Konfigurere samlinger og gjenoppretting
Tildel brukere de nødvendige tillatelsessettene og objekttillatelsene. Bruk den forhåndskonfigurerte Handlingsstarter-distribusjonen til å hjelpe samlingsspesialistene med raskt å starte Samlinger-handlinger. Klon og tilpass de forhåndsbygde Business Rules Engine-komponentene for å bestemme samlingsplansegmenter. Tilpass forhåndsbygde flyter som hjelper samlingsspesialistene med å effektivisere samlingsaktiviteter. Tilpass forhåndsbygde flyter som automatiserer opprettelse og avslutning av saker. Opprett en handlingslistedefinisjon ved å bruke Samlingsplan og relaterte objekter, og hjelp samlingsansvarlige med å opprette prioritert lister over samlingsplanposter og tildele dem til samlingsspesialister. Konfigurer MuleSoft-integrering for å sende en forespørsel om direkte betaling.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Se tilgjengelighet av produkter og versjoner. |
- Viktige punkter om fakturering for samlinger og gjenoppretting
Bruk av enkelte Samlinger og gjenoppretting-funksjoner påvirker forbruket av kreditter som brukes til fakturering i disse brukstypene. - Tildele objekttillatelser for samlinger og gjenoppretting
Tildel de relevante objekttillatelsene for å konfigurere samlinger i Salesforce-organisasjonen. - Konfigurere handlingsstarterdistribusjon for samlinger og gjenoppretting
Bruk den forhåndskonfigurerte Handlingsstarter-distribusjonen for samlinger til å hjelpe samlingsspesialister med å starte handlinger relatert til samlinger. Gjør Handlingsstarter-komponenten tilgjengelig for brukerne ved å legge til komponenten på Lightning for samlingsplanen. - Aktivere tidslinje for samlinger og gjenoppretting
Konfigurer interaktive tidslinjer slik at samlingsspesialister og samlingsansvarlige kan vise viktige hendelser relatert til samlinger på tidslinjen. - Vise konto- og kontaktdetaljer på en samlingsplanside
Aktiver innstillingen Vis konto- og kontaktdetaljer slik at samlingsspesialister og samlingsansvarlige kan vise konto- og kontaktinformasjonen for personkontoer i en enkelt, forent visning. - Angi feltnivåsikkerhet for sakskilde
Gi samlingsspesialister lese- og redigeringstilgang til Sakskilde-feltet slik at de kan opprette en sak for en samlingsplan. - Legge til relaterte saker i samlingsplan
Fanen Relaterte saker på detaljsiden for samlingsplanen hjelper samlingsspesialister med å raskt vise sakene som er knyttet til samlingsplanen. Legg til den relaterte listen Saker i sideoppsettet for samlingsplanen. - Konfigurere saksbehandling for samlinger og gjenoppretting
Hvis du automatisk vil opprette og avslutte saker for samlingsplaner, angir du feltnivåsikkerhet for sakskildefeltet, oppretter en beslutningsmatrise og tilpasser de forhåndsbygde flytene for opprettelse og avslutning av saker. - Konfigurere regelbasert samlingssegmentering
Aktiver Forretningsregelmotor-komponenter, og konfigurer dem til å bestemme segmentene for samlingsplaner. Samlinger inkluderer DetermineCollectionPlanSegment, som er en forhåndsbygd hendelsesorkestreringsprosedyre som hjelper deg å bestemme og oppdatere samlingsplansegmentene for samlingsplanposter samlet. Den forhåndsbygde hendelsesorkestreringsprosedyren refererer til ulike forhåndsbygde Forretningsregelmotor-komponenter, som kontekstdefinisjon, beslutningsmatrise og uttrykkssett for handlingsorientering av hendelser. Klon og konfigurer disse komponentene i henhold til forretningsbehovene. - Konfigurere handlingssegmentering for samlinger og gjenoppretting
Aktiver Handlingssegmentering, som hjelper deg å segmentere lignende klientprofiler, kuratere dem og utforme tidsriktige og tilpassede klientutvidelsesprogrammer. Opprett definisjoner for lister som kan handles, ved å bruke Samlingsplan og relaterte objekter. Samlingsledere kan bruke disse listedefinisjonene til å opprette prioriterte lister over samlingsplaner og planlegge samlingsaktiviteter mer effektivt. - Konfigurere Promise to Pay
Tilpass den forhåndsbygde flyten som hjelper samlingsspesialister med å opprette løfter om å betale avtaler for låntagere. En Forpliktelse til å betale er en forpliktelse fra låntakeren eller kunden til å betale et angitt beløp innen en bestemt dato. - Konfigurere flere betalingsalternativer for samlinger og gjenoppretting
Konfigurer Salesforce Pay nå, og tilpass de forhåndsbygde flytene som gir samlingsspesialister mulighet til å generere betalingslenker og sende lenkene til låntagere. - Konfigurere automatiske betalingsstatusvarsler
Tilpass den forhåndsbygde flyten for å sende betalingsstatusmeldinger automatisk til kunder. For å bruke denne flyten må du kontrollere at du har konfigurert Data 360 og Marketing Cloud i organisasjonen. - Konfigurere MuleSoft-integrering for forespørsel om direkte debitering
Hjelp samlingsspesialister med å sende en direkte debiteringsforespørsel til kjernesystemet. Samlingsspesialister kan be om en direkte debitering ved å bruke massehandlingen Be om direkte debitering på en listeside for samlinger som kan handles. Handlingen starter en ny debitering fra kundens autoriserte bankkonto. - Opsætning og konfiguration til registrering af kundeinteraktionsresultater
Den forhåndsbygde handlingen, Registrer samlinger relatert interaksjon, hjelper samlingsspesialister med å registrere samlinger relatert interaksjoner og de neste trinnene. En innsamlingsspesialist kan for eksempel bruke denne handlingen til å registrere en interaksjon med en låntager etter å ha diskutert et omstridt innsamlingsbeløp som krever undersøkelse. De kan også bruke handlingen til å opprette en sak og saksfremdriftsposter. For å konfigurere denne handlingen og relaterte flyter legger du til valglisteverdier for de relevante feltene i objektet Samlingsplan, Sak og Saksbehandling, oppretter objektfeltaliaser, tilpasser det forhåndsbygde uttrykkssettet og konfigurerer feltnivåsikkerhet. - Opsætning og konfiguration for samtalesamsvarskontroller
Samlingsspesialister kan ta informerte beslutninger om å kontakte låntagere ved å bruke samtalesamsvarskontroller. Slå på Standardobjekter for økonomikontobehandling og Kontekstdefinisjoner. - Konfigurere mottatte oppdateringer for automatiske betalinger
Oppdater automatisk betalinger som mottas i innsamlingsplaner og betalingsplaner. Tilpasse samlingene: Forhåndsbygd flyt for Oppdater betalingsdetaljer. Denne flyten utløses automatisk når en betalingshensiktshendelse opprettes for en vellykket transaksjon. - Importere samlingsdata fra CSV-filer
Legg enkelt inn store mengder samlingsdata i Salesforce-standardobjekter og tilpassede objekter ved å bruke CSV-filer. Hjelp brukere med å transformere data fra ulike kilder eller formater til en standardisert struktur. Importer samlingsdata fra eksterne systemer til samlingsplanen og relaterte objekter med minimalt antall feil og redusert datainnlastingstid. - Tilpasse Lightning til å vise samlingsplaner og relaterte poster i en hierarkisk visning
Hvis du vil aktivere samlingsspesialister til å vise samlingsplaner og deres relaterte poster, legger du til komponenten Hierarkisk visning på postsiden for finanskontoer. - Konfigurere samlingskampanjer
Opprett datastrømmer, identitetsløsningsregelsett, Datagrafer og segmenter ved å bruke Samlinger-datasettet, slik at samlingsansvarlige enkelt kan bruke samlingsdata til å opprette og behandle samlingskampanjer, spore kampanjens ytelse og varsle kunder om betalingsstatus. - Konfigurere kontosammendrag for samlinger og gjenoppretting
Legg til tilpassede felt i Konto-objektet for å lagre samlingsoppsummeringer av alle samlingsplanene som er knyttet til en konto. Klon og tilpass den forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjonen for å beregne det samlede sammendraget av bestemte samlingsplanfelt. Klon og tilpass det forhåndsbygde FlexCard for å vise sammendraget av samlede samlinger. Tilpass Lightning for å vise samlingsoppsummeringen og alle samlingsplanene som er knyttet til en konto. - Konfigurere dokumentgenereringsmaler for samlinger og gjenopprettingskommunikasjon
Aktiver Utform dokumentmaler, klon og tilpass forhåndsdefinerte dokumentgenereringsmaler og generer samlingsrelaterte dokumenter ved å bruke disse malene. - Konfigurere betalingsplaner for å håndtere økonomiske vanskeligheter
Hjelp kundene med å håndtere sine økonomiske vanskeligheter effektivt ved å konfigurere betalingsplaner basert på deres økonomikontotyper og gjeldssituasjoner. Aktiver Tilgang til Beslutningstabell, definer betalingsplantyper, opprett en beslutningstabell for tilordning av betalingsplaner, og opprett et uttrykkssett fra den forhåndsbygde uttrykkssettmalen for å referere til beslutningstabell for tilordning av betalingsplaner. - Konfigurere Tableau Next-appen for å forutsi risikoscorer for samlinger og gjenoppretting
En risikoscore for en innsamlingsplan forutsier sannsynligheten for at en låntager ikke betaler sin utestående gjeld. Det hjelper virksomhetene med å prioritere og skreddersy innsamlingsarbeidet. En høyere risikoscore angir vanligvis en lavere sannsynlighet for betaling, mens en lavere score antyder en høyere sannsynlighet for tilbakebetaling. Konfigurer Data 360, legg til tillatelser for Data Cloud Salesforce-koblinger, installer og konfigurer en Tableau Next-app ved å bruke den forhåndsbygde konfigurasjonstypen Samlinger Risikoscoring i Scoring Framework-oppsettet. Planlegg den forhåndsbygde datatransformasjonen for å beregne risikoscore i de nyeste innsamlingsplanene. Opprett en Kopier feltforbedring for å kopiere risikoscoren fra et Data 360-objekt til risikoscorefeltet i Salesforce-objektet Samlingsplan. - Konfigurere utgående oppringing for samlinger og gjenoppretting
Automatiser kontakten til låntakere ved å konfigurere Utgående oppringing for samlinger. Konfigurer Salesforce Voice med Amazon Connect (tidligere Service Cloud Voice med Amazon Connect), og bruk den forhåndsbygde Databehandlingsmotor-definisjonen til å opprette handlingsbaserte lister over forfalte samlinger. Klon deretter og tilpass de forhåndsbygde flytene som administrerer den utgående samtaleprosessen fra slutt til slutt, fra å starte kampanjesamtaler til å spore representantstatus ved fullføring av samtalen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
