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Configuration de collections et de récupération
Attribuez aux utilisateurs les ensembles d'autorisations et les autorisations d'objet requis. Utilisez le déploiement préconfiguré du Lanceur d'action pour aider vos spécialistes des collections à lancer rapidement des actions de collecte. Clonez et personnalisez les composants prédéfinis du Moteur de règles métiers pour déterminer les segments de plan de collection. Personnalisez les flux prédéfinis pour aider vos spécialistes des collectes à rationaliser les activités de collecte. Personnalisez les flux prédéfinis qui automatisent la création et la fermeture de requêtes. Créez une définition de liste actionnable en utilisant le Plan de collecte et les objets associés, et aidez vos responsables de collecte à créer des listes prioritaires d'enregistrements de plan de collecte et à les attribuer à des spécialistes de la collecte. Configurez l'intégration MuleSoft pour soumettre une demande de prélèvement automatique.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions. |
- Considérations relatives à la facturation pour les collectes et le recouvrement
L'utilisation de certaines fonctionnalités de collecte et de recouvrement impacte la consommation de crédits utilisés pour la facturation dans ces types d'utilisation. - Attribution d'autorisations d'objet pour les collections et la récupération
Pour configurer des Collections dans votre organisation Salesforce, attribuez les autorisations d'objet appropriées. - Configuration du déploiement du Lanceur d'action pour les collections et la récupération
Utilisez le déploiement préconfiguré du Lanceur d'action pour les collections afin d'aider vos spécialistes à lancer des actions associées aux collections. Rendez le composant Lanceur d'action disponible pour vos utilisateurs en ajoutant le composant à la page d'enregistrement Lightning plan de collection. - Activation de la chronologie des collectes et de la récupération
Configurez des chronologies interactives afin de permettre aux spécialistes des collections et aux responsables de collections d'afficher les événements clés liés aux collections dans la chronologie. - Affichage des détails de compte et de contact dans une page de plan de collecte
Activez le paramètre Afficher les détails du compte et du contact afin de permettre à vos spécialistes de la collecte et aux responsables de la collecte d'afficher les coordonnées des comptes personnels dans une vue unique et unifiée. - Définition de la sécurité au niveau du champ pour Source de requête
Accordez aux spécialistes des collectes l'accès en lecture et en modification au champ Source de la requête pour leur permettre de créer une requête pour un plan de collecte. - Ajout de requêtes associées à un plan de collecte
L'onglet Requêtes associées de la page de détail du plan de collecte permet aux spécialistes de la collecte d'afficher rapidement les requêtes associées au plan de collecte. Ajoutez la liste associée Requêtes à la présentation de page du plan de collection. - Configuration de la gestion des requêtes pour les collectes et la récupération
Pour créer et fermer automatiquement des requêtes pour des plans de collecte, définissez la sécurité au niveau du champ pour le champ source de la requête, créez une matrice de décision et personnalisez les flux prédéfinis pour la création et la fermeture de requêtes. - Configuration de la segmentation de la collection basée sur des règles
Activez les composants du Moteur de règles métiers et configurez-les pour déterminer les segments des plans de collecte. Collections inclut DetermineCollectionPlanSegment, une procédure d'orchestration d'événements prédéfinie qui vous aide à déterminer et à mettre à jour en masse les segments de plan de collection pour les enregistrements de plan de collection. La procédure d'orchestration d'événements prédéfinie référence divers composants prédéfinis du Moteur de règles métiers, tels que la définition du contexte, la matrice de décision et l'ensemble d'expressions d'orchestration d'événements actionnables. Clonez et configurez ces composants en fonction de vos besoins métiers. - Configuration de la segmentation actionnable pour les collections et la récupération
Activez la Segmentation actionnable, qui vous aide à segmenter des profils clients similaires, à les organiser et à concevoir des programmes de sensibilisation client opportuns et personnalisés. Créez des définitions de liste actionnable en utilisant le Plan de collection et les objets associés. Vos responsables de collecte peuvent utiliser ces définitions de liste pour créer des listes prioritaires de plans de collecte et planifier plus efficacement les activités de collecte. - Configuration de Promise de paiement
Personnalisez le flux prédéfini qui aide les spécialistes du recouvrement à créer des accords de promesse de paiement pour les emprunteurs. Une promesse de paiement est un engagement de l'emprunteur ou du client défaillant à payer un montant déterminé avant une date donnée. - Configuration d'options de paiement supplémentaires pour les collectes et la récupération
Configurez Salesforce Pay Now et personnalisez les flux prédéfinis qui permettent aux spécialistes du recouvrement de générer des liens de paiement et d'envoyer les liens aux emprunteurs. - Configuration de notifications automatiques de statut de paiement
Personnalisez le flux prédéfini pour envoyer automatiquement des e-mails de statut de paiement aux clients. Pour utiliser ce flux, assurez-vous que vous avez configuré Data 360 et Marketing Cloud dans votre organisation. - Configuration de l'intégration Mulesoft pour les demandes de prélèvement automatique
Aidez vos spécialistes en recouvrement à soumettre une demande de prélèvement automatique au système bancaire central. Les spécialistes du recouvrement peuvent demander un prélèvement automatique en utilisant l'action Demander un prélèvement automatique en masse dans une page de liste actionnable de recouvrement. L'action initie un nouveau débit à partir du compte bancaire obligatoire du client. - Configuration de la capture des résultats d'interaction avec les clients
L'action prédéfinie Capturer l'interaction associée aux collections aide les spécialistes des collections à capturer les interactions associées aux collections et les étapes suivantes. Par exemple, un spécialiste du recouvrement peut utiliser cette action pour enregistrer une interaction avec un emprunteur après avoir discuté d'un montant de recouvrement litigieux qui nécessite une enquête. Ils peuvent également utiliser l'action pour créer une requête et des enregistrements de procédure. Pour configurer cette action et les flux associés, ajoutez des valeurs de liste de sélection pour les champs appropriés dans les objets Plan de collecte, Requête et Procédure de requête, créez des alias de champ d'objet, personnalisez l'ensemble d'expressions prédéfini et configurez la sécurité au niveau du champ. - Configuration des contrôles de conformité des appels
Les spécialistes du recouvrement peuvent prendre des décisions informées en contactant les emprunteurs en utilisant des contrôles de conformité des appels. Activez Objets standard de Gestion des comptes financiers et Définitions de contexte. - Configuration des mises à jour automatiques des paiements reçus
Mettez automatiquement à jour les paiements reçus dans les plans de recouvrement et les calendriers de paiement. Personnalisation des collections : Mettez à jour le flux prédéfini Détails de paiement. Ce flux est automatiquement déclenché lors de la création d'un événement d'intention de paiement pour une transaction réussie. - Importation de données de collection à partir de fichiers CSV
Saisissez aisément de grandes quantités de données de collection dans des objets Salesforce standard et personnalisés en utilisant des fichiers CSV. Aidez les utilisateurs à transformer les données de diverses sources ou formats en une structure standardisée. Importez des données de collecte à partir de systèmes externes dans le Plan de collecte et les objets associés en limitant les erreurs et en réduisant le temps de saisie des données. - Personnalisation des pages Lightning pour afficher les plans de collection et les enregistrements associés dans une vue hiérarchique
Pour permettre aux spécialistes du recouvrement d'afficher les plans de recouvrement et leurs enregistrements associés, ajoutez le composant Vue hiérarchique à la page d'enregistrement du compte financier. - Configuration de campagnes de collecte
Créez des flux de données, jeux de règles de résolution de l'identité, Graphiques de données et segments en utilisant le kit de données Collections afin de permettre aux responsables de collecte d'utiliser aisément les données de collecte pour créer et gérer des campagnes de collecte, suivre les performances de la campagne et notifier les clients de leur statut de paiement. - Configuration d’un résumé de compte pour les collectes et la récupération
Ajoutez des champs personnalisés à l'objet Compte pour stocker le résumé des collections de tous les plans de collection associés à un compte. Clonez et personnalisez la définition prédéfinie du Moteur de traitement des données pour calculer le résumé agrégé des champs de plan de collecte spécifiques. Clonez et personnalisez la Flexcard prédéfinie pour afficher le résumé des collections agrégées. Personnalisez les pages Lightning pour afficher le Résumé des collectes, et tous les plans de collecte liés à un compte. - Configuration de modèles de génération de documents pour les collectes et la communication de récupération
Activez Concevoir des modèles de document, clonez et personnalisez des modèles de génération de documents prédéfinis et générez des documents associés à des collections en utilisant ces modèles. - Configuration de plans de paiement pour gérer les difficultés financières
Aidez vos clients à gérer efficacement leurs situations de difficultés financières en configurant des plans de paiement basés sur leur type de compte financier et leur situation de dette. Activez Accès au tableau de décision, définissez des types de plan de paiement, créez un tableau de décision pour le mappage de plan de paiement et créez un ensemble d'expressions à partir du modèle d'ensemble d'expressions prédéfini pour référencer le tableau de décision du mappage de plan de paiement. - Configuration de l'application Tableau Next pour prédire les scores de risque de collecte et de récupération
Un score de risque pour un plan de recouvrement prédit la probabilité qu'un emprunteur ne rembourse pas sa dette impayée. Il aide les entreprises à définir la priorité et à adapter leurs efforts de collecte. Un score de risque plus élevé indique généralement une probabilité de paiement plus faible, alors qu'un score plus faible suggère une probabilité de remboursement plus élevée. Configurez Data 360, ajoutez des autorisations Connecteur Salesforce Data Cloud, installez et configurez une application Tableau Next en utilisant le type de configuration de modèle Score de risque des collections prédéfini dans la configuration de l'infrastructure de score. Planifiez la transformation de données prédéfinie pour calculer les scores de risque sur les derniers plans de collecte. Créez un Enrichissement de champ Copier pour copier le score de risque depuis un objet Data 360 vers le champ de score de risque de l'objet Salesforce Plan de collection. - Configuration de Dialer sortant pour les collectes et la récupération
Automatisez la communication avec les emprunteurs défaillants en configurant Dialer sortant pour les recouvrements. Configurez Salesforce Voice with Amazon Connect (auparavant Service Cloud Voice with Amazon Connect) et utilisez la définition prédéfinie du Moteur de traitement des données pour créer des listes actionnables de collections en retard. Clonez et personnalisez ensuite les flux prédéfinis qui gèrent le processus d'appel sortant de bout en bout, depuis l'initiation d'appels de campagne jusqu'au suivi du statut des commerciaux une fois l'appel terminé.
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