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設定集合與復原
將必要的權限集和物件權限指派給使用者。使用預先設定的「動作啟動器」部署來協助您的集合專家快速啟動「集合」動作。複製並自訂預先建立的「業務規則引擎」元件,以決定集合計畫區段。自訂預先建立的流程,以協助您的集合專家簡化集合活動。自訂自動建立和結束個案的預先建立流程。使用「集合計畫」和相關物件建立可操作清單定義,並協助集合管理員建立集合計畫記錄的已設定優先順序清單,並將其指派給集合專家。設定 MuleSoft 整合以提交直接扣款要求。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：檢視產品和版本的可用性。 |
- 收集與復原的帳單考量事項
使用特定「集合與復原」功能會影響用於這些使用類型中帳單的信用額耗用。 - 指派集合與復原的物件權限
若要在您的 Salesforce 組織中設定「集合」,請指派相關物件權限。 - 設定集合與復原的動作啟動器部署
使用「集合」的預先設定「動作啟動器」部署,以協助您的集合專家啟動與「集合」相關的動作。透過將元件新增至集合計畫 Lightning 記錄頁面,讓您的使用者可以使用「動作啟動器」元件。 - 啟用集合與復原的時間表
設定互動式時程表,讓集合專家和集合管理員能夠檢視與時程表上集合相關的關鍵事件。 - 在集合計畫頁面上顯示帳戶和連絡人詳細資料
啟用「檢視帳戶和連絡人詳細資料」設定,讓您的集合專家和集合管理員能夠在單一統一檢視中檢視個人帳戶的帳戶和連絡人資訊。 - 設定個案來源的欄位級安全性
授與集合專家「個案來源」欄位的讀取與編輯存取權,讓專家可以建立集合計畫的個案。 - 將相關個案新增至集合計畫
集合計畫詳細資料頁面上的「相關個案」索引標籤可協助集合專家快速檢視與集合計畫相關聯的個案。將「個案」相關清單新增至集合計畫版面配置。 - 設定集合與復原的個案管理
若要自動建立和關閉集合計畫的個案,請為個案來源欄位設定欄位級安全性、建立決策矩陣,並自訂預先建立的流程以建立和關閉個案。 - 設定以規則為基礎的集合區段
啟用「業務規則引擎」元件,並將其設定為決定集合計畫的區段。「集合」包含 DetermineCollectionPlanSegment,這是預先建立的事件協調流程,可協助您大量決定和更新集合計畫記錄的集合計畫區段。預先建立的事件協調流程會參照各種預先建立的「業務規則引擎」元件,例如內容定義、決策矩陣和可運作的事件協調流程運算式集。根據您的業務需求複製並設定這些元件。 - 設定集合與復原的可操作區段
啟用「可運作區段」,其可協助您將類似的用戶設定檔分段、精密設計用戶設定檔,並設計及時且個人化的用戶拓展計畫。使用「集合計畫」和相關物件建立可操作清單定義。您的集合管理員可以使用這些清單定義建立集合計畫的優先順序清單,並更有效地計畫集合活動。 - 設定要支付的承諾
自訂預先建立的流程,協助集合專家建立承諾來為借款人支付契約。「付款承諾」是欠債借款人或客戶在特定日期之前支付指定金額的承諾。 - 設定收集與復原的其他付款選項
設定 Salesforce Pay Now 並自訂預先建立的流程,讓集合專家產生付款連結並將連結傳送給借款人。 - 設定自動付款狀態通知
自訂預先建立流程,以自動將付款狀態電子郵件傳送給客戶。若要使用此流程,請確定您已在組織中設定 Data 360 和 Marketing Cloud。 - 設定直接簽帳要求的 Mulesoft 整合
協助您的收款專家向核心銀行系統提交直接扣款要求。集合專家可以使用集合可操作清單頁面上的「要求直接轉帳」大量動作來要求直接轉帳。動作會從客戶的強制銀行帳戶起始新的扣款。 - 設定和組態,用於捕捉客戶互動結果
預先建置的動作「選取集合相關互動」可協助集合專家選取與集合相關的互動和後續步驟。例如,收款專家可以使用此動作,在討論需要調查的爭議收款金額後,記錄與借款人的互動。他們也可以使用動作建立個案和個案進行記錄。若要設定此動作和相關流程,請針對「集合計畫」、「個案」和「個案處理」物件上的相關欄位新增選項清單值、建立物件欄位別名、自訂預先建立的運算式集,並設定欄位級安全性。 - 通話合規性檢查的設定和組態
收款專家可以使用通話合規性檢查,針對連絡借款人的情況做出明智的決定。開啟「財務帳戶管理標準物件」和「內容定義」。 - 設定自動付款收到的更新
自動更新收集計畫和付款排程中收到的付款。自訂集合:更新付款詳細資料預先建立流程。當為成功的交易建立付款意圖事件時,系統會自動觸發此流程。 - 從 CSV 檔案匯入集合資料
使用 CSV 檔案,輕鬆將大量集合資料輸入至 Salesforce 標準和自訂物件。協助使用者將各種來源或格式的資料轉換為標準化結構。將外部系統的集合資料匯入至「集合計畫」和相關物件,並減少錯誤並縮短資料輸入時間。 - 自訂 Lightning 頁面以在階層檢視中檢視集合計畫和相關記錄
若要讓集合專家能夠檢視集合計畫及其相關記錄,請將「階層檢視」元件新增至財務帳戶記錄頁面。 - 設定集合行銷活動
使用「集合資料套件」建立資料串流、身分解析規則集、資料圖表和區段,讓集合管理員可以輕鬆使用集合資料來建立和管理集合行銷活動、追蹤行銷活動的效能,並通知客戶其付款狀態。 - 設定集合與復原的帳戶摘要
將自訂欄位新增至「帳戶」物件,以儲存與帳戶相關聯所有集合計畫的集合摘要。複製並自訂預先定義的「資料處理引擎」定義,以計算特定集合計畫欄位的彙總摘要。複製並自訂預先建立的 FlexCard,以顯示彙總集合摘要。自訂 Lightning 頁面以檢視「集合摘要」,以及所有連結至帳戶的集合計畫。 - 設定集合與復原通訊的文件產生範本
啟用「設計文件範本」、複製和自訂預先定義的文件產生範本,以及使用這些範本產生與集合相關的文件。 - 設定付款計畫以管理財務困難
根據客戶的財務帳戶類型和債務情況設定付款計畫,協助客戶有效管理其財務困難狀況。啟用「決策表格存取權」、定義付款計畫類型、建立付款計畫對應的決策表格,並從預先建立的運算式集範本建立運算式集以參照付款計畫對應決策表格。 - 設定 Tableau Next 應用程式來預估集合和復原的風險分數
收款計畫的風險評分會預測借款人未償還其未償還債務的可能性。這可協助企業排定集合工作的優先順序並量身打造。風險分數較高通常表示付款可能性較低,而分數較低則表示還款可能性較高。使用「評分架構」設定中預先建立的「集合」 「風險評分」範本組態類型,設定 Data 360、新增 Data Cloud Salesforce 連接器權限、安裝和設定 Tableau Next 應用程式。排程預先建立的資料轉換,以計算最新集合計畫的風險分數。建立「複製欄位增強」,將風險分數從 Data 360 物件複製到「集合計畫 Salesforce」物件的風險分數欄位。 - 設定用於集合與復原的輸出撥號
透過設定 Outbound Dialer for Collections,自動拓展債務借款人。設定 Salesforce Voice with Amazon Connect (先前稱為 Service Cloud Voice with Amazon Connect),並使用預先建立的「資料處理引擎」定義建立逾期集合的可操作清單。接著,複製並自訂管理端對端撥出呼叫流程的預先建立流程,從起始行銷活動呼叫到在通話完成時追蹤代表狀態。
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