设置收款和恢复的客户汇总

将自定义字段添加到客户对象，以存储与客户关联的所有收款计划的收款汇总。复制并自定义预定义的数据处理引擎定义，以计算特定收集计划字段的聚合汇总。复制并自定义预构建的 Flexcard，以显示聚合的集合汇总。自定义 Lightning 页面，以查看收款汇总，以及链接到客户的所有收款计划。

适用于：Lightning Experience

为集合汇总创建自定义客户字段
将自定义字段添加到客户对象，以存储汇总的收款数据，例如初始到期总金额、当前到期总金额、收到的付款总额和平均逾期天数。设置这些字段的字段级安全性。
复制和自定义集合的预定义数据处理引擎定义汇总
复制并自定义预定义的数据处理引擎定义。此定义旨在计算特定收款计划字段的汇总汇总，例如与客户关联的所有收款计划的初始到期金额、当前到期金额、收到的付款和平均过去到期天数。
复制和自定义集合的预构建 Flexcard 摘要
复制预构建的 FlexCard ShowCollectionsSummaryForAccount。链接您之前复制和自定义的数据处理引擎定义。
自定义 Lightning 页面以查看集合汇总和已链接集合计划
要显示关键收款度量，例如与客户链接的所有收款计划的平均逾期天数、初始到期总金额、当前到期总金额和收到的总付款，请将 ShowCollectionsSummaryForAccount Flexcard 添加到客户记录页面。要查看链接到客户的所有收款计划，请将动态相关列表 - 单一组件添加到客户记录页面。

本文章是否解决您的问题？

请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！

产品区域