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Configurar cobranças e recuperação
Atribua aos usuários os conjuntos de permissões e permissões de objeto necessários. Use a implantação pré-configurada do Iniciador de ação para ajudar seus especialistas em cobranças a iniciar rapidamente ações de cobranças. Clone e personalize os componentes do Mecanismo de regras de negócios predefinidos para determinar segmentos do plano de cobrança. Personalize fluxos predefinidos que ajudam seus especialistas em cobranças a simplificar as atividades de cobrança. Personalize fluxos predefinidos que automatizam a criação e o fechamento de casos. Crie uma definição de lista acionável usando o Plano de coleção e objetos relacionados e ajude seus gerentes de coleções a criar listas priorizadas de registros de plano de coleção e atribuí-los a especialistas em coleções. Configure a integração do MuleSoft para enviar uma solicitação de débito direto.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição. |
- Considerações de faturamento para cobranças e recuperação
O uso de determinados recursos de Cobranças e recuperação afeta o consumo de créditos usados para faturamento nesses tipos de uso. - Atribuir permissões de objeto para coletas e recuperação
Para configurar e configurar Coleções em sua organização do Salesforce, atribua as permissões de objeto relevantes. - Configurar a implantação do Iniciador de ação para cobranças e recuperação
Use a implantação pré-configurada do Iniciador de ação para Coleções para ajudar seus especialistas em coleções a iniciar ações relacionadas a Coleções. Disponibilize o componente Iniciador de ação aos seus usuários adicionando-o à página de registro do plano de coleção do Lightning. - Habilitar linha do tempo para cobranças e recuperação
Configure linhas do tempo interativas para que especialistas em coleções e gerentes de coleções possam visualizar os principais eventos relacionados a coleções na linha do tempo. - Mostrar detalhes de conta e contato em uma página de plano de cobrança
Habilite a configuração Visualizar detalhes da conta e do contato para que seus especialistas em cobranças e gerentes de cobranças possam visualizar as informações de conta e contato de contas pessoais em uma única visualização unificada. - Definir segurança em nível de campo para a origem do caso
Dê aos especialistas em coleções acesso de leitura e edição ao campo Origem do caso para que possam criar um caso para um plano de coleção. - Adicionar casos relacionados ao plano de coleta
A guia Casos relacionados na página de detalhes do plano de cobrança ajuda os especialistas em cobranças a visualizar rapidamente os casos associados ao plano de cobrança. Adicione a lista relacionada Casos ao layout de página do plano de coleção. - Configurar o Gerenciamento de caso para cobranças e recuperação
Para criar e fechar automaticamente casos para planos de coleção, defina a segurança em nível de campo para o campo de origem do caso, crie uma matriz de decisão e personalize os fluxos predefinidos para criação e fechamento de caso. - Configurar a segmentação de coleção baseada em regra
Habilite os componentes do Mecanismo de regras de negócios e configure-os para determinar os segmentos para planos de cobrança. As coleções incluem DetermineCollectionPlanSegment, que é um procedimento de orquestração de evento predefinido que ajuda a determinar e atualizar os segmentos do plano de coleção para registros do plano de coleção em massa. O procedimento de orquestração de evento pré-criado faz referência a vários componentes pré-criados do Mecanismo de regras de negócios, como definição de contexto, matriz de decisão e conjunto de expressões de orquestração de evento acionável. Clone e configure esses componentes de acordo com suas necessidades de negócios. - Configurar a segmentação acionável para cobranças e recuperação
Habilite a Segmentação acionável, que ajuda você a segmentar perfis de clientes semelhantes, selecioná-los e projetar programas de contato com o cliente oportunos e personalizados. Crie definições de lista acionável usando o Plano de cobrança e objetos relacionados. Seus gerentes de cobrança podem usar essas definições de lista para criar listas priorizadas de planos de cobrança e planejar atividades de cobrança com mais eficiência. - Configurar Promessa a pagar
Personalize o fluxo predefinido que ajuda os especialistas em cobranças a criar acordos de pagamento promissores para mutuários. Uma Promessa de pagar é um compromisso do mutuário ou cliente inadimplente de pagar um valor especificado até uma determinada data. - Configurar opções de pagamento adicionais para cobranças e recuperação
Configure o Pagar agora do Salesforce e personalize os fluxos predefinidos que permitem que especialistas em cobranças gerem links de pagamento e enviem os links aos mutuários. - Configurar notificações automáticas de status de pagamento
Personalize o fluxo predefinido para enviar automaticamente emails de status de pagamento aos clientes. Para usar esse fluxo, configure o Data 360 e o Marketing Cloud na sua organização. - Configurar a integração do Mulesoft para solicitação de débito direto
Ajude seus especialistas em cobranças a enviar uma solicitação de débito direto ao sistema bancário principal. Os especialistas em cobranças podem solicitar um débito direto usando a ação em massa Solicitar débito direto em uma página de lista acionável de cobranças. A ação inicia um novo débito da conta bancária mandada do cliente. - Configuração para capturar resultados da interação com o cliente
A ação predefinida, Capturar interação relacionada a coleções, ajuda os especialistas em coleções a capturar interações relacionadas a coleções e as próximas etapas. Por exemplo, um especialista em cobranças pode usar essa ação para registrar uma interação com um mutuário depois de discutir um valor de cobrança disputado que requer investigação. Eles também podem usar a ação para criar um caso e registros de prosseguimento do caso. Para configurar essa ação e os fluxos relacionados, adicione valores da lista de opções para os campos relevantes nos objetos Plano de coleção, Caso e Continuação do caso, crie aliases de campo de objeto, personalize o conjunto de expressões predefinido e configure a segurança em nível de campo. - Configuração e configuração para verificações de conformidade de chamada
Os especialistas em cobranças podem tomar decisões bem informadas sobre como entrar em contato com mutuários usando verificações de conformidade da chamada. Ative Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira e Definições de contexto. - Configurar atualizações de pagamentos automáticos recebidas
Atualize automaticamente os pagamentos recebidos em planos de cobrança e agendas de pagamento. Personalizar as coleções: Atualize o fluxo predefinido Detalhes de pagamento. Esse fluxo é acionado automaticamente quando um evento de intenção de pagamento é criado para uma transação bem-sucedida. - Importar dados da coleção de arquivos CSV
Insira facilmente grandes quantidades de dados de coleção em objetos padrão e personalizados do Salesforce usando arquivos CSV. Ajude os usuários a transformar dados de várias origens ou formatos em uma estrutura padronizada. Importe dados da coleção de sistemas externos para o Plano de coleção e objetos relacionados com erros mínimos e tempo de entrada de dados reduzido. - Personalize páginas do Lightning para visualizar planos de coleção e registros relacionados em uma exibição hierárquica
Para permitir que especialistas em cobranças visualizem planos de cobrança e seus registros relacionados, adicione o componente Visualização hierárquica à página de registro de conta financeira. - Configurar campanhas de coleção
Crie fluxos de dados, conjuntos de regras de resolução de identidade, Gráficos de dados e segmentos usando o Kit de dados de cobranças para que os gerentes de cobranças possam facilmente usar dados de cobranças para criar e gerenciar campanhas de cobrança, acompanhar o desempenho da campanha e notificar os clientes sobre o status de pagamento. - Configurar resumo da conta para cobranças e recuperação
Adicione campos personalizados ao objeto Conta para armazenar o resumo das coleções de todos os planos de coleção associados a uma conta. Clone e personalize a definição predefinida do Mecanismo de processamento de dados para calcular o resumo agregado de campos de plano de coleção específicos. Clone e personalize o FlexCard predefinido para mostrar o resumo das coleções agregadas. Personalize as páginas do Lightning para visualizar o Resumo de cobranças e todos os planos de cobrança vinculados a uma conta. - Configurar modelos de geração de documento para cobranças e comunicação de recuperação
Habilite Projetar modelos de documento, clone e personalize modelos de geração de documento predefinidos e gere documentos relacionados a coleções usando esses modelos. - Configurar planos de pagamento para gerenciar dificuldades financeiras
Ajude seus clientes a gerenciar suas situações de dificuldade financeira de modo eficaz configurando planos de pagamento com base em seus tipos de conta financeira e situações de débito. Habilite o Acesso à tabela de decisão, defina tipos de plano de pagamento, crie uma tabela de decisão para mapeamento de plano de pagamento e crie um conjunto de expressões do modelo de conjunto de expressões predefinido para referenciar a tabela de decisão de mapeamento de plano de pagamento. - Configurar o aplicativo Tableau Next para prever pontuações de risco para cobranças e recuperação
Uma pontuação de risco para um plano de cobrança prevê a probabilidade de um mutuário não reembolsar seu débito pendente. Ela ajuda as empresas a priorizar e personalizar seus esforços de coleta. Uma pontuação de risco maior geralmente indica uma probabilidade menor de pagamento, enquanto uma pontuação menor sugere uma probabilidade maior de reembolso. Configure o Data 360, adicione permissões do Conector do Salesforce do Data Cloud, instale e configure um aplicativo do Tableau Next usando o tipo de configuração de modelo Predefinido de Pontuação de risco de cobrança na configuração da Estrutura de pontuação. Agende a transformação de dados predefinida para calcular as pontuações de risco nos planos de coleta mais recentes. Crie um aprimoramento de campo de cópia para copiar a pontuação de risco de um objeto Data 360 para o campo de pontuação de risco do objeto Plano de coleção do Salesforce. - Configurar o Dialer de saída para cobranças e recuperação
Automatize o esforço de contato com mutuários inadimplentes configurando o Dialer de saída para cobranças. Configure o Salesforce Voice com o Amazon Connect (antigo Service Cloud Voice com o Amazon Connect) e use a definição pré-criada do Mecanismo de processamento de dados para criar listas acionáveis de coleções vencidas. Em seguida, clone e personalize os fluxos predefinidos que gerenciam o processo de chamada de saída de ponta a ponta, do início de chamadas de campanha ao rastreamento do status do representante após a conclusão da chamada.
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