컬렉션 및 복구 설정
사용자에게 필수 권한 집합 및 개체 권한을 할당합니다. 미리 구성된 작업 시작 관리자 배포를 사용하여 컬렉션 전문가가 컬렉션 작업을 빠르게 실행할 수 있도록 지원합니다. 사전 구축된 비즈니스 규칙 엔진 구성 요소를 복제하고 사용자 정의하여 컬렉션 계획 세그먼트를 결정합니다. 컬렉션 전문가가 컬렉션 활동을 간소화하는 데 도움이 되는 사전 빌드 플로를 사용자 정의합니다. 사례 생성 및 종료를 자동화하는 사전 빌드 플로를 사용자 정의합니다. 컬렉션 계획 및 관련 개체를 사용하여 실천 가능한 목록 정의를 만들고 컬렉션 관리자가 컬렉션 계획 레코드의 우선 순위가 지정된 목록을 만들고 컬렉션 전문가에게 할당할 수 있도록 지원합니다. MuleSoft 통합을 구성하여 직불 청구서를 제출합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 제품 및 버전 가용성 보기. |
- 수금 및 복구에 대한 청구 고려 사항
특정 수금 및 복구 기능을 사용하면 해당 사용 유형의 대금 청구에 사용되는 크레딧 소비에 영향을 미칩니다. - 컬렉션 및 복구에 대한 개체 권한 할당
Salesforce 조직에서 컬렉션을 설정하고 구성하려면 관련 개체 권한을 할당합니다. - 컬렉션 및 복구용 작업 시작 관리자 배포 구성
컬렉션에 대해 미리 구성된 작업 시작 관리자 배포를 사용하여 컬렉션 전문가가 컬렉션과 관련된 작업을 실행할 수 있도록 지원합니다. 컬렉션 계획 Lightning 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 사용자가 작업 시작 관리자 구성 요소를 사용할 수 있도록 합니다. - 컬렉션 및 복구 타임라인 활성화
컬렉션 전문가 및 컬렉션 관리자가 타임라인에서 컬렉션과 관련된 주요 이벤트를 볼 수 있도록 대화형 타임라인을 구성합니다. - 수금 계획 페이지에 계정 및 연락처 세부 사항 표시
컬렉션 전문가 및 컬렉션 관리자가 단일 통합 보기에서 개인 계정의 계정 및 연락처 정보를 볼 수 있도록 계정 및 연락처 세부 사항 보기 설정을 활성화합니다. - 사례 소스에 대한 필드 수준 보안 설정
컬렉션 전문가가 컬렉션 계획에 대한 사례를 만들 수 있도록 사례 소스 필드를 읽고 편집할 수 있는 권한을 부여합니다. - 수금 계획에 관련 사례 추가
컬렉션 계획 세부 사항 페이지의 관련 사례 탭을 사용하면 컬렉션 전문가가 컬렉션 계획과 연결된 사례를 빠르게 볼 수 있습니다. 컬렉션 계획 페이지 레이아웃에 사례 관련 목록을 추가합니다. - 수금 및 복구를 위한 사례 관리 설정
컬렉션 계획에 대한 사례를 자동으로 만들고 마감하려면 사례 소스 필드에 대한 필드 수준 보안을 설정하고, 결정 매트릭스를 만들고, 사례 생성 및 마감을 위해 사전 빌드된 플로를 사용자 정의합니다. - 규칙 기반 컬렉션 세분화 설정
비즈니스 규칙 엔진 구성 요소를 활성화하고 구성하여 컬렉션 계획의 세그먼트를 결정합니다. 컬렉션에는 컬렉션 계획 레코드에 대한 컬렉션 계획 세그먼트를 대량으로 결정하고 업데이트할 수 있는 사전 구축된 이벤트 오케스트레이션 절차인 DetermineCollectionPlanSegment가 포함되어 있습니다. 사전 구축된 이벤트 오케스트레이션 절차는 컨텍스트 정의, 결정 매트릭스, 실행 가능한 이벤트 오케스트레이션 식 집합과 같은 사전 구축된 다양한 비즈니스 규칙 엔진 구성 요소를 참조합니다. 비즈니스 요구에 따라 해당 구성 요소를 복제하고 구성합니다. - 컬렉션 및 복구를 위한 실천 가능한 세분화 설정
실천 가능한 세분화를 활성화하면 유사한 클라이언트 프로필을 세분화하고 선별하고 적시에 맞춤형 클라이언트 지원 프로그램을 설계할 수 있습니다. 추심 계획 및 관련 개체를 사용하여 실천 가능한 목록 정의를 만드세요. 컬렉션 관리자는 해당 목록 정의를 사용하여 우선 순위가 지정된 컬렉션 계획 목록을 만들고 컬렉션 활동을 보다 효과적으로 계획할 수 있습니다. - 지불 약속 설정
수금 전문가가 대출자에 대한 지불 협약을 약속하는 데 도움이 되는 사전 구축된 플로를 사용자 정의합니다. 지불 약속은 연체 대출자 또는 고객이 특정 날짜에 지정된 금액을 지불하겠다는 약속입니다. - 수금 및 복구에 대한 추가 결제 옵션 구성
Salesforce Pay Now를 설정하고 수금 전문가가 결제 링크를 생성하고 링크를 대출받은 사람에게 보낼 수 있는 사전 구축된 플로를 사용자 정의합니다. - 자동 결제 상태 알림 구성
사전 빌드된 플로를 사용자 정의하여 고객에게 결제 상태 이메일을 자동으로 보냅니다. 이 플로를 사용하려면 조직에서 Data 360 및 Marketing Cloud를 설정했는지 확인하십시오. - 직접 직불 요청을 위한 Mulesoft 통합 설정
수금 전문가가 핵심 은행 시스템에 직불 청구서를 제출하도록 지원합니다. 수금 전문가는 수금 실천 가능한 목록 페이지에서 직접 직불 요청 대량 작업을 사용하여 직불을 요청할 수 있습니다. 작업을 수행하면 고객의 필수 은행 계좌에서 새 차변이 시작됩니다. - 고객 상호 작용 결과 수집을 위한 설정 및 구성
사전 구축된 작업인 컬렉션 관련 상호 작용 수집은 컬렉션 전문가가 컬렉션 관련 상호 작용 및 다음 단계를 수집하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 수금 전문가는 이 작업을 사용하여 조사가 필요한 분쟁 수금 금액을 논의한 후 대출자와의 상호 작용을 기록할 수 있습니다. 작업을 사용하여 사례 및 사례 진행 레코드를 만들 수도 있습니다. 이 작업 및 관련 플로를 설정하려면 컬렉션 계획, 사례, 사례 절차 개체의 관련 필드에 대한 선택 목록 값을 추가하고, 개체 필드 별칭을 만들고, 사전 빌드된 식 집합을 사용자 정의하고, 필드 수준 보안을 구성합니다. - 통화 규정 준수 확인 설정 및 구성
수금 전문가는 통화 규정 준수 확인을 사용하여 대출자 연락에 대해 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 금융 계정 관리 표준 개체 및 컨텍스트 정의를 활성화합니다. - 자동 결제 수신 업데이트 구성
수금 계획 및 결제 일정에서 받은 결제를 자동으로 업데이트합니다. 컬렉션 사용자 정의: 결제 세부 사항 업데이트 사전 빌드 플로 이 플로는 성공적인 트랜잭션에 대한 결제 의도 이벤트가 생성되면 자동으로 트리거됩니다. - CSV 파일에서 컬렉션 데이터 가져오기
CSV 파일을 사용하여 대량의 컬렉션 데이터를 Salesforce 표준 및 사용자 정의 개체에 쉽게 입력할 수 있습니다. 사용자가 다양한 소스 또는 형식의 데이터를 표준화된 구조로 변환할 수 있도록 지원합니다. 오류를 최소화하고 데이터 입력 시간을 단축하여 외부 시스템의 컬렉션 데이터를 컬렉션 계획 및 관련 개체로 가져옵니다. - Lightning 페이지를 사용자 정의하여 계층 보기에서 컬렉션 계획 및 관련 레코드를 봅니다.
수금 전문가가 수금 계획 및 관련 레코드를 볼 수 있도록 하려면 금융 계정 레코드 페이지에 계층 보기 구성 요소를 추가합니다. - 컬렉션 캠페인 설정
컬렉션 데이터 키트를 사용하여 데이터 스트림, ID 확인 규칙 집합, 데이터 그래프 및 세그먼트를 만들 수 있으므로 컬렉션 관리자가 컬렉션 데이터를 쉽게 사용하여 컬렉션 캠페인을 만들고 관리하고, 캠페인의 성과를 추적하고, 고객에게 결제 상태를 알릴 수 있습니다. - 수금 및 복구를 위한 계정 요약 설정
계정 개체에 사용자 정의 필드를 추가하여 계정과 연결된 모든 컬렉션 계획의 컬렉션 요약을 저장합니다. 사전 정의된 데이터 처리 엔진 정의를 복제 및 사용자 정의하여 특정 컬렉션 계획 필드의 집계 요약을 계산합니다. 사전 빌드된 FlexCard를 복제하고 사용자 정의하여 집계된 컬렉션 요약을 표시합니다. Lightning 페이지를 사용자 정의하여 컬렉션 요약 및 계정에 연결된 모든 컬렉션 계획을 봅니다. - 컬렉션 및 복구 커뮤니케이션용 문서 생성 템플릿 설정
해당 템플릿을 사용하여 문서 템플릿 설계, 사전 정의된 문서 생성 템플릿 복제 및 사용자 정의, 컬렉션 관련 문서를 생성합니다. - 금융 부담을 관리하기 위한 결제 계획 설정
금융 계정 유형 및 부채 상황을 기반으로 결제 계획을 설정하여 고객이 재정적 어려움을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. 결정 테이블 액세스를 활성화하고, 결제 계획 유형을 정의하고, 결제 계획 매핑을 위한 결정 테이블을 만들고, 사전 구축된 식 집합 템플릿에서 식 집합을 만들어 결제 계획 매핑 결정 테이블을 참조합니다. - Tableau Next 앱을 설정하여 수금 및 복구 위험 점수 예측
수금 계획의 위험 점수는 대출자가 미결제 금액을 지불하지 못할 가능성을 예측합니다. 이를 통해 비즈니스가 수금 노력을 우선 순위로 지정하고 맞춤 설정할 수 있습니다. 위험 점수가 높으면 일반적으로 결제 가능성이 낮으며 점수가 낮으면 환불 가능성이 높습니다. 점수 매기기 프레임워크 설정에서 사전 구축된 컬렉션 위험 점수 매기기 템플릿 구성 유형을 사용하여 Data 360을 설정하고 Data Cloud Salesforce 커넥터 권한을 추가하고 Tableau Next 앱을 설치하고 구성합니다. 사전 구축된 데이터 변환 예약하여 최신 수금 계획에서 위험 점수를 계산합니다. 복사 필드 보강을 만들어 Data 360 개체의 위험 점수를 수집 계획 Salesforce 개체의 위험 점수 필드에 복사합니다. - 컬렉션 및 복구용 아웃바운드 Dialer 설정
컬렉션용 아웃바운드 Dialer를 설정하여 범죄 중인 대출자에 대한 지원을 자동화합니다. Amazon Connect(기존의 Amazon Connect를 사용하는 Service Cloud Voice)를 사용하여 Salesforce Voice를 구성하고 사전 구축된 데이터 처리 엔진 정의를 사용하여 지연된 컬렉션의 실행 가능한 목록을 만듭니다. 그런 다음, 캠페인 통화 시작에서 통화 완료 시 담당자 상태 추적에 이르기까지 종단간 아웃바운드 통화 프로세스를 관리하는 사전 빌드 플로를 복제하고 사용자 정의합니다.
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