Du är här:
Konfigurera samlingar
Tilldela användare de behörighetsuppsättningar och objektbehörigheter som behövs. Använd den förkonfigurerade distribueringen av Åtgärdsöppnaren för att hjälpa dina samlingsspecialister att snabbt starta samlingsåtgärder. Klona och anpassa de färdigbyggda komponenterna för affärsregelmotorn för att avgöra segment för samlingsplan. Anpassa färdigbyggda flöden som hjälper dina samlingsspecialister effektivisera insamlingsaktiviteter. Anpassa färdigbyggda flöden som automatiserar skapande och avslut av kundcase. Skapa en användbar listdefinition genom att använda samlingsplanen och relaterade objekt, och hjälp dina samlingsansvariga skapa prioriterade listor över samlingsplanposter och tilldela dem till samlingsspecialister. Konfigurera MuleSoft-integrering för att skicka in en begäran om autogiro.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner. |
- Att tänka på vad gäller fakturering för samlingar och återställning
Användning av vissa funktioner för samlingar och återställning påverkar användningen av krediter som används för fakturering i dessa användningstyper. - Tilldela objektbehörigheter för samlingar
För att konfigurera Samlingar i din Salesforce-organisation, tilldela relevanta objektbehörigheter. - Konfigurera distribuering av åtgärdsöppnaren för samlingar
Använd den förkonfigurerade distribueringen av Åtgärdsöppnaren för samlingar för att hjälpa dina samlingspecialister starta åtgärder relaterade till samlingar. Gör komponenten Åtgärdsöppnare tillgänglig för dina användare genom att lägga till komponenten på Lightning för samlingsplanen. - Aktivera tidslinje för samlingar
Konfigurera interaktiva tidslinjer så att samlingsspecialister och samlingsansvariga kan se de viktigaste händelserna relaterade till samlingar på tidslinjen. - Visa konto- och kontaktdetaljer på en samlingsplansida
Aktivera inställningen Visa konto- och kontaktuppgifter så att dina samlingsspecialister och samlingsansvariga kan se konto- och kontaktuppgifter för personkonton i en enda, enhetlig vy. - Ange fältnivåsäkerhet för kundcasekälla
Ge samlingsspecialister läs- och redigeringsåtkomst till fältet Kundcasekälla så att de kan skapa ett kundcase för en samlingsplan. - Lägg till relaterade kundcase till samlingsplan
Fliken Relaterade kundcase på detaljsidan för samlingsplanen hjälper samlingsspecialister att snabbt se de kundcase som är associerade med samlingsplanen. Lägg till den relaterade listan Kundcase på sidlayouten för samlingsplanen. - Konfigurera kundcasehantering för samlingar
För att automatiskt skapa och avsluta kundcase för insamlingsplaner, ange fältnivåsäkerhet för kundcasets källfält, skapa en beslutsmatris och anpassa de färdigbyggda flödena för att skapa och avsluta kundcase. - Konfigurera komponenter i affärsregelsmotorn för att avgöra segment i samlingsplan
Aktivera komponenter för affärsregelmotor och konfigurera dem för att avgöra segmenten för insamlingsplaner. Samlingar innehåller DetermineCollectionPlanSegment, som är en färdigbyggd händelseorkestreringsprocess som hjälper dig avgöra och uppdatera samlingsplansegment för samlingsplanposter i bunt. Den färdigbyggda händelseorkestreringsproceduren refererar till olika färdigbyggda komponenter i affärsregelsmotorn, som sammanhangsdefinition, beslutsmatris och uttrycksuppsättning för åtgärdsbar händelseorkestrering. Klona och konfigurera dessa komponenter enligt dina verksamhetsbehov. - Konfigurera åtgärdsbar segmentering för samlingar
Aktivera Åtgärdsbar segmentering, vilket hjälper dig segmentera liknande klientprofiler, välja ut dem och utforma personliga uppsökande program för klienter i rätt tid. Skapa användbara listdefinitioner genom att använda samlingsplanen och relaterade objekt. Dina samlingsansvariga kan använda dessa listdefinitioner för att skapa prioriterade listor över insamlingsplaner och planera insamlingsaktiviteter mer effektivt. - Konfigurera Löfte att betala
Anpassa det färdigbyggda flödet som hjälper inkassospecialister att skapa avtal om löfte att betala för låntagare. Ett löfte att betala är ett åtagande från den försumliga låntagaren eller kunden att betala ett specificerat belopp senast ett visst datum. - Konfigurera ytterligare betalningsalternativ för samlingar
Konfigurera Salesforce Pay Now och anpassa de färdigbyggda flöden som låter inkassospecialister skapa betalningslänkar och skicka länkarna till låntagare. - Konfigurera automatiska notiser om betalningsstatus
Anpassa det färdigbyggda flödet för att automatiskt skicka e-postmeddelanden om betalningsstatus till kunder. För att använda detta flöde, se till att du har konfigurerat Data Cloud och Marketing Cloud i din organisation. - Konfigurera Mulesoft-integrering för begäran om autogiro
Hjälp dina inkassospecialister skicka in en begäran om autogiro till huvudbanksystemet. Samlingsspecialister kan begära en autogiro med massåtgärden Begär autogiro på en listsida med användbara samlingar. Åtgärden inleder en ny debitering från kundens bankkonto. - Konfiguration och konfigurering för att samla in kundinteraktionsresultat
Den färdigbyggda åtgärden, Samla in samlingar-relaterad interaktion, hjälper samlingsspecialister att samla in samlingar-relaterade interaktioner och nästa steg. Till exempel kan en inkassospecialist använda denna åtgärd för att registrera en interaktion med en låntagare efter att ha diskuterat ett omtvistat inkassobelopp som kräver utredning. De kan även använda åtgärden för att skapa ett kundcase och kundcaseposter som pågår. För att konfigurera denna åtgärd och relaterade flöden, lägg till kombinationsrutevärden för de relevanta fälten i objekten Samlingsplan, Kundcase och Kundcaseförfarande, skapa objektfältalias, anpassa den färdigbyggda uttrycksuppsättningen och konfigurera fältnivåsäkerhet. - Konfiguration och konfigurering för kontroller av samtalsefterlevnad
Specialister på insamling kan fatta välgrundade beslut om att kontakta låntagare genom att använda kontroller av samtalsefterlevnad. Slå på Standardobjekt för finanskontohantering och Sammanhangsdefinitioner. - Konfigurera automatiska mottagna betalningar
Uppdatera automatiskt betalningar som tas emot i inkassoplaner och betalningsscheman. Anpassa samlingarna: Uppdatera färdigbyggt flöde för betalningsinformation. Detta flöde utlöses automatiskt när en händelse för betalningssyfte skapas för en framgångsrik transaktion. - Importera samlingsdata från CSV-filer
Ange enkelt stora mängder samlingsdata i Salesforces standardobjekt och egna objekt genom att använda CSV-filer. Hjälp användare transformera data från olika källor eller format till en standardiserad struktur. Importera samlingsdata från externa system till insamlingsplanen och relaterade objekt med minimala fel och minskad datainmatningstid. - Anpassa Lightning för att visa samlingsplaner och relaterade poster i en hierarkisk vy
För att låta samlingsspecialister se samlingsplaner och deras relaterade poster, lägg till komponenten Hierarkisk vy på postsidan för finanskonton. - Konfigurera samlingskampanjer
Skapa dataströmmar, regler för identitetslösning, Datagrafer och segment med hjälp av datasatsen för samlingar så att insamlingsansvariga enkelt kan använda samlingsdata för att skapa och hantera insamlingskampanjer, följa kampanjens resultat och meddela kunder om deras betalningsstatus. - Konfigurera samlingssammanfattning för konto
Lägg till egna fält i objektet Konto för att lagra samlingssammanfattning av alla samlingsplaner som är associerade med ett konto. Klona och anpassa den fördefinierade definitionen av databearbetningsmotor för att beräkna den aggregerade sammanfattningen av specifika samlingsplanfält. Klona och anpassa det färdigbyggda Flexkortet så att det visar den aggregerade samlingssammanfattningen. Anpassa Lightning för att se samlingssammanfattningen och alla samlingsplaner som är länkade till ett konto. - Konfigurera dokumentskapandemallar för samlingkommunikation
Aktivera Utforma dokumentmallar, klona och anpassa fördefinierade dokumentskapandemallar och skapa samlingsrelaterade dokument med hjälp av dessa mallar. - Konfigurera betalningsplaner för att hantera ekonomiska svårigheter
Hjälp dina kunder hantera sina ekonomiska svårigheter effektivt genom att konfigurera betalningsplaner baserat på deras finanskontotyper och skuldsituationer. Aktivera åtkomst till beslutstabell, definiera betalningsplantyper, skapa en beslutstabell för mappning av betalningsplan och skapa en uttrycksuppsättning från den färdigbyggda uttrycksuppsättningsmallen för att referera till beslutstabell för mappning av betalningsplan. - Konfigurera Tableau Next-appen för att förutsäga riskbetyg för samlingar
Ett riskbetyg för en inkassoplan förutsäger sannolikheten för att en låntagare inte betalar tillbaka sin utestående skuld. Det hjälper företag prioritera och skräddarsy sina insamlingsinsatser. Ett högre riskbetyg indikerar vanligtvis en lägre sannolikhet för betalning, medan ett lägre betyg indikerar en högre sannolikhet för återbetalning. Konfigurera Data Cloud, lägg till behörigheter för Data Cloud Salesforce-anslutare, installera och konfigurera en Tableau Next-app genom att använda den färdigbyggda konfigurationstypen för mallen Riskbetyg för samlingar i inställningarna för ramverk för betygsättning. Schemalägg den färdigbyggda datatransformering för att beräkna riskbetyg för senaste insamlingsplaner. Skapa en Kopiera fält-förbättring för att kopiera riskbetyget från ett Data Cloud-objekt till riskbetygsfältet i Salesforce-objektet Insamlingsplan. - Konfigurera utgående Dialer för samlingar
Automatisera uppsökande till kriminella låntagare genom att konfigurera Utgående uppringare för samlingar. Konfigurera Salesforce Voice med Amazon Connect (tidigare Service Cloud Voice med Amazon Connect) och använd den färdigbyggda definitionen av databearbetningsmotor för att skapa användbara listor över försenade samlingar. Klona och anpassa sedan de färdigbyggda flöden som hanterar processen för utgående samtal från början till slut, från att inleda kampanjsamtal till att följa säljares status vid samtalets slut.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
