään, päätösten matriisiin ja interaktiivisiin tapahtumien orkestrointilausekkeisiin. Kloonaa ja määritä nämä komponentit liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Interaktiivisen segmentoinnin määrittäminen kokoelmille ja palautuksille
Ota käyttöön interaktiivinen segmentointi, joka auttaa sinua segmentoimaan samankaltaisia asiakasprofiileja, keräämään niitä ja suunnittelemaan oikea-aikaisia ja henkilökohtaisia asiakaslähtöohjelmia. Luo interaktiivisia luetteloiden määritelmiä käyttämällä kokoelmasuunnitelmaa ja siihen liittyviä objekteja. Kokoelmien päälliköt voivat käyttää näitä luetteloiden määritelmiä luodakseen priorisoituja luetteloita kokoelman suunnitelmista ja suunnitellakseen kokoelman toimintoja tehokkaammin. - Maksusitoumuksen määrittäminen
Mukauta käyttövalmista kulkua, joka auttaa perintäasiantuntijoita luomaan lupauksia maksaa sopimuksia lainanantajille. Maksusitoumus on velkojan tai asiakkaan sitoumus maksaa määritetty summa tiettynä päivänä. - Lisämaksuvaihtoehtojen määrittäminen perinnöille ja palautuksille
Määritä Salesforce Pay Now ja mukauta käyttövalmiita kulkuja, joiden avulla perintäasiantuntijat voivat luoda maksulinkkejä ja lähettää linkkejä lainanantajille. - Maksujen tilojen automaattisten ilmoitusten määrittäminen
Mukauta käyttövalmista kulkua lähettääksesi maksujen tilasähköposteja automaattisesti asiakkaille. Jos haluat käyttää tätä kulkua, varmista, että olet määrittänyt organisaatiollesi Data 360:n ja Marketing Cloudin. - Mulesoft-integraation määrittäminen suoraa debit-pyyntöä varten
Auta perintäasiantuntijoita lähettämään suoran veloituspyynnön ydinpankkijärjestelmään. Perintäasiantuntijat voivat pyytää suoraa veloitusta käyttämällä Pyydä suoraa veloitusta -joukkotoimintoa perintäluettelosivulta. Toiminto käynnistää uuden veloituksen asiakkaan valtuutetusta pankkitilistä. - Asiakkaiden vuorovaikutusten lopputulosten kaappauksen määrittäminen ja konfigurointi
Käyttövalmis toiminto Capture Collections-Related Interaction auttaa kokoelman asiantuntijoita sieppaamaan kokoelmiin liittyviä vuorovaikutuksia ja seuraavia vaiheita. Keruun asiantuntija voi esimerkiksi käyttää tätä toimintoa tallentaakseen viestinnän lainanantajan kanssa, kun hän on keskustellut riidanalaisesta perinnästä, joka vaatii tutkimista. He voivat myös käyttää toimintoa luodakseen tapauksen ja tapausten jatkotietueita. Määritä tämä toiminto ja siihen liittyvät kulut lisäämällä valintaluetteloarvoja Kokoelman suunnitelma-, Tapaus- ja Tapauksen käsittely -objektien asiaankuuluville kentille, luomalla objektin kenttien aliastauksia, mukauttamalla käyttövalmista lausekejoukkoa ja määrittämällä kenttätason suojaus. - Puheluiden vaatimustenmukaisuuden tarkastusten määrittäminen ja konfigurointi
Perintäasiantuntijat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ottaakseen yhteyttä lainanantajiin käyttämällä puheluiden vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia. Ota Financial Account Management -vakio-objektit ja kontekstin määritelmät käyttöön. - Vastaanotettujen automaattisten maksujen päivitysten määrittäminen
Päivitä automaattisesti maksut, jotka on vastaanotettu perintäsuunnitelmissa ja maksuaikatauluissa. Kokoelmien mukauttaminen: Päivitä käyttövalmis Maksun lisätiedot -kulku. Tämä kulku käynnistyy automaattisesti, kun onnistuneelle maksutapahtumalle luodaan maksutavoitteen tapahtuma. - Kokoelman datan tuominen CSV-tiedostoista
Syötä suuria kokoelman tietoja helposti Salesforcen vakio-objekteihin ja mukautettuihin objekteihin käyttämällä CSV-tiedostoja. Auta käyttäjiä muuntamaan tietoja useista lähteistä tai formaateista standardoiduksi rakenteeksi. Tuo kokoelman dataa ulkoisista järjestelmistä kokoelmasuunnitelmaan ja siihen liittyviin objekteihin vähentämällä virheitä ja lyhentämällä datan syöttöaikoja. - Lightning mukauttaminen kokoelman suunnitelmien ja niihin liittyvien tietueiden tarkastelemiseksi hierarkiassa
Jos haluat sallia perintäasiantuntijoiden tarkastella perintäsuunnitelmia ja niihin liittyviä tietueita, lisää Hierarkkinen näkymä -komponentti finanssitilien tietuesivulle. - Kokoelmien kampanjoiden määrittäminen
Luo datavirtoja, identiteettien ratkaisusääntöjä, Datakaavioita ja segmenttejä käyttämällä kokoelmien datapakettia, jotta kokoelmien päälliköt voivat käyttää kokoelman dataa luodakseen ja hallitakseen kokoelukampanjoita, seuratakseen kampanjan suorituskykyä ja ilmoittaakseen asiakkaille maksujensa tilasta. - Tilin yhteenvedon määrittäminen kokoelmille ja palautuksille
Lisää Tili-objektiin mukautettuja kenttiä tallentaaksesi kokoelmien yhteenvedon kaikista tiliin liittyvistä kokoelmasuunnitelmista. Kloonaa ja mukauta esimääritettyä datan käsittelyjärjestelmän määritelmää laskeaksesi tiettyjen kokoelman suunnitelmakenttien yhteenvedon. Kloonaa ja mukauta käyttövalmista Flexcard-korttia näyttääksesi aggregoitujen kokoelmien yhteenvedon. Mukauta Lightning nähdäksesi kokoelmien yhteenvedon ja kaikki tiliin linkitetyt kokoelmasuunnitelmat. - Asiakirjojen luontimallien määrittäminen kokoelmille ja palautuksen viestinnälle
Ota käyttöön Suunnittele asiakirjamallit, kloonaa ja mukauta esimääritettyjä asiakirjojen luontimalleja ja luo kokoelmiin liittyviä asiakirjoja käyttämällä näitä malleja. - Maksusuunnitelmien määrittäminen talousvaikeuksien hallitsemiseksi
Auta asiakkaitasi hallitsemaan taloudellisia vaikeuksiaan tehokkaasti määrittämällä maksuja heidän taloustilojensa tyyppien ja velkojensa perusteella. Ota käyttöön Päätöstaulukon käyttöoikeus, määritä maksusuunnitelman tyypit, luo maksusuunnitelman kartoitusta varten päätöstaulukko ja luo lausekejoukko käyttövalmiista lausekejoukkomallista viitataksesi maksusuunnitelman kartoituksen päätöstaulukkoon. - Tableau Next -sovelluksen määrittäminen riskipisteiden ennustamiseksi kokoelmille ja palautuksille
Perintäsuunnitelman riskipisteet ennustavat, kuinka todennäköisesti lainanottaja ei palauta velkaaan. Se auttaa yrityksiä priorisoimaan ja räätälöimään keräyspyrkimyksiään. Korkeampi riskipiste osoittaa tavallisesti, että maksun todennäköisyys on alhaisempi, kun taas alhaisempi piste osoittaa, että maksun todennäköisyys on korkeampi. Määritä Data 360, lisää Data Cloud Salesforce -liittimen käyttöoikeudet, asenna ja määritä Tableau Next -sovellus käyttämällä Pisteytyskehys-määritysten käyttövalmista Kokoelmien riskien pisteytys -mallin määritystyyppiä. Ajoita käyttövalmis datamuunnos laskeaksesi uusimpien perintäsuunnitelmien riskipisteet. Luo Kopioi kentän rikastaminen kopioidaksesi riskipisteytyksen Data 360 -objektista Salesforcen Kokoelman suunnitelma -objektin riskipistekenttään. - Lähtevän Dialerin määrittäminen kokoelmille ja palautukselle
Automatisoi ulottuvuus rikollisille lainanottajille määrittämällä Lähtevä valintaluettelo kokoelmille. Määritä Salesforce Voice with Amazon Connect (aiemmin Service Cloud Voice with Amazon Connect) ja käytä käyttövalmista datan käsittelyjärjestelmän määritelmää luodaksesi toiminnallisia luetteloita erääntyneistä kokoelmista. Kloonaa ja mukauta sitten käyttövalmiita kulkuja, jotka hallitsevat lähtevien puheluiden prosessia, aina kampanjoiden käynnistäminen ja edustajien tilan seuraaminen puhelun jälkeen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
