Loading
Verzamelingen en herstel
Een toepasbare lijstdefinitie maken met behulp van vooraf gedefinieerde definitie van de gegevensverwerkingsengine

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Verzamelingen en herstel

Een toepasbare lijstdefinitie maken met behulp van vooraf gedefinieerde definitie van de gegevensverwerkingsengine

Gebruik de vooraf samengestelde definitie van de gegevensverwerkingsengine om een navolgbare lijstdefinitie te maken die u helpt een gegevensset te maken van achterstallige verzamelingen en gekoppelde accounts. U kunt deze gegevensset gebruiken om een navolgbare lijst van achterstallige leners te maken om aan de slag te gaan met de outreach-activiteit.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Bekijk beschikbaarheid van product en edition.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Navolgbare lijstdefinities maken:

Machtigingenset Verzamelingen en herstelbeheerder

AND

Toepasbare segmenteringsmachtigingenset

AND

Machtigingenset Basisgebruiker Gegevenspijplijnen

AND

Machtiging Set-up en configuratie weergeven
  1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Actionable Segmentation Settings in het vak Snel zoeken.
  2. Klik op Bestaande definitie van gegevensverwerkingsengine gebruiken.
  3. Geef een naam op voor de lijstdefinitie. Geef een naam op die alleen alfanumerieke lettertekens bevat en met een letter begint.
  4. Selecteer het object Verzamelingsplan.
  5. Selecteer de gekloonde definitie van de gegevensverwerkingsengine, Filterverzamelingsplannen op Achterstallig bedrag definitie van de gegevensverwerkingsengine en klik op Opslaan.
  6. Activeer en voer de definitie uit.
  7. Als u de definitie van de navolgbare lijst en de gekoppelde gegevenssetnaam en -status wilt bekijken, zoekt en selecteert u vanuit Set-up Navolgbare segmenteringsinstellingen in het vak Snel zoeken.
  8. Zoek de lijstdefinitie die u eerder hebt gemaakt, en klik op het overeenkomende item Statustelling lijstlid.
  9. Voeg deze statuswaarden Nieuw en Gesprek verbonden toe en selecteer een pictogram dat deze waarden het beste weergeeft.
  10. Selecteer standaard zichtbare kolommen voor navolgbare lijsten die u van plan bent om te maken op basis van deze navolgbare lijstdefinitie.
  11. Maak een navolgbare lijst van achterstallige verzamelingen met behulp van deze zojuist gemaakte navolgbare lijstdefinitie.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article