Вы находитесь здесь:
Настройка коллекций и восстановление
Назначьте пользователям обязательные наборы полномочий и полномочия объекта. Используйте предварительно настроенное развертывание средства запуска действий, чтобы помочь специалистам по коллекциям быстро запустить действия коллекций. Клонируйте и настройте готовые компоненты механизма бизнес-правил для определения сегментов плана коллекции. Настройте готовые потоки, которые помогут специалистам по коллекциям упорядочить действия по коллекции. Настройте готовые потоки, которые автоматизируют создание и закрытие обращений. Создайте действенное определение списка, используя план коллекции и связанные объекты, и помогите менеджерам коллекций создать приоритизированные списки записей плана коллекции и назначить их специалистам по коллекциям. Настройте интеграцию MuleSoft для отправки прямого запроса дебета.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Просмотр доступности продукта и выпуска. |
- Рекомендации по выставлению счетов для коллекций и восстановления
Использование определенных функций «Коллекции и восстановление» влияет на использование кредитов, используемых для выставления счетов в следующих типах использования. - Назначение полномочий объекта для коллекций и восстановления
Чтобы настроить и настроить коллекции в организации Salesforce, назначьте соответствующие полномочия объекта. - Настройка развертывания средства запуска действий для коллекций и восстановления
Используйте предварительно настроенное развертывание средства запуска действий для коллекций, чтобы помочь специалистам по коллекциям запустить действия, связанные с коллекциями. Сделайте компонент «Средство запуска действий» доступным пользователям, добавив компонент на страницу записи плана коллекции Lightning. - Включение временной шкалы для коллекций и восстановления
Настройте интерактивные временные шкалы, чтобы специалисты по коллекциям и менеджеры по коллекциям могли просматривать ключевые события, связанные с коллекциями на временной шкале. - Отображение сведений об организации и контакте на странице плана коллекции
Включите параметр «Просмотр организаций и сведений о контактах», чтобы специалисты по коллекциям и менеджеры по коллекциям могли просматривать организации и контактные данные для организаций-лиц в едином объединенном представлении. - Настройка параметров безопасности поля для источника обращения
Предоставьте специалистам по коллекциям доступ для чтения и редактирования к полю «Источник обращения», чтобы они могли создать обращение для плана коллекции. - Добавление связанных обращений в план коллекции
Вкладка «Связанные обращения» на странице сведений о плане коллекции помогает специалистам по коллекциям быстро просматривать обращения, связанные с планом коллекции. Добавьте связанный список «Обращения» в макет страницы плана коллекции. - Настройка управления обращениями для коллекций и восстановления
Чтобы автоматически создавать и закрывать обращения для планов коллекции, настройте параметры безопасности поля для исходного поля обращения, создайте матрицу решений и настройте готовые потоки для создания и закрытия обращений. - Настройка сегментации коллекций на основе правил
Включите компоненты механизма бизнес-правил и настройте их для определения сегментов для планов коллекции. Коллекции содержат DeferteCollectionPlanSegment, готовую процедуру оркестрации событий, которая помогает определить и обновить сегменты плана коллекции для записей плана коллекции в пакете. Готовая процедура оркестрации событий ссылается на разные готовые компоненты механизма бизнес-правил, например, определение контекста, матрицу решений и набор выражений оркестрации событий с действиями. Клонируйте и настройте эти компоненты в соответствии с потребностями предприятия. - Настройка действенной сегментации для коллекций и восстановления
Включите действенную сегментацию, которая помогает сегментировать похожие профили клиентов, курировать их и создавать своевременные и персонализированные программы работы с клиентами. Создайте действенные определения списка посредством плана коллекции и связанных объектов. Менеджеры коллекций могут использовать эти определения списка для создания списков приоритетов планов коллекций и более эффективного планирования действий коллекций. - Настройка обещания заплатить
Настройте готовый поток, помогающий специалистам по инкассации создавать договоры обещания оплаты заемщиков. «Обещание оплатить» — это обязательство заемщика-нарушителя или клиента оплатить указанную сумму до определенной даты. - Настройка дополнительных параметров оплаты для коллекций и восстановления
Настройте Salesforce Pay Now и настройте готовые потоки, позволяющие специалистам по коллекциям создавать ссылки оплаты и отправлять ссылки заемщикам. - Настройка автоматических уведомлений о статусе оплаты
Настройте готовый поток для автоматической отправки электронных сообщений о статусе оплаты клиентам. Чтобы использовать этот поток, убедитесь в настройке Data 360 и Marketing Cloud в вашей организации. - Настройка интеграции Mulesoft для прямого запроса дебета
Помогите специалистам по коллекциям отправить прямой запрос на дебет в базовую банковскую систему. Специалисты по коллекциям могут запросить прямое дебетование посредством пакетного действия «Запрос прямого дебета» на странице списка коллекций, поддерживающего действие. Действие инициирует новое дебетование с обязательного банковского счета клиента. - Настройка и конфигурация для сбора результатов взаимодействия с клиентами
Готовое действие «Сбор взаимодействия, связанного с коллекциями» помогает специалистам по коллекциям собрать взаимодействия, связанные с коллекциями, и следующие этапы. Например, специалист по инкассации может использовать это действие для записи взаимодействия с заемщиком после обсуждения спорной суммы инкассации, требующей исследования. Они также могут использовать действие для создания обращения и записей обращения. Чтобы настроить это действие и связанные потоки, добавьте значения раскрывающегося списка для соответствующих полей в объектах «План коллекции», «Обращение» и «Процедура обращения», создайте псевдонимы полей объекта, настройте готовый набор выражений и настройте безопасность поля. - Настройка и конфигурация для проверок соответствия вызовов
Специалисты по инкассации могут принимать осознанные решения о связи с заемщиками, используя проверки соответствия вызовов. Включите стандартные объекты управления финансовыми организациями и определения контекста. - Настройка автоматических обновлений полученных платежей
Автоматическое обновление платежей, полученных в планах сбора и расписаниях платежей. Настройка коллекций: Обновление готового потока сведений об оплате. Этот поток запускается автоматически при создании события намерения оплаты для успешной транзакции. - Импорт данных коллекции из CSV-файлов
Легко вводите большие объемы данных коллекции в стандартные и настраиваемые объекты Salesforce посредством CSV-файлов. Помогите пользователям трансформировать данные из разных источников или форматов в стандартизированную структуру. Импортируйте данные коллекции из внешних систем в план коллекции и связанные объекты с минимальным количеством ошибок и сокращенным временем ввода данных. - Настройка страниц Lightning для просмотра планов коллекций и связанных записей в иерархическом представлении
Чтобы специалисты по коллекциям могли просматривать планы коллекций и связанные с ними записи, добавьте компонент «Иерархическое представление» на страницу записи финансового счета. - Настройка кампаний коллекции
Создавайте потоки данных, наборы правил разрешающей способности при опознавании, Графики данных и сегменты посредством комплекта данных коллекций, чтобы менеджеры коллекций могли легко использовать данные коллекций для создания кампаний коллекции и управления ими, отслеживания производительности кампании и уведомления клиентов о статусе оплаты. - Настройка сводки организации для коллекций и восстановления
Добавьте настраиваемые поля в объект «Организация» для хранения сводки коллекций всех планов коллекций, связанных с организацией. Клонируйте и настройте предопределенное определение механизма обработки данных для расчета сводки определенных полей плана коллекции. Клонируйте и настройте готовый Flexcard для отображения сводки агрегированных коллекций. Настройте страницы Lightning для просмотра сводки коллекций и всех планов коллекций, связанных с организацией. - Настройка шаблонов создания документов для коллекций и коммуникации восстановления
Включите шаблоны документов создания, клонируйте и настройте готовые шаблоны создания документов и создайте документы, связанные с коллекциями, используя эти шаблоны. - Настройка планов оплаты для управления финансовыми трудностями
Помогите клиентам эффективно управлять финансовыми трудностями, настроив планы оплаты на основе типов финансовых счетов и ситуации задолженности. Включите доступ к таблице решений, определите типы планов оплаты, создайте таблицу решений для соотнесения планов оплаты и создайте набор выражений из готового шаблона набора выражений для ссылки на таблицу решений соотнесения планов оплаты. - Настройка приложения Tableau Next для прогнозирования рейтингов риска для коллекций и восстановления
Оценка риска для плана взыскания прогнозирует вероятность непогашения заемщиком непогашенного долга. Это помогает предприятиям расставить приоритеты и настроить усилия по сбору. Более высокий уровень риска обычно указывает на более низкую вероятность оплаты, в то время как более низкий уровень предполагает более высокую вероятность выплаты. Настройте Data 360, добавьте полномочия коннектора Data Cloud Salesforce, установите и настройте приложение Tableau Next, используя готовый тип конфигурации шаблона «Определение рейтингов рисков коллекций» в настройках инфраструктуры определения рейтингов. Запланируйте готовую трансформацию данных для расчета рейтингов риска в последних планах сбора. Создайте «Копировать пополнение поля» для копирования рейтинга риска из объекта Data 360 в поле рейтинга риска объекта Salesforce плана коллекции. - Настройка исходящего набора для коллекций и восстановления
Автоматизируйте работу с заемщиками-нарушителями, настроив исходящий набор для инкассации. Настройте Salesforce Voice с Amazon Connect (ранее Service Cloud Voice с Amazon Connect) и используйте готовое определение механизма обработки данных для создания действенных списков просроченных коллекций. Потом клонируйте и настройте готовые потоки, которые управляют полным процессом исходящих вызовов, от запуска вызовов кампании до отслеживания статуса представителя после завершения вызова.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
