コレクションとリカバリの設定
ユーザーに必要な権限セットとオブジェクト権限を割り当てます。事前設定済みのアクションランチャーリリースを使用して、コレクションスペシャリストがコレクションアクションをすばやく起動できるようにします。事前作成済みビジネスルールエンジンコンポーネントをコピーしてカスタマイズし、コレクション計画セグメントを決定します。コレクションスペシャリストがコレクション活動を合理化するのに役立つ事前作成済みフローをカスタマイズします。ケースの作成とクローズを自動化する事前作成済みフローをカスタマイズします。コレクション計画と関連オブジェクトを使用してアクション可能リスト定義を作成し、コレクションマネージャーがコレクション計画レコードの優先リストを作成してコレクションスペシャリストに割り当てることができるようにします。口座振替要求を送信するように MuleSoft インテグレーションを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。 |
- 収集と回収の請求に関する考慮事項
特定の収集と復元機能の使用は、次の使用量種別の請求に使用されるクレジットの消費に影響します。 - コレクションとリカバリのオブジェクト権限の割り当て
Salesforce 組織でコレクションを設定および設定するには、関連するオブジェクト権限を割り当てます。 - コレクションとリカバリ用のアクションランチャーリリースの設定
コレクションの事前設定済みのアクションランチャーリリースを使用して、コレクションスペシャリストがコレクションに関連するアクションを起動できるようにします。アクションランチャーコンポーネントをコレクション計画 Lightning レコードページに追加して、ユーザーが使用できるようにします。 - 収集とリカバリのタイムラインの有効化
コレクションスペシャリストとコレクションマネージャーがコレクションに関連する主要なイベントをタイムラインで表示できるように、対話型のタイムラインを設定します。 - コレクション計画ページでの取引先と取引先責任者の詳細の表示
[取引先と取引先責任者の詳細を表示] 設定を有効にして、コレクションスペシャリストとコレクションマネージャーが個人取引先の取引先と取引先責任者の情報を 1 つの統合されたビューで参照できるようにします。 - ケースソースの項目レベルセキュリティの設定
コレクションスペシャリストに [ケースソース] 項目に対する「参照」および「編集」アクセス権を付与して、コレクション計画のケースを作成できるようにします。 - コレクション計画への関連ケースの追加
コレクション計画の詳細ページの [関連ケース] タブを使用すると、コレクションスペシャリストはコレクション計画に関連付けられたケースをすばやく確認できます。[ケース] 関連リストをコレクション計画ページレイアウトに追加します。 - 収集と回復のケース管理の設定
コレクション計画のケースを自動的に作成してクローズするには、ケースソース項目の項目レベルセキュリティを設定し、決定マトリックスを作成して、ケースの作成とクローズ用の事前作成済みフローをカスタマイズします。 - ルールベースのコレクションセグメンテーションの設定
ビジネスルールエンジンコンポーネントを有効にして、コレクション計画のセグメントを決定するように設定します。コレクションには DetermineCollectionPlanSegment が含まれます。これは、コレクション計画レコードのコレクション計画セグメントを一括で決定および更新するのに役立つ事前作成済みイベントオーケストレーション手順です。事前作成済みイベントオーケストレーション手順は、コンテキスト定義、決定マトリックス、アクション可能イベントオーケストレーション式セットなど、さまざまな事前作成済みビジネスルールエンジンコンポーネントを参照します。ビジネスニーズに合わせて、これらのコンポーネントをコピーして設定します。 - コレクションとリカバリのアクション可能セグメンテーションの設定
アクション可能セグメンテーションを有効にすると、類似するクライアントプロファイルをセグメント化し、選定して、タイムリーでパーソナライズされたクライアントアウトリーチプログラムを設計できます。回収プランと関連オブジェクトを使用して、アクション可能リスト定義を作成できます。コレクションマネージャーは、これらのリスト定義を使用して、コレクション計画の優先リストを作成し、コレクション活動をより効果的に計画できます。 - 支払う約束の設定
コレクションスペシャリストが借り手の支払契約を作成するのに役立つ事前作成済みフローをカスタマイズします。支払の約束とは、滞納している借り手または顧客が特定の期日までに指定された金額を支払う約束です。 - コレクションとリカバリの追加支払オプションの設定
Salesforce の [今すぐ支払う] を設定し、コレクションスペシャリストが支払リンクを生成してリンクを借主に送信できるようにする事前作成済みフローをカスタマイズします。 - 自動支払状況通知の設定
支払状況メールを顧客に自動的に送信するように事前作成済みフローをカスタマイズします。このフローを使用するには、組織で Data 360 と Marketing Cloud が設定されていることを確認します。 - ダイレクトデビット要求用の Mulesoft インテグレーションの設定
コレクションスペシャリストが口座振替要求を勘定系システムに送信できるようにします。コレクションスペシャリストは、コレクションアクション可能リストページの [ダイレクトデビット一括要求] アクションを使用して、口座振替を要求できます。このアクションにより、顧客の委任された銀行口座から新しいデビットが開始されます。 - 顧客とのやりとりの結果を取得するための設定
事前作成済みアクション [コレクション関連のインタラクションを取得] を使用すると、コレクションスペシャリストはコレクション関連のインタラクションと次のステップを取得できます。たとえば、収集スペシャリストは、調査が必要な紛争中の収集金額を話し合った後に、このアクションを使用して借主とのやりとりを記録できます。また、このアクションを使用して、ケースおよびケース手続きレコードを作成することもできます。このアクションと関連フローを設定するには、収集計画オブジェクト、ケースオブジェクト、ケース処理中オブジェクトの関連項目の選択リスト値を追加し、オブジェクト項目の別名を作成し、事前作成済み式セットをカスタマイズして、項目レベルセキュリティを設定します。 - 通話コンプライアンスチェックの設定
回収スペシャリストは、通話コンプライアンス確認を使用して、借主への連絡について十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。[金融口座管理] [標準オブジェクト]、[コンテキスト定義] を有効にします。 - 受け取り済み支払の自動更新の設定
収集プランと支払スケジュールで受け取った支払を自動的に更新します。[コレクション: 支払の詳細を更新] 事前作成済みフローをカスタマイズします。このフローは、成功したトランザクションの支払インテントイベントが作成されたときに自動的にトリガーされます。 - CSV ファイルからのコレクションデータのインポート
CSV ファイルを使用して、大量のコレクションデータを Salesforce 標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトに簡単に入力できます。ユーザーがさまざまなソースまたは形式のデータを標準化された構造に変換できるようにします。最小限のエラーで、データ入力時間を短縮しながら、外部システムからコレクションデータをコレクションプランと関連オブジェクトにインポートします。 - Lightning ページのカスタマイズによる階層ビューでのコレクション計画と関連レコードの表示
コレクションスペシャリストがコレクションプランとその関連レコードを表示できるようにするには、階層ビューコンポーネントを金融口座レコードページに追加します。 - コレクションキャンペーンの設定
コレクション・データ・キットを使用して、データ・ストリーム、ID解決ルールセット、データグラフ、セグメントを作成します。これにより、コレクション・マネージャーはコレクション・データを使用して、コレクション・キャンペーンの作成と管理、キャンペーンのパフォーマンスの追跡、顧客への支払状況の通知を容易に行うことができます。 - 収集とリカバリ用の取引先概要の設定
取引先に関連付けられたすべてのコレクションプランのコレクション概要を保存するカスタム項目を取引先オブジェクトに追加します。定義済みのデータ処理エンジン定義をコピーしてカスタマイズし、特定の収集計画項目の集計概要を計算します。事前作成済み FlexCard をコピーしてカスタマイズし、集計されたコレクションの概要を表示します。Lightningページをカスタマイズして、[コレクションの概要]、およびアカウントにリンクされているすべてのコレクション プランを表示します。 - コレクションと回復通信のドキュメント生成テンプレートの設定
[ドキュメントテンプレートを設計] を有効にし、定義済みのドキュメント生成テンプレートをコピーしてカスタマイズし、これらのテンプレートを使用してコレクション関連ドキュメントを生成します。 - 財務上の困難を管理するための支払プランの設定
金融口座種別と債務状況に基づいて支払プランを設定することで、顧客が経済的に困難な状況を効果的に管理できるようにします。決定表アクセスを有効にし、支払プラン種別を定義し、支払プランの対応付けの決定表を作成し、支払プランの対応付け決定表を参照する事前作成済み式セットテンプレートから式セットを作成します。 - 収集と回復のリスクスコアを予測する Tableau Next アプリケーションの設定
回収計画のリスクスコアは、借り手が未払いの債務を返済しない可能性を予測します。これにより、収集作業の優先度付けと調整を行うことができます。通常、リスクスコアが高いほど支払の可能性が低くなり、低いほど返済の可能性が高くなります。スコアリングフレームワーク設定で事前作成済みコレクションリスクスコアリングテンプレート設定種別を使用して、Data 360 の設定、Data Cloud Salesforce コネクタ権限の追加、Tableau Next アプリケーションのインストール、設定を行います。最新の収集計画のリスク スコアを計算するように事前作成済みデータ変換をスケジュールします。[Copy Field Enrichment (項目強化をコピー)] を作成して、Data 360 オブジェクトから Salesforce コレクション計画オブジェクトのリスクスコア項目にコピーします。 - 収集と回復のための Outbound Dialer の設定
コレクションの Outbound Dialer を設定することで、滞納者へのアウトリーチを自動化します。Amazon Connect を使用する Salesforce Voice (旧称 Service Cloud Voice with Amazon Connect) を設定し、事前作成済みデータ処理エンジン定義を使用して期限切れコレクションのアクション可能リストを作成します。次に、キャンペーン通話の開始から通話完了時の担当者状況の追跡まで、エンドツーエンドの発信通話プロセスを管理する事前作成済みフローをコピーしてカスタマイズします。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
