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回収およびリカバリー
定義済みのデータ処理エンジン定義を使用したアクション可能リスト定義の作成

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定義済みのデータ処理エンジン定義を使用したアクション可能リスト定義の作成

事前作成済みデータ処理エンジン定義を使用して、滞納コレクションと関連取引先のデータセットを作成するのに役立つアクション可能リスト定義を作成します。このデータセットを使用して、アウトリーチ活動を開始するための滞納者のアクション可能リストを作成できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。
必要なユーザー権限
アクション可能リスト定義を作成する

「コレクションおよびリカバリ管理者」権限セット

および

「アクション可能セグメンテーション」権限セット

および

「データパイプラインベースユーザー」権限セット

および

「設定・定義を参照する」権限
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[アクション可能セグメンテーション設定] を見つけて選択します。
  2. [既存のデータ処理エンジン定義を使用] をクリックします。
  3. リスト定義の名前を入力します。英数字のみを含み、文字から始まる名前を入力します。
  4. [コレクション計画] オブジェクトを選択します。
  5. コピーしたデータ処理エンジン定義の [Filter Collection Plans by Overdue Amount (期限切れ金額によるコレクション計画の絞り込み)] データ処理エンジン定義を選択し、[保存] をクリックします。
  6. 定義を有効化して実行します。
  7. アクション可能リスト定義および関連付けられたデータセット名と状況を表示するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスで [アクション可能セグメンテーション設定] を見つけて選択します。
  8. 前に作成したリスト定義を見つけ、対応する [リストメンバー状況数(List Member Status Count)] エントリをクリックします。
  9. [新規] と [Call Connected (通話が接続済み)] の状況値を追加し、これらの値を最も適切に表すアイコンを選択します。
  10. このアクション可能リスト定義から作成するアクション可能リストのデフォルトの表示列を選択します。
  11. 新しく作成されたアクション可能リスト定義を使用して、滞納コレクションのアクション可能リストを作成します。
 
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