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Sammlungen und Wiederherstellung
Erstellen einer Definition für handlungsrelevante Listen mithilfe einer vordefinierten Datenverarbeitungsmodul-Definition

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Erstellen einer Definition für handlungsrelevante Listen mithilfe einer vordefinierten Datenverarbeitungsmodul-Definition

Verwenden Sie die vordefinierte Datenverarbeitungsmodul-Definition, um eine Definition für handlungsrelevante Listen zu erstellen, mit der Sie ein Datenset mit säumigen Sammlungen und zugehörigen Accounts erstellen können. Sie können dieses Datenset verwenden, um eine handlungsrelevante Liste zahlungsunfähiger Darlehensnehmer zu erstellen und mit der Kontaktaufnahme zu beginnen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Definitionen für handlungsrelevante Listen:

Berechtigungssatz "Sammlungen und Wiederherstellungsadministrator"

UND

Berechtigungssatz "Handlungsrelevante Segmentierung"

UND

Berechtigungssatz "Datenpipelines-Basis-Benutzer"

UND

Berechtigung "Setup und Konfiguration anzeigen"
  1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Einstellungen für handlungsrelevante Segmentierung und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Vorhandene Datenverarbeitungsmodul-Definition verwenden.
  3. Geben Sie einen Namen für die Listendefinition ein. Geben Sie einen Namen ein, der nur alphanumerische Zeichen enthält und mit einem Buchstaben beginnt.
  4. Wählen Sie das Objekt Sammlungsplan aus.
  5. Wählen Sie die duplizierte Datenverarbeitungsmodul-Definition aus, filtern Sie Sammlungspläne nach Datenverarbeitungsmodul-Definition für überfällige Beträge und klicken Sie auf Speichern.
  6. Aktivieren und führen Sie die Definition aus.
  7. Suchen Sie zum Anzeigen der Definition der handlungsrelevanten Liste und des zugehörigen Datensetnamens und -status unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Einstellungen für die handlungsrelevante Segmentierung und wählen Sie diese Option aus.
  8. Suchen Sie die zuvor erstellte Listendefinition und klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag Listenmitgliedsstatusanzahl.
  9. Fügen Sie die folgenden Statuswerte hinzu: Neu und Anruf verbunden und wählen Sie ein Symbol aus, das diese Werte am besten darstellt.
  10. Wählen Sie standardmäßig sichtbare Spalten für handlungsrelevante Listen aus, die Sie anhand dieser Definition für handlungsrelevante Listen erstellen möchten.
  11. Mit dieser neu erstellten Definition für handlungsrelevante Listen können Sie eine handlungsrelevante Liste mit säumigen Sammlungen erstellen.
 
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