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Impostazione delle raccolte e del ripristino
Assegnare agli utenti gli insiemi di autorizzazioni e le autorizzazioni oggetto necessari. Utilizzare la distribuzione Programma di avvio azioni preconfigurata per consentire agli specialisti delle raccolte di avviare rapidamente le azioni Raccolte. Clonare e personalizzare i componenti predefiniti del Motore di regole aziendali per determinare i segmenti del piano di raccolta. Personalizzare i flussi predefiniti che aiutano gli specialisti delle raccolte a semplificare le attività di raccolta. Personalizzare i flussi predefiniti che automatizzano la creazione e la chiusura dei casi. Creare una definizione elenco fruibile utilizzando il Piano di raccolta e gli oggetti correlati e aiutare i responsabili delle raccolte a creare elenchi prioritari di record del piano di raccolta e ad assegnarli agli specialisti delle raccolte. Configurare l'integrazione MuleSoft per inviare una richiesta di addebito diretto.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni. |
- Considerazioni sulla fatturazione per le riscossioni e il recupero
L'uso di alcune funzioni Riscossioni e recupero influisce sul consumo dei crediti utilizzati per la fatturazione in questi tipi di utilizzo. - Assegnazione delle autorizzazioni oggetto per le raccolte e il ripristino
Per impostare e configurare le raccolte nell'organizzazione Salesforce, assegnare le autorizzazioni oggetto pertinenti. - Configurazione della distribuzione del Programma di avvio azioni per le raccolte e il ripristino
Utilizzare la distribuzione Programma di avvio azioni preconfigurata per le raccolte per aiutare gli specialisti delle raccolte ad avviare le azioni correlate alle raccolte. Rendere disponibile agli utenti il componente Programma di avvio azioni aggiungendo il componente alla pagina record Lightning del piano di raccolta. - Abilitazione della sequenza temporale per le riscossioni e il ripristino
Configurare sequenze temporali interattive in modo che gli specialisti delle raccolte e i responsabili delle raccolte possano visualizzare gli eventi chiave correlati alle raccolte nella sequenza temporale. - Visualizzazione dei dettagli di account e referenti nella pagina di un piano di riscossione
Abilitare l'impostazione Visualizza dettagli account e referenti in modo che gli specialisti delle riscossioni e i responsabili delle riscossioni possano visualizzare le informazioni sull'account e i referenti degli account personali in un'unica visualizzazione unificata. - Impostazione della protezione a livello di campo per Origine caso
Assegnare agli specialisti delle raccolte l'accesso in lettura e modifica al campo Fonte caso in modo che possano creare un caso per un piano di raccolta. - Aggiunta di casi correlati al piano di riscossione
La scheda Casi correlati nella pagina dei dettagli del piano di raccolta consente agli specialisti delle raccolte di visualizzare rapidamente i casi associati al piano di raccolta. Aggiungere l'elenco correlato Casi al layout di pagina del piano di raccolta. - Impostazione di Gestione casi per Riscossioni e ripristino
Per creare e chiudere automaticamente i casi per i piani di raccolta, impostare la protezione a livello di campo per il campo di origine del caso, creare una matrice decisionale e personalizzare i flussi predefiniti per la creazione e la chiusura dei casi. - Impostazione della segmentazione raccolta basata su regole
Abilitare i componenti del Motore di regole aziendali e configurarli per determinare i segmenti per i piani di raccolta. Collections include DetermineCollectionPlanSegment, una procedura di orchestrazione eventi predefinita che consente di determinare e aggiornare in blocco i segmenti del piano di raccolta per i record del piano di raccolta. La procedura di orchestrazione degli eventi predefinita fa riferimento a vari componenti predefiniti del Motore di regole aziendali, ad esempio la definizione contesto, la matrice decisionale e l'insieme di espressioni dell'orchestrazione degli eventi fruibile. Clonare e configurare questi componenti in base alle esigenze aziendali. - Impostazione della segmentazione di immediato valore pratico per le riscossioni e il ripristino
Abilitare la segmentazione fruibile, che consente di segmentare profili di clienti simili, di gestirli e di progettare programmi di contatto con i clienti tempestivi e personalizzati. Creare definizioni elenco fruibile utilizzando il Piano di raccolta e gli oggetti correlati. I responsabili delle raccolte possono utilizzare queste definizioni elenco per creare elenchi prioritari di piani di raccolta e pianificare le attività delle raccolte in modo più efficace. - Impostazione della promessa di pagamento
Personalizzare il flusso predefinito che aiuta gli specialisti delle riscossioni a creare accordi di pagamento promessa per i mutuatari. Una promessa di pagamento è un impegno del mutuatario o del cliente inadempiente a pagare un importo specificato entro una determinata data. - Configurazione di opzioni di pagamento aggiuntive per le riscossioni e il recupero
Impostare Salesforce Pay Now e personalizzare i flussi predefiniti che consentono agli specialisti delle riscossioni di generare link di pagamento e inviare i link ai mutuatari. - Configurazione delle notifiche di stato pagamento automatico
Personalizzare il flusso predefinito per inviare automaticamente email sullo stato del pagamento ai clienti. Per utilizzare questo flusso, assicurarsi di aver impostato Data 360 e Marketing Cloud nell'organizzazione. - Impostazione dell'integrazione Mulesoft per la richiesta di addebito diretto
Aiutare gli specialisti delle riscossioni a inviare una richiesta di addebito diretto al sistema bancario di base. Gli specialisti delle riscossioni possono richiedere un addebito diretto utilizzando l'azione in blocco Richiedi addebito diretto nella pagina di un elenco fruibile delle riscossioni. L'azione avvia un nuovo addebito dal conto bancario obbligatorio del cliente. - Impostazione e configurazione per l'acquisizione degli esiti delle interazioni con i clienti
L'azione predefinita, Acquisisci interazione correlata alle raccolte, aiuta gli specialisti delle raccolte ad acquisire le interazioni correlate alle raccolte e le fasi successive. Ad esempio, uno specialista delle riscossioni può utilizzare questa azione per registrare un'interazione con un mutuatario dopo aver discusso di un ammontare della riscossione contestato che richiede un'indagine. Possono anche utilizzare l'azione per creare un caso e i record che procedono con il caso. Per impostare questa azione e i flussi correlati, aggiungere valori elenco di selezione per i campi pertinenti negli oggetti Piano di raccolta, Caso e Procedimento caso, creare alias di campi oggetto, personalizzare l'insieme di espressioni predefinito e configurare la protezione a livello di campo. - Impostazione e configurazione per i controlli di conformità delle chiamate
Gli specialisti delle riscossioni possono prendere decisioni informate sul contatto con i mutuatari utilizzando i controlli di conformità delle chiamate. Attivare gli oggetti standard di Gestione account finanziari e le definizioni contesto. - Configurazione degli aggiornamenti dei pagamenti automatici ricevuti
Aggiornare automaticamente i pagamenti ricevuti nei piani di riscossione e nelle pianificazioni dei pagamenti. Personalizzazione delle raccolte: Flusso predefinito Aggiorna dettagli di pagamento. Questo flusso viene attivato automaticamente quando viene creato un evento intento di pagamento per una transazione riuscita. - Importazione dei dati delle raccolte da file CSV
È possibile inserire facilmente grandi quantità di dati di raccolta in oggetti Salesforce standard e personalizzati utilizzando file CSV. Aiutare gli utenti a trasformare i dati di varie fonti o formati in una struttura standardizzata. Importare i dati della raccolta da sistemi esterni nel piano di raccolta e negli oggetti correlati con errori minimi e tempi di immissione dei dati ridotti. - Personalizzazione delle pagine Lightning per visualizzare i piani di raccolta e i record correlati in una visualizzazione gerarchica
Per consentire agli specialisti delle riscossioni di visualizzare i piani di riscossione e i record correlati, aggiungere il componente Visualizzazione gerarchica alla pagina del record account finanziario. - Impostazione delle campagne di raccolta
Creare stream di dati, set di regole di risoluzione dell'identità, Grafici dati e segmenti utilizzando il Kit dati raccolte in modo che i responsabili delle raccolte possano utilizzare facilmente i dati delle raccolte per creare e gestire le campagne di raccolta, monitorare le prestazioni della campagna e informare i clienti dello stato dei pagamenti. - Impostazione del riepilogo account per Riscossioni e ripristino
Aggiungere campi personalizzati all'oggetto Account per memorizzare il riepilogo delle raccolte di tutti i piani di raccolta associati a un account. Clonare e personalizzare la definizione predefinita del Motore di elaborazione dati per calcolare il riepilogo aggregato di campi specifici del piano di raccolta. Clonare e personalizzare la FlexCard predefinita per visualizzare il riepilogo delle raccolte aggregate. Personalizzare le pagine Lightning per visualizzare il Riepilogo raccolte e tutti i piani di raccolta collegati a un account. - Impostazione di modelli di generazione documenti per le raccolte e le comunicazioni di ripristino
Abilitare Progetta modelli di documento, clonare e personalizzare i modelli di generazione documenti predefiniti e generare documenti correlati alle raccolte utilizzando questi modelli. - Impostazione di piani di pagamento per gestire le difficoltà finanziarie
Aiutare i clienti a gestire in modo efficace le loro situazioni di difficoltà finanziaria impostando piani di pagamento basati sui tipi di account finanziario e sulle situazioni di debito. Abilitare Accesso tabella decisioni, definire i tipi di piano di pagamento, creare una tabella decisioni per la mappatura del piano di pagamento e creare un insieme di espressioni dal modello di insieme di espressioni predefinito per fare riferimento alla tabella decisioni di mappatura del piano di pagamento. - Impostazione dell'app Tableau Next per prevedere i punteggi di rischio per le riscossioni e il ripristino
Un punteggio di rischio per un piano di riscossione prevede la probabilità che un mutuatario non ripaghi il debito residuo. Aiuta le aziende a definire le priorità e personalizzare le attività di raccolta. Un punteggio di rischio più alto indica in genere una minore probabilità di pagamento, mentre un punteggio più basso suggerisce una maggiore probabilità di rimborso. Impostare Data 360, aggiungere le autorizzazioni del connettore Salesforce Data Cloud, installare e configurare un'app Tableau Next utilizzando il tipo di configurazione del modello di calcolo del punteggio del rischio Raccolte predefinito nell'impostazione del framework di calcolo del punteggio. Pianificare la trasformazione dati predefinita per calcolare i punteggi di rischio sui piani di raccolta più recenti. Creare un arricchimento campo copia per copiare il punteggio di rischio da un oggetto Data 360 al campo punteggio di rischio dell'oggetto Salesforce Piano di raccolta. - Impostazione di Outbound Dialer per Riscossioni e recupero
Automatizzare il contatto con i mutuatari inadempienti impostando Dialer in uscita per le riscossioni. Configurare Salesforce Voice con Amazon Connect (in precedenza Service Cloud Voice con Amazon Connect) e utilizzare la definizione predefinita del Motore di elaborazione dati per creare elenchi fruibili di riscossioni scadute. Quindi, clonare e personalizzare i flussi predefiniti che gestiscono il processo di chiamata in uscita end-to-end, dall'avvio delle chiamate campagna al tracciamento dello stato degli agenti al completamento della chiamata.
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