Verzamelingen en herstel instellen
Wijs aan gebruikers de vereiste machtigingensets en objectmachtigingen toe. Gebruik de vooraf geconfigureerde implementatie van Actiestarter om uw incassospecialisten te helpen snel incasso-acties te starten. Kloon en pas de vooraf samengestelde componenten van de Engine voor bedrijfsregels aan om segmenten van verzamelingsplannen te bepalen. Pas vooraf samengestelde stromen aan waarmee uw incassospecialisten incassoactiviteiten kunnen stroomlijnen. Pas vooraf samengestelde stromen aan die het maken en sluiten van cases automatiseren. Maak een toepasbare lijstdefinitie met behulp van het Verzamelingsplan en gerelateerde objecten, en help uw verzamelingsbeheerders geprioriteerde lijsten van verzamelingsplanrecords te maken en deze toe te wijzen aan verzamelingsspecialisten. Configureer MuleSoft-integratie om een incassoaanvraag in te dienen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Bekijk beschikbaarheid van product en edition. |
- Factureringsoverwegingen voor verzamelingen en herstel
Het gebruik van bepaalde voorzieningen voor Verzamelingen en herstel heeft invloed op het verbruik van kredieten die worden gebruikt voor facturering in deze gebruikstypen. - Objectmachtigingen toewijzen voor verzamelingen en herstel
Als u verzamelingen wilt instellen en configureren in uw Salesforce-organisatie, wijst u de relevante objectmachtigingen toe. - Implementatie van Actiestarter configureren voor verzamelingen en herstel
Gebruik de vooraf geconfigureerde Actiestarter-implementatie voor verzamelingen om uw verzamelingsspecialisten te helpen acties te starten die gerelateerd zijn aan verzamelingen. Maak de component Actiestarter beschikbaar voor uw gebruikers door de component toe te voegen aan de Lightning recordpagina van het verzamelingsplan. - Tijdlijn voor verzamelingen en herstel inschakelen
Configureer interactieve tijdlijnen zodat collectiespecialisten en collectiebeheerders de belangrijkste events gerelateerd aan collecties kunnen weergeven op de tijdlijn. - Account- en contactgegevens tonen op een pagina Verzamelingsplan
Schakel de instelling Account- en contactgegevens weergeven in zodat uw incassospecialisten en incassobeheerders de account- en contactgegevens voor persoonsaccounts in één gecombineerde weergave kunnen weergeven. - Beveiliging op veldniveau instellen voor casebron
Geef incassospecialisten lees- en bewerktoegang tot het veld Casebron zodat ze een case voor een incassoplan kunnen maken. - Gerelateerde cases toevoegen aan incassoplan
Het tabblad Gerelateerde cases op de detailpagina van het incassoplan helpt incassospecialisten om snel de cases weer te geven die aan het incassoplan zijn gekoppeld. Voeg de gerelateerde lijst Cases toe aan de paginalay-out van het verzamelingsplan. - Casebeheer instellen voor verzamelingen en herstel
Als u automatisch cases wilt maken en sluiten voor verzamelingsplannen, stelt u beveiliging op veldniveau in voor het casebronveld, maakt u een beslissingsmatrix en past u de vooraf samengestelde stromen aan voor het maken en sluiten van cases. - Op regels gebaseerde verzamelingssegmentering instellen
Schakel componenten van de Engine voor bedrijfsregels in en configureer deze om de segmenten voor verzamelingsplannen te bepalen. Verzamelingen omvat DetermineCollectionPlanSegment, een vooraf samengestelde procedure voor eventcombinatie waarmee u de verzamelingsplansegmenten voor verzamelingsplanrecords in bulk kunt bepalen en bijwerken. De vooraf samengestelde procedure voor eventcombinatie verwijst naar diverse vooraf samengestelde componenten van de Engine voor bedrijfsregels, zoals contextdefinitie, beslissingsmatrix en uitvoerbare set voor eventcombinatie-expressies. Kloon en configureer deze componenten op basis van uw bedrijfsbehoeften. - Navolgbare segmentering instellen voor verzamelingen en herstel
Schakel Toepasbare segmentering in, waarmee u soortgelijke cliëntprofielen kunt segmenteren, beheren en tijdige en gepersonaliseerde programma's voor cliëntcontacten kunt ontwerpen. Maak navolgbare lijstdefinities met behulp van het Verzamelingsplan en gerelateerde objecten. Uw verzamelingsbeheerders kunnen deze lijstdefinities gebruiken om geprioriteerde lijsten van verzamelingsplannen te maken en verzamelingsactiviteiten effectiever te plannen. - Belofte om te betalen instellen
Pas de vooraf samengestelde stroom aan waarmee incassospecialisten belofte-om-te-betalen-overeenkomsten voor leners kunnen maken. Een belofte tot betaling is een toezegging van de achterstallige lener of klant om een bepaald bedrag op een bepaalde datum te betalen. - Extra betalingsopties configureren voor incasso's en herstel
Stel Salesforce Nu betalen in en pas de vooraf samengestelde stromen aan waarmee incassospecialisten betalingskoppelingen kunnen genereren en de koppelingen naar leners kunnen verzenden. - Automatische kennisgevingen over betalingsstatus configureren
Pas de vooraf samengestelde stroom aan om automatisch betalingsstatus-e-mailberichten naar klanten te verzenden. Als u deze stroom wilt gebruiken, moet u Data 360 en Marketing Cloud hebben ingesteld in uw organisatie. - Mulesoft-integratie instellen voor automatische incasso
Help uw incassospecialisten een incassoaanvraag in te dienen bij het kernbanksysteem. Incassospecialisten kunnen een automatische incasso aanvragen met behulp van de bulkactie Automatische incasso aanvragen op een voor acties geschikte lijstpagina Incasso's. De actie initieert een nieuwe afschrijving van de gemandateerde bankrekening van de klant. - Set-up en configuratie voor het vastleggen van uitkomsten van klantinteracties
De vooraf samengestelde actie, Aan verzamelingen gerelateerde interactie vastleggen, helpt verzamelingsspecialisten bij het vastleggen van aan verzamelingen gerelateerde interacties en de volgende stappen. Een incassospecialist kan deze actie bijvoorbeeld gebruiken om een interactie met een lener vast te leggen nadat een betwist incassobedrag is besproken dat onderzoek vereist. Ze kunnen de actie ook gebruiken om een case te maken en om casevoortgangsrecords te maken. Als u deze actie en gerelateerde stromen wilt instellen, voegt u keuzelijstwaarden toe voor de relevante velden voor de objecten Verzamelingsplan, Case en Caseprocedure, maakt u objectveldaliassen, past u de vooraf samengestelde expressieset aan en configureert u beveiliging op veldniveau. - Set-up en configuratie voor nalevingscontroles van gesprekken
Incassospecialisten kunnen weloverwogen beslissingen nemen over het opnemen van contact met leners door middel van nalevingscontroles van gesprekken. Schakel Standaardobjecten en contextdefinities van Financieel accountbeheer in. - Automatische updates van ontvangen betalingen configureren
Automatisch ontvangen betalingen bijwerken in incassoplannen en betalingsschema's. De verzamelingen aanpassen: Werk de vooraf samengestelde stroom Betalingsdetails bij. Deze stroom wordt automatisch geactiveerd wanneer een event voor een betalingsintent wordt gemaakt voor een succesvolle transactie. - Verzamelingsgegevens importeren uit CSV-bestanden
Voer eenvoudig grote hoeveelheden verzamelingsgegevens in standaard- en aangepaste Salesforce-objecten in met behulp van CSV-bestanden. Help gebruikers gegevens uit verschillende bronnen of indelingen te transformeren in een gestandaardiseerde structuur. Importeer verzamelingsgegevens vanuit externe systemen in het verzamelingsplan en gerelateerde objecten met minimale fouten en kortere gegevensinvoertijd. - Lightning pagina's aanpassen om verzamelingsplannen en gerelateerde records weer te geven in een hiërarchische weergave
Als u incassospecialisten de mogelijkheid wilt bieden om incassoplannen en hun gerelateerde records weer te geven, voegt u de component Hiërarchische weergave toe aan de recordpagina van de financiële rekening. - Verzamelcampagnes instellen
Maak gegevensstromen, regelsets voor identiteitsoplossing, Gegevensgrafieken en segmenten met behulp van de Gegevenskit voor verzamelingen, zodat verzamelingsbeheerders gemakkelijk verzamelingsgegevens kunnen gebruiken om verzamelingscampagnes te maken en beheren, de prestaties van de campagne kunnen bijhouden en klanten kunnen informeren over hun betalingsstatus. - Accountsamenvatting instellen voor verzamelingen en herstel
Voeg aangepaste velden toe aan het object Account om een samenvatting van verzamelingen op te slaan van alle verzamelingsplannen die aan een account zijn gekoppeld. Kloon en pas de vooraf gedefinieerde definitie van de gegevensverwerkingsengine aan om de geaggregeerde samenvatting van specifieke velden van het verzamelingsplan te berekenen. Kloon en pas de vooraf samengestelde Flexcard aan om de samenvatting van geaggregeerde verzamelingen te tonen. Pas de Lightning pagina's aan om de samenvatting van verzamelingen weer te geven, evenals alle verzamelingsplannen die aan een account zijn gekoppeld. - Documentgeneratiesjablonen instellen voor verzamelingen en herstelcommunicatie
Schakel Documentsjablonen ontwerpen in, kloon en pas vooraf gedefinieerde sjablonen voor het genereren van documenten aan en genereer aan verzamelingen gerelateerde documenten met behulp van deze sjablonen. - Betalingsplannen instellen om financiële problemen te beheren
Help uw klanten hun financiële problemen effectief te beheren door betalingsplannen op te stellen op basis van hun financiële rekeningtypen en schuldsituaties. Schakel Toegang tot beslissingstabel in, definieer typen betalingsplannen, maak een beslissingstabel voor toewijzing van betalingsplannen en maak een expressieset vanuit de vooraf samengestelde sjabloon voor expressiesets om te verwijzen naar de beslissingstabel voor toewijzing van betalingsplannen. - Tableau Next-app instellen om risicoscores voor verzamelingen en herstel te voorspellen
Een risicoscore voor een incassoplan voorspelt de waarschijnlijkheid dat een lener zijn uitstaande schuld niet aflost. Het helpt bedrijven bij het prioriteren en op maat maken van hun incasso-inspanningen. Een hogere risicoscore geeft doorgaans een lagere waarschijnlijkheid van betaling aan, terwijl een lagere score een hogere waarschijnlijkheid van terugbetaling suggereert. Stel Data 360 in, voeg Data Cloud Salesforce Connector-machtigingen toe en installeer en configureer een Tableau Next-app met behulp van het vooraf samengestelde configuratietype Risicoscores voor verzamelingen in de set-up van het Scorekader. Plan de vooraf samengestelde gegevenstransformatie om risicoscores te berekenen voor de nieuwste verzamelingsplannen. Maak Veldverrijking kopiëren om de risicoscore van een Data 360-object te kopiëren naar het risicoscoreveld van het Salesforce-object Verzamelingsplan. - Uitgaande kiezer instellen voor verzamelingen en herstel
Automatiseer contact met achterstallige leners door de uitgaande kiezer voor incasso's in te stellen. Configureer Salesforce Voice met Amazon Connect (voorheen Service Cloud Voice met Amazon Connect) en gebruik de vooraf samengestelde definitie van de gegevensverwerkingsengine om navolgbare lijsten van achterstallige verzamelingen te maken. Kloon en pas vervolgens de vooraf samengestelde stromen aan die het end-to-end uitgaande oproepproces beheren, van het initiëren van campagnegesprekken tot het bijhouden van de status van vertegenwoordigers bij het voltooien van het gesprek.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
