您在此处：
设置收集和恢复
为用户分配所需的权限集和对象权限。使用预配置的操作启动程序部署，以帮助您的收款专家快速启动收款操作。复制并自定义预构建的业务规则引擎组件，以确定收款计划分段。自定义预构建流，帮助收款专家简化收款活动。自定义自动创建和完结个案的预构建流。使用收款计划和相关对象创建可操作列表定义，并帮助收款经理创建收款计划记录的优先级列表，并将其分配给收款专家。配置 MuleSoft 集成，以提交直接借记请求。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：查看产品和版本可用性。 |
- 收款和恢复的计费注意事项
使用某些“收款和恢复”功能会影响这些使用类型中用于计费的信用消耗。 - 分配集合和恢复的对象权限
要在 Salesforce 组织中设置和配置集合，请分配相关对象权限。 - 为集合和恢复配置操作启动程序部署
使用集合的预配置操作启动程序部署，以帮助集合专家启动与集合相关的操作。通过将组件添加到集合计划 Lightning 记录页面，使用户可以使用操作启动程序组件。 - 启用收集和恢复的时间线
配置交互式时间线，以便收款专家和收款经理可以在时间线上查看与收款相关的关键事件。 - 在收款计划页面上显示客户和联系人详细信息
启用“查看客户和联系人详细信息”设置，以便您的收款专家和收款经理可以在单个统一视图中查看个人客户的客户和联系人信息。 - 为个案源设置字段级安全性
授予收款专家对个案来源字段的读取和编辑访问权限，以便他们可以为收款计划创建个案。 - 将相关个案添加到收款计划
收款计划详细信息页面上的“相关个案”选项卡帮助收款专家快速查看与收款计划关联的个案。将个案相关列表添加到集合计划页面布局。 - 为收集和恢复设置个案管理
要自动创建和关闭收集计划的个案，请为个案源字段设置字段级安全性，创建决策矩阵，并自定义用于创建和关闭个案的预构建流。 - 设置基于规则的集合细分
启用业务规则引擎组件，并对其进行配置，以确定收款计划的分段。集合包含 DetermineCollectionPlanSegment，这是一个预构建的事件编排程序，可帮助您批量确定和更新集合计划记录的集合计划分段。预构建的事件编排程序引用了各种预构建的业务规则引擎组件，例如上下文定义、决策矩阵和可操作的事件编排表达式集。根据业务需求，复制并配置这些组件。 - 为集合和恢复设置可操作的细分
启用可操作细分，这将帮助您细分类似的客户简档，策划它们，并设计及时和个性化的客户拓展计划。使用收集计划和相关对象，创建可操作列表定义。收款经理可以使用这些列表定义来创建收款计划的优先级列表，并更有效地计划收款活动。 - 设置承诺付款
自定义预构建流，帮助收款专家为借款人创建付款协议承诺。付款承诺是拖欠的借款人或客户承诺在特定日期前支付特定金额。 - 为收款和恢复配置其他付款选项
设置 Salesforce Pay Now 并自定义预构建流，使收款专家能够生成付款链接并将链接发送给借款人。 - 配置自动付款状态通知
自定义预构建流，以自动向客户发送付款状态电子邮件。要使用此流，请确保您已在贵组织中设置 Data 360 和 Marketing Cloud。 - 为直接借记请求设置 Mulesoft 集成
帮助收款专家 向核心银行系统提交直接借记请求。收款专家可以使用收款可操作列表页面上的请求直接借记批量操作请求直接借记。该操作会从客户的法定银行账户启动新借项。 - 捕获客户交互结果的设置和配置
预构建操作“捕获集合相关交互”帮助集合专家捕获集合相关交互和后续步骤。例如，收款专家可以使用此操作，在讨论需要调查的有争议的收款金额后，记录与借款人的互动。他们也可以使用该操作来创建个案和个案诉讼记录。要设置此操作和相关流，请在收集计划、个案和个案进行对象上为相关字段添加选项列表值，创建对象字段别名，自定义预构建表达式集，并配置字段级安全性。 - 呼叫合规性检查的设置和配置
催收专家可以使用通话合规性检查做出关于联系借款人的明智决定。打开财务客户管理标准对象和上下文定义。 - 配置自动收到的付款更新
自动更新收款计划和付款计划中收到的付款。自定义集合：更新付款详细信息预构建流。当为成功交易创建付款意图事件时，此流会自动触发。 - 从 CSV 文件导入集合数据
使用 CSV 文件，轻松将大量集合数据输入到 Salesforce 标准和自定义对象。帮助用户将各种来源或格式的数据转换为标准化结构。将集合数据从外部系统导入集合计划和相关对象，错误最少，并减少数据输入时间。 - 自定义 Lightning 页面，以在层次结构视图中查看收集计划和相关记录
要使收款专家能够查看收款计划及其相关记录，请将层次结构视图组件添加到财务客户记录页面。 - 设置收款市场活动
使用收款数据工具包创建数据流、身份解析规则集、数据图形和细分，以便收款经理可以轻松使用收款数据创建和管理收款市场活动，跟踪市场活动的表现，并通知客户他们的付款状态。 - 设置收款和恢复的客户汇总
将自定义字段添加到客户对象，以存储与客户关联的所有收款计划的收款汇总。复制并自定义预定义的数据处理引擎定义，以计算特定收集计划字段的聚合汇总。复制并自定义预构建的 Flexcard，以显示聚合的集合汇总。自定义 Lightning 页面，以查看收款汇总，以及链接到客户的所有收款计划。 - 为集合和恢复通信设置文档生成模板
启用设计文档模板，复制和自定义预定义文档生成模板，并使用这些模板生成集合相关文档。 - 设置付款计划来管理财务困难
通过根据客户的财务账户类型和债务情况设置付款计划，帮助客户有效管理财务困境。启用决策表访问权限，定义付款计划类型，为付款计划映射创建决策表，并从预构建的表达式集模板创建表达式集，以引用付款计划映射决策表。 - 设置 Tableau Next 应用程序来预测收集和恢复的风险分数
催收计划的风险分数预测了借款人不偿还未偿债务的可能性。它有助于企业确定收集工作的优先级和定制。较高的风险分数通常表示付款的可能性较低，而较低的分数表示还款的可能性较高。使用评分框架设置中的预构建集合风险评分模板配置类型，设置 Data 360，添加 Data Cloud Salesforce 连接器权限，安装和配置 Tableau Next 应用程序。计划预构建的数据转换，以计算最新收集计划的风险分数。创建复制字段丰富，以将风险分数从 Data 360 对象复制到收集计划 Salesforce 对象的风险分数字段。 - 为集合和恢复设置出站 Dialer
通过设置收款出站拨号程序，自动联系拖欠借款者。使用 Amazon Connect 配置 Salesforce 语音（以前称为使用 Amazon Connect 的 Service Cloud 语音），并使用预构建的数据处理引擎定义创建过期集合的可操作列表。然后，复制并自定义预构建的流，用于管理端到端出站呼叫流程，从发起市场活动呼叫到呼叫完成后跟踪代表状态。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
