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Installieren und Konfigurieren der Tableau Next-Anwendung für Inkasso-Risikobewertungsprognosen
Verwenden Sie den vordefinierten Konfigurationsvorlagentyp "Bewertung des Bewertungs-Frameworks", "Sammlungsrisikobewertung", um eine Tableau Next-Anwendung zu installieren und zu konfigurieren. Diese Anwendung erstellt und trainiert das Modell der prognostizierten AI von Einstein, das Risikobewertungen für Sammlungen prognostizieren kann.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Konfigurieren von Tableau Next: | AI Accelerator-Benutzer UND Einstein für Finanzdienste |
- Aktivieren Sie das Bewertungs-Framework und weisen Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungssätze und den Objektzugriff zu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Branchen Cloud Einstein ein und wählen Sie dann Bewertungs-Framework aus.
- Klicken Sie auf Neue Vorlagenkonfiguration.
- Wählen Sie Sammlungsrisikobewertung als Vorlagenkonfigurationstyp aus.
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Geben Sie eine Bezeichnung für die zu erstellende Tableau Next-Anwendung ein.
Stellen Sie sicher, dass die Bezeichnungslänge 20 Zeichen nicht überschreitet.
- Wählen Sie Zug und Bereitstellung aus.
- Geben Sie eine Beschreibung ein und klicken Sie auf Speichern und Fortfahren.
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Auswählen eines Datenbereichs:
- Klicken Sie auf Einrichten.
- Wählen Sie den benutzerdefinierten Datenbereich aus, den Sie zuvor für Sammlungsdaten erstellt haben, und klicken Sie auf Speichern und fortsetzen.
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Auswählen eines Datenmodellobjekts für das Training und die Bewertung:
- Klicken Sie auf Einrichten.
- Wählen Sie Sammlungsplan (STANDARD) aus und klicken Sie auf Speichern und fortsetzen.
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Wenn Sie Finanz-Accounts, Finanz-Accountsalden und zugehörige Daten in Data 360 berücksichtigen möchten, schließen Sie Vermögenswerte von Finanz-Accounts ein.
- Klicken Sie auf Einrichten.
- Wählen Sie Ja aus und klicken Sie auf Speichern & Fortfahren.
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Wenn Sie Daten zu finanziellen Vermögenswerten der beteiligten Person in Data 360 berücksichtigen möchten, schließen Sie finanzielle Vermögenswerte der beteiligten Person ein.
- Klicken Sie auf Einrichten.
- Wählen Sie Ja aus und klicken Sie auf Speichern & Fortfahren.
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Geben Sie zum Festlegen der Trainingsfilterdauer einen Zeitraum in Monaten an. Das Prognose-AI-Modell wird anhand historischer Daten von der Gegenwart bis zu diesem angegebenen Zeitraum trainiert. Wenn Sie beispielsweise den Zeitraum auf 12 Monate festlegen, wird das Prognose-AI-Modell anhand der Daten des letzten Jahres trainiert.
- Klicken Sie auf Einrichten.
- Wählen Sie den Zeitraum in Monaten aus und klicken Sie auf Speichern & Fortfahren.
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Geben Sie zum Festlegen des Schwellenwerts für die Inkassowiederherstellung einen Zeitraum in Tagen an. Die noch in Bearbeitung befindlichen Inkassopläne gelten als nicht wiederherstellbar, wenn ihre entsprechenden Fälligkeitstage diesen Schwellenwert überschreiten.
- Klicken Sie auf Einrichten.
- Wählen Sie den Zeitraum in Tagen aus und klicken Sie auf Speichern & Fortfahren.
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Legen Sie den Schwellenwert für überfällige Tage fest. Nur Datensätze mit einem Minimum dieser angegebenen Tage nach Fälligkeit werden für das Training des Modells berücksichtigt. Dies gilt nur für Sammlungspläne, die derzeit ausgeführt werden.
- Klicken Sie auf Einrichten.
- Wählen Sie den Schwellenwert in Tagen aus und klicken Sie auf Speichern & Fortfahren.
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Definieren von Bedingungen zum Filtern von Trainings- und Bewertungsdaten:
- Klicken Sie auf Einrichten.
- Wenn Sie unterschiedliche Filterbedingungen für Trainings- und Bewertungsdaten angeben möchten, aktivieren Sie Unterschiedliche Trainings- und Bewertungsbedingungen konfigurieren.
- Geben Sie die Filterbedingungen an und klicken Sie auf Speichern & Fortfahren.
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Auswählen der Eingabefunktionen, die zum Trainieren des Prognose-AI-Modells verwendet werden:
- Klicken Sie auf Einrichten.
- Wählen Sie Eingabefunktionen aus einem vordefinierten Satz von Feldern oder einem Satz von Sammlungsplan-DMO-Feldern oder aus beiden aus und klicken Sie auf Speichern und fortsetzen.
Wenn Sie Funktionen auswählen möchten, die Ihren Geschäftsanforderungen am besten entsprechen, lesen Sie den Satz an Eingabefunktionen. -
Klicken Sie zum Einrichten der Debug-Konfiguration auf Einrichten.
Wenn Sie "Vermögenswerte speichern" aktivieren, werden alle erfolgreich installierten Vermögenswerte gespeichert, selbst wenn die Gesamtinstallation fehlschlägt. Andernfalls wird eine fehlgeschlagene Installation vollständig rückgängig gemacht.
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Überprüfen Sie die Vorlagenkonfigurationszusammenfassung und aktivieren Sie sie.
Die Tableau Next-Anwendung wird erstellt und Sie können die neu erstellte Anwendung auf der Seite "Bewertungs-Framework" anzeigen. Wenn die Anwendung erfolgreich installiert wurde, wird der Status der Anwendung als "Aktiv" angezeigt. Öffnen Sie zum Anzeigen des Prognose-AI-Modells die erstellte Anwendung. Wenn die Anwendungsinstallation fehlschlägt, wechseln Sie unter "Setup" zu "Anwendungsinstallationsverlauf" und überprüfen Sie den Fehler.
- Übersicht über die Funktionen und Datenbestände der Tableau Next-Anwendung für Sammlungen
Überprüfen Sie diese Eingabefunktionen und Datenbestände, die beim Installieren und Konfigurieren der Tableau Next-Anwendung für Sammlungen verwendet werden, indem Sie den Konfigurationsvorlagentyp "Bewertungs-Framework" (Sammlungsrisikobewertung) verwenden.
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